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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Sleeper 負二度涼感萬用枕贊助。最近盤式強到讓人害怕，大盤指數四萬兩千點，台積電噴到 2345，很多人在問這是不是高點泡沫？但跟你說真正的泡沫是你每天睡不到四小時的體力。各位在那邊算期望值是什麼風報比，卻放任自己的頸椎每天處於違約的邊緣。很多人凌晨三點還在刷美股，醒來脖子卡得跟發哥關禁閉一樣，動彈不得。你要知道決策品質跟睡眠品質是正相關的。整由物理治療師聯手設計，三種高度跟雙弧度切面，不管你是正常正在思考停利點，還是側睡滑群組看誰又在汪汪叫，它的雙弧度切面都能夠完美的貼合，讓你的頸椎不再跌破支撐，幫你撐住那顆裝滿標股的腦袋。特別是那個負二度涼感內整套，在這個市場過熱、大家都想要 All-in 的時刻，頭一靠上去那一種強迫冷靜的降溫感，真的會讓你少下幾筆衝動的單。資訊欄這邊點下去，登入立即享有專屬五二折起優惠。投資有賺有賠，睡好覺絕對是最好的套利空間。那這個枕頭真的是非常好，所以我很喜歡我自己的枕頭呢，其他都是習慣會使用兩個，一個是放在脖子下面，當然，那另外一個呢是放在假設的話，就兩腿之間，如果正常的話就是放在大概膝蓋下面。我覺得整體的睡眠品質都變得非常好，那我也希望朋友可以到我們資訊欄這邊找到更多的說明連結。好，那進入到了五月第二週呢，行情還是沒有要剎車的意思了。我老實講我已經不知道這個盤到底是發生什麼事情了，但我自己看一下身邊的朋友，我發現好像也沒有多少人要提早去降槓桿啊，或者說去。那當然在過程之中，過去的幾天都有那一種突然間嚇你一下，像昨天的台股盤中呢，就有蠻多的漲停都直接打開來。那打開之後又再次鎖回去，像這種一般就是算是籌碼洗蠻乾淨啊，一堆那種怕事的啊，或者說槓桿開太大的啊，或者說可能追漲停的受不了的，就會直接在打開來的時候就把所有亂賣就砍掉。
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那當然其實如果說你今天部位是比較新建立的，你這樣被嚇跑，我覺得還可以接受，勉強可以接受。但如果說部位是建在下面的，一般這一波我是覺得說不容易被嚇到啦，或者說你甚至是不應該被嚇到，因為其實蠻多人的成本都拉非常得遠。那所以呢，我覺得後面的回檔會發生的狀態是，就是大家可能都已經是賺太多錢了，所以就隨便亂買、隨便亂丟，可能是我們之後看到的回檔會長這樣子一個樣態。但是你說要讓可能投資人賠錢，我覺得真的是他媽太困難了，因為今年的不管是大盤指數或者說各式各樣的標的，其實蠻多都直接噴出去啊。那在前天還昨天，就是我們身邊有些朋友在討論，他們轉了一個不知道是報導還是什麼消息，我也沒有認真看，反正大致上就是說什麼台灣的億萬富翁在過去的某一段時間，然後增加什麼幾十個百分比之類的。
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那其中就有個朋友講說光是四月可能就增加了幾十個百分比。這個數字其實你硬要講的話我還真的會是相信的，因為這媽太恐怖了吧。你先別提說什麼這些媽的超額個股仔，你就說那些大股東就好。那些大股東在他媽過去的這種短的一段時間股票大噴射，你要想大股東是很多人。台股這麼多股票，每檔股票你不要只說什麼前十大，前十大很多都已經是億萬富翁了嘛。那你說什麼前 30 大、前 50 大，他說不定不是只有這一張股票，所以你真的可以想像說就光是整個 Index 帶一堆股票這樣子噴，就很多人會可能他本來只有千萬就破億了，或者破億的就變 10 億之類的。那所以真的是超級瘋狂恐怖的一個行情。那我在好像是過去的一集跟大家分享說，這就是新一波的台灣錢淹腳目嘛。
