隨著 AI 資料中心從「算力建置」轉向「傳輸瓶頸突破」，2026 年將是光通訊產業的關鍵分水嶺。市場焦點已從傳統的可插拔模組，轉向矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）。本篇深度解析在「電光融合」趨勢下，掌握關鍵技術的台灣光通訊與封測供應鏈。
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【投資週報 Vol. 1】AI 硬體革命深水區：光通訊 CPO 與矽光子供應鏈的 2026 爆發點
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k.S的量化投資
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成大財金研究所畢業的投資作家，專注於價值投資及量化投資領域。擅長通過深入的基本面分析挖掘被低估的優質公司。
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2025/12/11
當市場都在瘋狂追逐輝達（NVIDIA）的 GPU 晶片時，聰明的投資人會開始關注另一個問題：「這些算力產生出來的龐大數據，要怎麼運送？」如果 GPU 是跑車，網通與光通訊產業就是負責鋪設「數位高速公路」與建造「交流道」的關鍵角色。本文將用最白話的物流概念，帶您拆解這個年產值數百億美元的產業鏈。
一
2025/12/11
當市場都在瘋狂追逐輝達（NVIDIA）的 GPU 晶片時，聰明的投資人會開始關注另一個問題：「這些算力產生出來的龐大數據，要怎麼運送？」如果 GPU 是跑車，網通與光通訊產業就是負責鋪設「數位高速公路」與建造「交流道」的關鍵角色。本文將用最白話的物流概念，帶您拆解這個年產值數百億美元的產業鏈。
一
2025/12/10
1. 公司概況 (Company Overview)
基本資料： 成立於1991年，總部位於新竹。資本總額15億元，實收資本額約12.85億元。
經營團隊： 董事長汪秉龍、總經理蕭維唐。
核心業務： 公司已從早期的切割挑揀代工，轉型為「代工服務」與「設備銷售」並重的雙軌模式。營收佔比分別為：半
2025/12/10
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2025/12/10
1. 公司概況 (Company Overview)
基本資料： 成立於1997年，總部位於桃園。實收資本額約新台幣12.71億元。
主要業務： 電子級玻璃纖維布與玻纖紗的研發、製造與銷售。已與子公司大強紗（達興纖）完成垂直整合，具備自製玻纖紗供應鏈。
主要產品：傳統產品： 7628、211
2025/12/10
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今年在 Google I/O 有幸看到 Hassabis 本人幾秒，DeepMind 和共同創辦人 Demis Hassabis 的這個題目，也一直都在待寫清單中。
前陣子，在介紹 Founders Fund 時，發現 Demis Hassabis 當初在說服 Peter Thiel 投資 Dee
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年末總有一種莫名的魔力，讓人特別容易感到孤單。
聖誕節、跨年、緊接著農曆新年……滑開社群，不是甜蜜放閃，就是一群人早早訂好跨年行程。
明明日子算得上順遂，工作穩定無憂，生活也按部就班地往前走着，可總在萬籟俱寂的夜晚，獨自對着空蕩的房間時，心底會悄悄冒出一個念頭：今年，是不是可以不一樣？不再獨自抵
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亞馬遜及Meta的財報亮眼，微軟受惠AI業務營收顯著上升，專營AI伺服器及資料儲存裝置的美超微(SMCI)營收獲利更是遠超預期。AI潮流方興未艾，AI已經正式由巿場期待轉變為實現獲利。據聞AI是智慧型手機革新以來最巨大的科技力量，現在投資AI還來的及嗎?
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重點摘要:
1.本週市場：
2.Alpha (穩定套利)投組：+4.6%, Ytd: 51.4%。
3.MMT (動能)投組：+4.2%, Ytd: 24.5%。
4.Flow (追蹤外資)投組：-2.5%, Ytd: 1.9%。
5.下週動能模型推薦：光電、運輸、造紙、鋼鐵。
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