Qualcomm出手了！AI晶片AI200能撼動Nvidia霸主地位嗎？ #99

嗑蟲

2025/10/28 更新2025/10/28 發佈閱讀 16 分鐘

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快速重點摘要

全球 AI 晶片市場競爭加劇，Qualcomm 正式進軍資料中心，挑戰 Nvidia 的主導地位。
- Qualcomm 推出 AI200 與 AI250 晶片，專注於推論工作負載，並已與沙烏地阿拉伯的 Humain 達成合作。
- 分析師認為 AI 基礎設施的建構可能存在泡沫，但像 Qualcomm 這樣的硬體供應商，因販售零件給建構者，生存機率較高。
Microsoft 在澳洲面臨集體訴訟，被控在 Microsoft 365 訂閱中以誤導方式推動客戶接受 Copilot 整合並支付更高的價格。
- 澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）指控 Microsoft 隱藏了較便宜的「經典方案」選項，迫使客戶支付更高的費用。
- 同時，Xbox 的下一代主機策略將轉型為以 Windows 為核心的優化遊戲 PC，目標是整合 PC 遊戲和主機體驗。
AI 的普及使詐欺和網路安全威脅進化，特別是在費用申報和代理瀏覽器領域。
- 員工開始利用 AI 影像生成工具偽造高度逼真的收據，使詐欺文件提交的比例顯著上升，迫使企業必須使用 AI 來對抗 AI 詐欺行為。
- 代理瀏覽器（Agentic Browsers）如 OpenAI 的 Atlas，已證實易受 URL 提示注入攻擊和社會工程（social engineering）詐欺。
高效能軟體開發（Agentic Coding）要求工程實踐進行根本性改革。
- 雖然 AI 輔助編碼能實現 10 倍的產出提升，但同時也急需更快的測試（例如：本地端高擬真模擬）和更緊密的團隊協調，以避免錯誤大量累積。
自駕技術的風險增加，Tesla 推出「Mad Max」模式正受到美國監管機構的調查。
- 此模式允許車輛以更高速度行駛並更頻繁地變換車道，在現有安全調查的背景下，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對此展開詢問。
RISC-V 組合語言教學提供了處理器架構和作業系統基礎知識的簡潔入門。
- RISC-V 採用精簡指令集，具備開放標準，並定義了機器模式（M-mode）和使用者模式（U-mode）等特權等級，這是建構作業系統的關鍵基礎。

AI 晶片市場與法規挑戰的分析

Qualcomm 挑戰 AI 晶片市場領導者地位
- Qualcomm 推出新的資料中心晶片，旨在用於推論（Inferencing），這是執行 AI 模型（例如：ChatGPT 回答問題）時所需的步驟。
- 新的晶片，包括將於 2026 年推出的 AI200 和 2027 年推出的 AI250，是基於 Qualcomm 行動晶片中使用的 Hexagon 類神經處理單元（NPU）技術。
- Qualcomm 宣稱，其加速器系統將提供液冷伺服器機架形式，營運成本在維護和功耗方面會較低。
- AI200 晶片將支援 768 GB 的記憶體，這高於 Nvidia 和 AMD 目前所提供的水準。
- Qualcomm 已宣布與沙烏地阿拉伯的 AI 倡導公司 Humain 達成合作，作為其首批客戶，這項交易預計能為 Qualcomm 帶來約 $20 億美元的收入。
市場動態與基礎設施風險
- 儘管 Nvidia 仍是市場銷售的領導者，但 Google、Amazon、Meta 和 Microsoft 等大型雲端服務供應商（hyperscalers）也在開發自己的加速器晶片。
- AI 晶片市場的激增使得 Nvidia 的市值突破 $4.5 兆美元，AMD 的股價也大幅增長。分析師預測，市場上漲的趨勢將提升所有晶片製造商的業績。
- 專家將目前資料中心的建設潮與 1800 年代的鐵路熱潮相比，認為建設鐵路的人可能破產，但鐵軌本身（即基礎設施）將會持久有用。
- Qualcomm 等硬體製造商被視為向淘金者出售「零件」（pickaxes and pans）的供應商，這表明其業務多樣性良好，且較不易受到泡沫破裂的衝擊。