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那當然就有一些聽眾會想要私訊我跟他講他的感受什麼的。我跟你說感受每個人都有啦，就像我自己是文組仔啊，其實我也會想抱怨這個世界為什麼這麼不公平啊。我身身為一個文組仔，為什麼世界要這樣對我？為什麼只有理組仔？為什麼只有這些去科技業上班的可以賺這麼多錢？但你幹了半天，就要你整天去網路上幹原生家庭，你幹了半天，那你還是回到自己就是他媽兩顆睪丸兩片屁股嘛。你就是要把事情做好嘛，不然要怎麼樣？你一直幹、你一直怨天尤人有什麼意義？然後當然我們講這個也不是要 Motivate 大家，你就是要衝。我只是告訴大家說你罵了半天其實沒有意義啦。就是你跟我講了半天說其實台灣的產業分佈不均，不是我也知道啊，我的媽我就文組的，我怎麼會不知道？分佈超不均的好不好。可是要怎麼辦？就是這樣子嘛。你一定要麼就加入他們，要麼就繼續幹譙，就兩個選項嘛。
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那加入他們，其實我覺得這個世道蠻方便的一點是以前你要加入他們，你要怎麼樣？不知道。就像我認識一個非常厲害的朋友啦，他以前是唸理科的，然後後來呢，他就跑去當法官了啦，就跑去唸文當法官了。這種人就很厲害啊，雖然他感覺方向是跑錯的，可是你看他這種就是有時間力道的人嘛，那同時也非常會唸書。可像我們這種媽也不太會唸書的，你叫我去轉理組，你乾脆要我去跳樓算，我根本沒有辦法。可是好在怎麼樣？好在我們可以直接透過股票的投資，然後去參與整體的市場嘛。你沒有辦法進去台積電，可是你可以買台積電當股東嘛。所以其實我覺得現在的這個投資的環境呢，是可以讓大家去直接參與到經濟的啦。那如果這時候你還是要抱怨說你沒有錢投股票，那我也不知道該說什麼，因為其實每個人都是從很小的數字開始啊。
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那只是大家都喜歡去問一些已經長到很大的人，然後就說「啊，你是不是靠爸或是什麼差小的？」可是其實每個人都是從下面開始。就算他是靠爸，像很多人喜歡講說巴菲特靠爸，他爸爸從小給他什麼資源，可是從小可以給像巴菲特爸爸這樣給他資源的一大堆啦，那已經不知道排到哪裡去了。可是可以成為靠股票搞得變首富，就他一個嘛，所以去吵這個也沒有什麼意思。那你這時候可能就講說「啊，巴菲特是倖存者偏差」。反正老實講你要酸、你要幹，你都有一百個理由啦。那你也不用講巴菲特，其實可能搞股票的前一千大前一萬大都是很有錢啦，不一定要去舉那個最極端的案例。那所以就儘可能的要去找一些方法去參與整體經濟的成長。
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這也是給我自己的一個非常深刻的提醒哦。就是可能今天我做的某個東西，就例來說像我比較擅長的是一些可能零組件或是科技的東西，有一天這種東西沒有辦法賺錢的時候，我可能就會去找別的東西適合去賺錢啊。那所以就要好好的去參與一下。就像可能我那時候跟他們類似調侃的啦，那可能有戳到一些人，我就說你知道以前大家都會講，甚至我自己在大學埋怨過啊。為什麼我隔壁的同學他爸爸在他上大學的時候可以幫他買一個套房什麼的，為什麼我們家裡沒有？可是後來知道你抱怨這個他媽沒意義嘛。你爸爸給你的東西是一堆寶給不起的東西。所以其實你真的要比爛的話，媽一大堆比你爛的人啊。那你能做怎麼樣？你就只好去把握這個機會嘛。以前你的爸爸媽媽可能沒有把握到那個買房的黃金時期，很多人在那邊幹譙，整天在 Threads 上面拿一些說「啊媽那時候不努力」說什麼。你就想說你現在不做點事的話，以後你小孩就說你不努力。然後這時候有些人兩手一攤說老子不婚不生快樂一生啊。所以你知道就是整天去網上跟人家吵架是一點意義都沒有，只是有時候我們分享一些東西可能會不小心就是會戳到一些人，可是真的沒有要戳你的意思。我戳你我也不會獲得什麼優越感，這對我來講是沒有意義的事情。我是跟大家分享說奇怪，其實這是大家都可以參與的東西，你去看一下那個 0050 跟 6208 的受益人，其實很多呢。所以其實代表蠻多人都有去受惠到這個經濟的成長啊。
