先來個事後論，年初早就發現記憶體價格持續上漲，當時華邦電股價大約在20左右，年中時，因新聞和產業消息多認為記憶體價格持續上漲動力不足，導致報價未再進一步上漲，甚至出現回落，但從Q3開始開始傳出記憶產業結構出現重大變化，導致記憶體價格重新開始上漲趨勢，甚至價格再度翻倍！
在上半年以前，以南亞科、華邦電為例，當時這兩家公司的稅後淨利率都還是呈現負值！對照上半年記憶體價格的漲幅，獲利要翻正的機會根本不大！所以股價漲勢回檔休息！進入第三季後，記憶體漲幅持續擴大，已經足以讓南亞科稅後淨利轉正，南亞科都可以轉正，華邦電更不用說，必定轉正！
目前預估南亞科未來的eps的高峰可能可以達到一個股本，華邦電的eps至少在2.5-3元，記憶體行業也是個本益比的行業，可能落在20-30倍，但我個人比較偏好華邦電有成長性，主要因為看好華邦電產品的成長性，會切入AI邊緣計算產品的需求，法說也表示短缺情況可能持續到2027，而南亞科的獲利預估反而較容易觀察，但因爲股價最近上漲速度太快，居高思危，也看了很多達人的建議的觀察點，1.毛利率 2.納入成分股，等觀察指標！
因爲記憶體和晶片相比，技術含量可能稍低，如果毛利率都可以超過先進製程晶片的毛利率，那勢必會有擴產的行為，未來供需就可以緩慢改善！華邦電也公告開始擴產，後續就觀察記憶體價格漲勢是否趨緩？
加上近期win10停更，勢必會再帶動一波新需求，因為現在電腦都有AI功能，且要搭載win11 ，基本上記憶體需求就要有12G,未來隨著功能持續增加，記憶體容量需求就越大，所以未來價格是否會回落，也難說！
成分股就是如市場討論的是否會納入0050，目前南亞科市值排第27，華邦電排在50左右，基本上都有納入條件資格，但目前都還沒開始看到投信大量的買入！
所以總結，後續僅能繼續觀察營收以及記憶價格走勢，再來最近大戶籌碼進場很多，籌碼面也需要注意，但以目前已知的基本面資訊，或許還有表現空間，但幅度或許沒像低檔時那麼大了，也容易出現短暫獲利了結的行情！只能居高思危，產業看好，籌碼技術影響大！後續會持續更新相關資訊，以上僅供參考！