Microsoft 的法規爭議與下一代產品策略

澳洲 ACCC 對 Microsoft 提起訴訟
- 澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）在 2025 年 10 月 27 日宣布，對 Microsoft 澳洲與其母公司 Microsoft Corporation 提起法律訴訟。
- ACCC 指控 Microsoft 在將 Copilot AI 整合到 Microsoft 365 Personal 和 Family 訂閱方案後，透過電子郵件和部落格貼文誤導約 270 萬澳洲客戶。
- 核心指控是 Microsoft 傳達了客戶必須接受價格較高的 Copilot 整合方案，否則只能取消訂閱的錯誤印象。
- 實際上，客戶仍可選擇較便宜的「經典方案」（Classic plan），該方案維持原價和原有功能，但並未包含 Copilot。
- 客戶只有在開始「取消訂閱」的流程後，才能在後續頁面看到切換到經典方案的選項。
- 此次整合 Copilot 導致 Microsoft 365 Personal 方案年費上漲 45%（從 $109 澳元至 $159 澳元），Family 方案上漲 29%（從 $139 澳元至 $179 澳元）。
- ACCC 正在尋求法院發出包括罰款、禁令、聲明與消費者補償的命令。
Xbox 下一代主機的策略性轉型
- Microsoft 正計劃將下一代 Xbox 定義為經過優化的 Windows 遊戲 PC，並內建完整的原生主機遊戲庫。
- 新主機將擁有一個針對電視優化的「Xbox 全螢幕體驗」介面，但使用者可以隨時退出到完整的 Windows 系統，並運行 Steam、Epic Games Store 等競爭對手的商店。
- 透過此一轉型，玩家將能在下一代 Xbox 上運行 PlayStation 的 PC 遊戲，以及《魔獸世界》（World of Warcraft）等 PC 專屬遊戲。
- Microsoft 預計下一代主機不會為多人連線設置付費牆，以避免玩家轉而使用 Steam 等開放平台。
- 雖然 Xbox 總裁表示新主機將會是「高階體驗」，暗示價格會較高，但預計其成本仍將低於同等效能的遊戲 PC。

AI 驅動的詐欺、安全漏洞與開發實踐的變革

AI 偽造費用收據成為新的詐欺威脅
- 隨著新的影像生成模型（如 OpenAI 的 GPT-4O）推出，員工開始利用 AI 製作虛假收據以申報費用。
- 技術長們（CFOs）的研究顯示，將近 70% 的人相信員工正在使用 AI 偽造差旅費用或收據。
- 軟體供應商 Appzen 的數據顯示，AI 生成的假收據在 2025 年 9 月佔其系統內詐欺文件總數的 14%，而前一年該數字為零。
- AI 生成的收據極其逼真，包含紙張皺褶、詳細的項目清單和簽名，使人類審核者難以分辨真偽。
- 防範挑戰： 雖然軟體可以掃描圖片中由 AI 平台建立的元資料，但使用者可以透過對圖片截圖或拍照來輕鬆移除該元資料。
- 這種詐欺行為的進入門檻已降至零，使用者不需要任何像 5 年前使用 Photoshop 那樣的技術技能。
代理瀏覽器（Agentic Browsers）的安全漏洞
- 西班牙的安全公司 Neural Trust 發現了針對 OpenAI 新的 Atlas 瀏覽器的提示注入攻擊（prompt injection attack）。
- 攻擊利用 Atlas 瀏覽器的多功能框（omni box）會將輸入解釋為 URL 或命令的特性，將惡意提示嵌入 URL 中。
- 另一間公司 Square Labs 則展示了如何在網站中偽裝 Atlas 側邊欄，進行社會工程攻擊，誘騙使用者輸入敏感資訊或下載惡意軟體。
- 這些攻擊並非 Atlas 獨有，其他代理瀏覽器如 Perplexity 和 Brave 針對 Gemini 的攻擊也存在類似問題。
- 保護建議： 使用者應確保具備強大的兩階段驗證，並限制授權給代理瀏覽器的存取權限。
AI 驅動的軟體開發實踐（Agentic Coding）
- 使用 Amazon Q 或 Kiro 等 AI 代理（AI agents）進行輔助編碼，團隊的程式碼產出率達到了典型高速團隊的 10 倍（10x）。
- 挑戰： 儘管產出率提高，但若錯誤率不降低，生產環境中的錯誤事件可能會從每年一兩次變為每週發生。
- 解決方案： 軟體團隊需要大幅減少有問題的程式碼提交率，同時必須將持續整合與部署（CICD）管線的速度提高一個數量級。
- 一種被證實有效的方法是利用 AI 代理實施高擬真的「虛假依賴項」（fake implementations），以便在開發者機器上本地端運行端對端（end-to-end）測試，大幅縮短偵錯的迴圈時間。