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那當然以我的角度來講，你說最近的行情，你可以找到什麼理由真的去 Justify 這件事情嗎？我很難去形容。就有些東西對我來講已經他媽太瘋狂了，有些東西它交易 2028、2029 的 50 到 100 倍。這什麼東西？這在我來看就是有一點像是泡沫的感覺。可是確實在市場上我還是可以找到一大堆東西，甚至我們台灣最大的權值股，它還是交易在 20 倍的一個估值。所以你說它真的非常的分過嗎？你說它真的有泡沫好像也沒有。就只能夠說那可能在後面的選股呢就比較小心一點啦。你真的覺得比較貴的東西就稍微繞開啊，比較便宜的東西其實都還是可以持續地去錄啦。那直到什麼時候？就直到可能我們有注意到一些那種反轉的跡象。
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那反轉的跡象怎麼看？其實嚴格上來說，只要出一些比較大的那種大盤的崩。那在過去呢，就是蠻多人都會選擇去降槓桿，就包含我自己也是。那但是在過去的幾天，以台股來講，其實在盤中都有出現這樣子的一個崩殺。可是我注意到我身邊的人，然後還有我自己為什麼都沒有去降槓桿？我甚至我在上集之間跟大家講說理論上那些地方是我會降，但老子直接不降。為什麼？因為你真的拉成本太遠了，就真的是距離你成本太遠，所以你已經到有點麻木了。你知道嗎？就算了，反正我吃回檔也沒差，我就先繼續放，然後看會發生什麼事情。所以我覺得大家的停損或說停利都拉得蠻寬的，除非是你正要加入的，那你可能就很緊張，因為波動會放大之類的。但一些早在車上的其實老實講大家應該都已經傻眼，你說指數怎麼可以這樣噴？你知道拉台股那天看多拉王貼一篇文，好像說 10 年還 20 年，我們是世界冠軍。這就是 20 幾 % 的一個年化。這到底什麼東西？然後贏過第二名，我也嚇到，就蠻意外，什麼羅馬尼亞，然後再什麼哈薩克也蠻厲害的。所以就是一個世界頂尖的市場啊。
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那老實講你說在裡面的參與者多努力或是說他多會去做股票，那個都只是一環啦。就整體的狀況就是好，所以在一個好的多頭的市場裡面，當然大家可能都可以拿到一個不錯的收益啦。那有時候我就會去想起一個朋友跟我講過的話，他提過好幾次，然後他最近又再提一次，我真的覺得非常地有道理。他說其實呢，可以去靠投資做生活的人，當然在一開始他一定是花了許多的心理，這是絕對的。可是呢等到非常熟之後呢，其實已經算是一個相對輕鬆的工作了。簡單講就說你可能在一個冷氣房吹冷氣，然後在想說該怎麼樣去做投資。雖然你會面對一些人家看不見的壓力或是盤不好的狀況之類，可是呢你去比起那些付出大量勞力的人，其實你是相對幸運的。所以當你已經知道自己是相對幸運的時候，就儘可能去多幫助一些人，我只能夠這樣說。你知道說這一切都是得來不易嘛。那當然我們知道我們自己付出很多的努力，可是其實世界上有很多很辛苦的人啊。
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所以我們有時候跟大家分享一些東西，你要想的是我不知道去可能刺激或者說讓一些人覺得說他好像被剝奪了。我要講的是其實現在我們的很多聽眾他們自己本身對投資也都不熟嘛，他們就是一個氣氛仔啊，只是買個指數而已，他也沒有想過他的資產可以這樣一直翻倍嘛。就是沒有想過這種事情啊。那其實以為我們自己來講，我們也都是每天都在感受到這個市場的那種奇蹟的味道。就是有很多你不敢想的事情都發生了。好像聯發科這麼多根漲停變成處置股，你想都不敢想嘛，這到底是什麼東西？那我想是我自己雙持股美股的 CPU 噴到爛掉，到底是什麼東西？那當然不是只講好的啦，這壞的也是有，像軟體股可能在過去的表現就不好。但軟體股可能在 2024、2025 的時候也曾經是噴幾倍嘛。所以其實每個東西都是輪來輪去啦。我相信就是後面的環境也是這樣子。就現在可能科技股很強，但是如果那個其實拉得很大，那個範圍 Range 跑很遠的話，說不定下去的時候也是非常的強烈。那搞不好就換別的東西循環起來。
