簡介一: 美銀首席分析師-Michael Hartnett出了一篇分析報告,他認為除了美債啥都可以買,因為川普的一系列的政策操作就是要美元走弱,進而降低美國舉債的壓力,而大而美法案會為美股吹起一個巨大的泡沫,直到破滅
簡介二: 這是最會開車的皓哥,這個影片說明了目前的景氣是由AI產業撐住,而傳產應該已經進入去庫存循環,這也恰恰解釋體感溫度是冷的,但股市卻驚驚漲的熱
結論: 台積電今天公布法說,結果出奇的好,台股也往前高靠近,所以對於我們來說,比較好的上車機是,下半年有機會遇到一波由傳產引起的中期回調,景氣對策訊號也會往藍燈靠近,但因為AI的需求只是短期調整庫存,所以會暫時回落後會再轉頭向上(不一定會有藍燈),走完一個完整的多頭行情,目前我自己只有布局一半的資金,邊走邊看,盛的就看老天爺要給多少飯吃
