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「投資的秘訣在於，在市場貪婪時恐懼，在市場恐懼時貪婪。」—— 華倫·巴菲特
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2025/08/06
摘要
這份報告探討了AI伺服器中800V高壓直流電（HVDC）技術的採用及其對供應鏈的影響，特別指出NVIDIA將在2027年為Vera Rubin Ultra NVL576採用此技術。HVDC解決方案能提升電源效率、減少銅用量、節省機架空間並降低維護成本，同時也將大幅增加電源線（power wh
2025/08/06
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2025/08/06
聚陽（1477.TW）銷售分析
總結：
聚陽工業七月銷售額年減9%，儘管出貨量有成長，但主要受到匯率負面影響。分析師對其全年財測保持觀望態度，並維持「等權」評級，主因宏觀經濟不確定性可能影響美國消費市場，訂單復甦能見度有限。
要點：
七月銷售表現： 聚陽工業七月營收為新台幣27.8億元，年減
2025/08/06
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2025/08/06
南亞電路板（Nan Ya PCB, 8046.TW）營收分析
總結：
南亞電路板七月營收表現略優於預期，主要受惠於BT載板平均銷售價格（ASP）上漲、蘋果產品SiP載板的季節性需求增長以及網通ABF載板需求好轉。儘管七月營收強勁，但摩根士丹利仍維持「減持」評級，主要考量到其估值偏高以及在中國市場
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美國公布經濟巨顯示總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況，並支撐經濟數據，維持看法年底新品發布與消費季表現，訂單可能回升，支撐經濟基本面。
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台股8月將聚焦美科技財報、上市櫃半年報及7月經濟數據，三大因素牽動資金動向，指數有望向上挑戰17,800點。
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AI Server、ADAS供應
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台股萬七難守 Q3看好低基期個股
台股在美股反彈的帶動下，28日一度收復月線，但因外資持續撤資、新台幣貶值等因素，盤中漲勢不穩，終場上漲47點收在16,935點，未能守住萬七關卡。展望第三季，由於Fed升息及上市櫃接力除息等影響，預料台股將先下後上，低基期、前景正向的個股為資金輪動關注焦點。
美股反
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2019年來最長連漲紀錄
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10月美國通膨數據（生產端、消費端）維持增速，但增速放緩，季度價格壓力平穩，通膨數據維持上行有壓，匯市與債市表現平穩。波蘭政導辦爆炸消息股市反應，並在證實後收斂跌勢，戰事料不會升級，債匯市恢復。蘋果擴大緊急衛星服務國家。
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基期支持美國10月通膨自6月以來連四個月下滑 ，美元迅速回落低至108之下。核心通膨僵固止穩 ，維持對聯準會維持9月利率上限或以下目標不變。蘋果宣布投資4.5億美元開發支援衛星緊急求救服務關鍵設施，衛星服務供應商Globalstar。
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