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其實最近的市場已經開始有聞到一點這樣子的味道，有點那種輪動，然後以及以前那種 Legacy 大家不喜歡 Mature Node 的東西開始跑起來。所以呢，就還是要去相信未來。就是相信說不知道就有一天文組也有機會出頭天之類的，或者說一些船產也有機會會站起來。但其實最適時務者為俊傑的作法是，就打不贏就加入了，真的是最好的方法。那當然你就跟我講打不贏加入，可是有時候他搞不好就加入在一個最高點，那又不是太。所以呢，我們最好就不要隨便亂給人家建議啦。這是最近的一些想法。
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好，那接下來我們就來進入市場話題。那現在聊一下市場的一些傳言啊。那首先一個在過去市場上，我覺得蠻多買房或是身邊的做交易的很多都在討論的事情呢，就是 NVIDIA 的晶片是不是可能在散熱方面是出了一點問題啊。他要去改一下它的 TIM，就它這個散熱的介質呢，要去做一些調整。然後或者說這個可能沒有要用到金的材料之類。所以當然他就引發了台股一些相關的股票呢，它們其實有一個非常劇烈的反應。那我覺得這件事情蠻有趣的是，其實消息出來大概已經是兩到三天之後，然後相關的股票才去做反應。所以甚至一開始我們自己身邊的朋友都還在討論說會不會這是一個 False Alarm？會不會是傳錯的消息之類？但現在其實大家應該可以在 X 上面會看到。像 X 上面有蠻多你也不知道是哪裡來的分析師，然後都會放一些那種動漫的照片，然後他就是到處去轉貼人家的東西。然後他們其實傳消息算傳得蠻快的，但大概是在我們的後手一點。那他們就會把蠻多東西直接鋪出去。所以很快的這個消息就會去繞這個市場一圈。
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那所以呢其實當他們開始寫的時候，我覺得就是一個可以非常放心聊的時候。反而是說 NVIDIA 的晶片他們有去做一些材料的調整啊。那那時候有發生 CoWoS 停線的一個狀態，那只是就我們理解它其實已經復線。那我們去注意這個 NVIDIA 的股價呢，它看起來是沒有受到任何的影響。那一些 Components 呢，其實有幾檔都直接出現了跌停。因為就是在裡面的一些材料呢，可能在這一代就是不一定可以去做採用，那當然在下一代說不定又會再一次地去做採用。所以呢，就最近會注意到說一些 NVIDIA 相關的 Supply Chain 是相對的弱一點。可是我覺得 NVIDIA 本體看起來是還好。那我也非常期待在接下來的 GTC 大會，我會去聽他的演講。那也會去看那時候。其實每年都有去參加這個 NVIDIA 的像他的什麼消費啊或是 Enterprise 一些展。非常感謝 NVIDIA 的小金哦，他都會邀請我去看一下。那到時候再來跟大家分享說他們今年有什麼樣的一個酷東西。