交通、環境與核心架構的發展

自駕車的安全與爭議
- Tesla 推出「完全自動駕駛」（FSD）的最新模式「Mad Max」，其特點是無視限速，並以更高的速度和頻率變換車道。
- 此模式名稱令人不安，參考了以末日汽車特技和追逐為特色的電影系列。
- 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已聯繫 Tesla 蒐集有關此模式的更多資訊。
- NHTSA 強調，駕駛人對車輛的操控和遵守交通安全法規負有完全責任。
維吉尼亞州資料中心對環境的衝擊
- 維吉尼亞州 Loudoun County 擁有 199 個資料中心，佔該縣土地總面積的 3%，並貢獻 40% 的預算，被暱稱為「資料中心巷」。
- 資料中心為當地經濟帶來數十億美元的收入，每年為維吉尼亞州創造約 7.4 萬個工作，總計 $55 億美元的勞動收入。
- 負面影響包括持續的嗡嗡噪音，居民表示噪音驅趕了野生動物。
- 此外，靠近資料中心的地區，批發電費在過去 5 年內上漲了高達 267%。
- 儘管居民對生活品質下降表達不滿，但資料中心產業的擁護者（包括美國總統 Donald Trump）認為資料中心是 AI 發展和 21 世紀經濟的基石。
RISC-V 組合語言的基礎概念
- 架構特性： RISC-V 是一種新穎且設計乾淨的精簡指令集電腦（RISC）架構，避免了像 MIPS 那樣的分支延遲槽（branch delay slots）。
- 指令基礎： 基礎 RV32I_Zicsr 指令集包含 45 個指令，用於執行基本的計算、位元運算和比較。
- 函式呼叫： 透過 jal（jump and link）指令實現函式呼叫，該指令將返回位址（return address）儲存在 ra（x1）暫存器中。
- 特權級別與作業系統： RISC-V 實作了特權級別，包括最高權限的「機器模式」（M-mode）和最低權限的「使用者模式」（U-mode）。作業系統需要處理異常（exceptions），並使用 mret 指令來降低特權等級，進入使用者模式。

科技產品與服務的消費者趨勢

Samsung 智慧冰箱的廣告爭議
- Samsung Family Hub 智慧冰箱將在 2025 年 11 月 3 日開始進行重大更新，其中一個功能是在封面螢幕小工具中輪播新聞、行事曆、天氣和廣告。
- 廣告預設在「天氣」和「顏色」兩種主題中開啟，每 10 秒切換一次畫面。
- 雖然目前的廣告僅限於 Samsung 自身的產品和服務，但公司正在收集回饋，以決定是否開放給第三方廣告商。
- 關鍵權衡： 消費者可以在設定中關閉廣告畫面，但一旦關閉，將同時關閉整個小工具，意味著無法獲得新聞、天氣和行事曆等資訊。
OpenAI 在敏感對話方面的模型改進
- OpenAI 更新了 ChatGPT 的預設模型（GPT-5），以更好地識別並支持處於精神困境的用戶。
- 改進重點包括精神健康問題（如精神病、躁狂）、自殘和自殺行為，以及對 AI 的情感依賴。
- OpenAI 透過與臨床經驗豐富的精神健康專家合作，指導模型如何識別困境、緩和對話，並在適當時候引導用戶尋求專業護理。
- 測量結果： 在一系列精神健康相關的困難對話中，模型回覆不完全符合期望行為的比例估計減少了 65% 至 80%。
- 針對情感依賴，模型被教導鼓勵用戶與現實世界建立聯繫，並避免肯定與潛在精神困擾相關的、沒有根據的信念。