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那天跟朋友聊到這個也覺得蠻有趣的。就是如果說那時候看到 CPU 東西應該有跟大家分享，就那時候去其實你注意到說要展出很多 CPU 的東西。只是當時我跟我身邊的朋友，我們給了一個 Remark，我給了一個小評論，就是我們認為說，嗯，這個東西還太早。但如果那時候就買 CPU 的話，那我們現在就更放鬆。當然後面其實大家都有去追，每個人都有光了啦。只是說那時候買的話絕對是最甜的。所以這次呢就希望可以再把握到一些機會。所以呢回到我們剛剛上面講的這個話題，其實 NVIDIA 的這個有些東西什麼停線啊去改料的，因為現在已經看到一些 X 的帳號都開始跑出來寫了。所以呢，它已經算是相當程度地去傳播出去了。那你說那些東西可不可以進去抄底？最近也有一些在 Telegram 裡面的聽眾會想要 Tag 我，然後去問我一些看法。那其實這裡面的幾檔標的有有些是我自己本身也是蠻喜歡的，但在這個時間點我就會說我拒絕去評論它。因為老實講現在台股已經噴到很高的一個位置，我真的不知道後面那些東西有哪些會回檔。所以我現在去針對一些掉下來的東西去評論，那有些人接了之後面再繼續回檔。你要知道大盤現在在四萬多點，後面再繼續回檔，假設回到什麼三萬多，那一定會很多人受傷。
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所以呢，我已經進入一個類似末期的階段。身邊朋友嘛最近也是在問我股票，我直接說我不回答，我說你去問別人。我直接說我不回答了，因為這邊我在回答你，到時候買了套了，你就是每天都要跑回來問我說「這個東西為什麼這樣？還可以抱嗎？」我沒有空去處理這種事情。所以就是最近有些東西會出現一些回檔或什麼的，我覺得它都算是正常的。就他可能即便看起來是像以這個 NVIDIA 它去改一些 BOM List 的話，我覺得它算是大事啦。但有些可能你後面會注意到說它並不是真的很重大的事情。舉例來說像最近的這個 Cloudflare 它就是去做了財報嘛。那有些人講說它的 Guidance 開得沒有太好，但我其實自己看是覺得沒有什麼太多的問題，但就直接被重摔一頓嘛。那我覺得類似的事情其實在後面應該會越來越多。因為其實真的蠻多東西都已經漲到很高的地方，所以你真的隨便找一個理由都可以把東西殺下去。所以我們儘量不用在下跌的時候去做太多的假設，然後就想要立刻去補部位哦。
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對我來說，就我現在如果注意到我手上的一些部位開始出現一些大逃殺，那即便它跌下去的故事不一定是我認為是很嚴重的。但如果不想要壓太大的話，我還是會去做一些減碼。因為你要去考量的是整體的位階是在高的地方，這是我的做法。那所以大概跟大家分享一下。這個市場大家在傳的就是說 NVIDIA 可能有去改一些材料在散熱方面，所以呢導致一些相關的類股可能表現沒有這麼好。但我們也不知道說會不會就等到這個東西完全被傳出去之後，那搞不好就見到一個短底之類。但我自己不會想要去猜這個短底。那再來我們剛才在開頭的時候聊到說最近有注意到一些可能比較偏向是 Consumer 或者說公共或甚至車用相關的東西都在轉強。那到底是發生什麼事情？最近是有跟一些身邊的朋友在討論。
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就是會不會其實大家判了恩年的消費性復甦是要發生的，然後現在是某個程度上的先行反應。其實老實講我用純感覺來看，我覺得有一點類似。那不知道大家記不記得我們前面在聊那個 CPU 的時候呢，其實最早在聊的時候是整體的盤面是不好的，那只是我們就注意到說奇怪為什麼 CPU 的股票這麼強強？那其實那時候去發現記憶體的時候也是一樣的狀態。就那時候幾集也是跟大家聊說我們看到這個漲價性，然後看到那個股價跳上去，所以我們覺得說嗯有可能這個就是要起來了。所以一般我們還是會去用這個股價去做一個輔助，特別是它有族群性起來的時候，我們就會去思考說會不會其實我們都講這個市場是經濟的櫥窗嘛，它可能是走在前面，搞不好就是春江水暖鴨先知之類的。那只是呢，我們也知道說就是在今年度或甚至明年度手機的出貨量或者一些筆電的出貨量數字都不會是太好。所以你說是二消費性的復甦嗎？我感覺也不太像。所以我自己的猜測會有點像是什麼呢？它有點像是一個要一步一步下去。
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首先第一步是發生什麼事情？記憶體漲價，代工漲價，然後關稅嘛。那所以呢下游會怎麼樣？下游就恐慌性地提前去拉貨。為什麼？因為他怕漲價，他怕會斷供。那所以發生什麼事情？就代工廠的產能利用率就會拉上去。IC 設計場的 Q2 營收有些可能就會跳起來，那股價又會再提前再往前去做跳起來。那可是同時呢，在這個事件的背景是什麼？就是說終端需求不管是 PC 或是手機，它其實是衰退的一個情形。所以有沒有可能就是說這只是一波？我也不會說它是死魚跳，因為畢竟它蠻多都已經是躺在地面上一陣子了。它也不是說什麼已經急摔然後要彈起來的那個階段。它不是，它是躺一陣子。所以我不會說它是死魚跳。就是說可能有機會就是搞不好拉起來的時候還要再理一下，因為等到可能 2026 的 2H 就下半年之後呢，拉貨的動能開始掉下去的時候，搞不好又要再一次的有去庫存化的狀態啦。那我記得我大概幾個月前有跟大家分享過，我有注意到在台系的這一個 DDIC 業者呢，有聽說到就是在筆電業者這邊，他們有去下大單去做拉貨。然後那時候我們是感到非常的疑惑，就是奇怪不是說現在整體的狀況不好嗎？為什麼你要去拉貨？
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那只是後來產業的朋友有跟我們分享，就是像剛前面講的那些原因，所以呢，那他們有些就會想要去提早去補一些庫存啊。那先把庫存拉起來，以免後面的夜長夢多。但不代表說他們可能對於未來的預期很好。但我覺得我還是會持續去觀察這個題材。因為像最近聯電、世界先進的表現都很好，那像是在這個海外交易市場的 GlobalFoundries 呢，它的表現也是非常好。那在矽晶圓這邊呢，大家也都跳上去。環球晶跳上去，即便環球晶上次開出來的一些法說會的內容，我自己是感覺還好，我覺得實際味道，但它也是非常強勢地就走進去了。那不管是在日本或說其他地方的一些矽晶圓的相關的表現，其實也都注意到很好。所以呢，它有可能是有些東西要走起來。特別是在禮拜五大家也看到瑞昱啊、聯詠都直接是開燈。那到底是發生什麼事情呢？這個我們會去認真地去探索一下。就有可能類似像 CPU 這樣子。就有些東西我們可能在一開始沒有辦法看到，但是我們在股價技術面提前看到。那後續呢就會去做持續的追蹤。
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那只是以我自己瞎猜的角度，我還是會先去做就可能只是一個補貨的假設啦。那並不是說什麼整體需求變很強。因為如果是看到的話，那我們應該會注意到 MRK 的數字會跑起來。它會有點類似在 2020、2021 因為 Work from home 的一個趨勢之下，所以很多消費性的產品變得很好。那所以呢就再持續地去觀察一下。那現階段會認為說可能有一點類似說因為大盤已經跑到一個相對高的位階，所以大家去找市場中一些比較低估的東西去做拉抬。這是有機會。但我們確實在世界先進的一些資料裡面有注意到說，覺得說它一些新建的廠房，它的那個產能竟然是賣光的啦。它的那個稼動率可能都是跑得還蠻不錯的。那也聽到產業大哥跟我分享說，當然我們就不去講是哪一家公司，反正就是呢有海外的客人要跟他包他的產能。然後剛好說我可以給你一個 Premium，我直接先給你一個漲價。那如果說你可以接受的話，我們現在就把約簽一簽。那對方竟然跟他講說我們不要去簽這個約。這什麼意思？這代表說他可能對於行情的預期是還蠻好的。所以呢有時候真的行情會在大家都無法想像的時間點發生。所以即便我們知道說我們現在看到的一些終端的 Forecast 那數字不是太好，然而如果說供應鏈這些東西真的就提早跑起來。
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那如果在上集所提到的，我上集是講說我把這些東西放在第二梯隊嘛。那現在第一梯隊的東西其實都還噴得好好的。所以如果第一梯隊的東西開始軟掉的話，那我可能就會選擇去找一些第二梯隊的東西。那直到可能沒有東西可以找的話，就知道說那可能盤就要進入一個休息了。所以不排除現在就是一個因為盤真的很好，所以大家就去找其他東西拉抬。特別是像最近的光通訊開始出現一些回檔，所以有一些資金出來。或甚至像記憶體，即便其實你現在注意到像是美國或是其他地方的記憶體很多都噴哦，但台灣的記憶體就感覺好像有一點沒力啦。就有點類似我覺得像以前的那個金居吧，就大家都知道他很好，可是可能上面車上的人真的太多了。所以他就是必須要去盤整一段時間之後才要去做出表態之類的。那有些資金就退出去跑別的地方。
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所以有可能是這樣。就他們去退到一些他們覺得是安全或者舒服的地方，一些可能甚至連工業電腦蠻多都在漲。那只是你說是不是工業電腦什麼大故事，或說是不是 PMIC 是不是什麼消費性有什麼大故事。老實講一下真的還沒有看到。那當然有看到的聽眾歡迎跟我分享，你跟我分享說什麼 HP 還是 Dell 他們的什麼消費性突然間什麼大拉 Forecast。那聽到這個我當然也覺得非常地好，因為就代表市場有更多的故事嘛。可是我們其實是沒有看到。所以還是會認為說可能比較偏向是一個它不是由需求去 Driven 的東西，它是比較偏向是一些結構性的原因去驅動的東西啦。
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那這個像一些市場前輩他們也會蠻常去提醒我們這件事情。就是到底一個東西的漲價跟拉貨，它是因為需求還是它是因為成本端的問題？那這個大家要去思考一下。如果是需求的話，那它就是比較偏像是可能上乘。如果說它只是一個結構性的問題或說成本的關係推動的漲價的話，那可能就沒有這麼好。所以大概是這樣去評論一下。但我們還是相信說就是有機會東西都會輪來輪去啦。所以現在可能 AI 的東西跑得非常好，然後後面可能就跑去一些 Consumer、Auto 或者說 Industry 的東西，這個我們後面可以再來觀察看看。那最近也有一個東西也是引起蠻多人的討論，除了說大家都知道說券商它是晴天收傘嘛。就是不讓大家去做更多的融資。那其實我最近有去新開一些戶頭，有遇到類似的狀況。
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那我我的營業員就跟我講說，如果你再晚一點開的話，這個額度甚至連拿都拿不到。這個不是你的什麼財力或說你的交易量可以去決定的東西，是它真的就已經沒有額度可以放給你了。然後再來就是像我自己的一些抵押帳號，那它的利率呢也被調升了。我以前都是拿二點多，那已經有券商上次說要調到三，當然低的還是有在 2.3、2.5 之間啦。可是已經有些要強迫就是說要往上調，說真的沒有辦法。就即便可能我們是好朋友，但沒有辦法，我們公司就這樣。那有注意到一些這種資金面的狀況產生啊。那有些人會去討論說這個資金面的東西會不會去影響到後續的市場？我個人是覺得說應該是還好，應該是還好。那甚至我本來是認為說這可能在裡面是有很多槓桿的意思，但我後來想通一件事情是現在其實市場是在四萬多點，所以你要想這個券商他們有一個類似什麼資本適足率這些東西吧。反正就是他是要用你的資本額去算說你可以借出多少錢。但是問題是估值都變貴了一倍嘛。所以其實它不一定是讓大家的槓桿變大了，他只是說就是說那個上限遇到了。
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什麼意思？然後我自己舉例，我假設去開槓桿的話，我目前最多就是會開到大概就是 1.5 到 1.6 倍。我也沒有辦法再多開。多開的話可能那個流動性我自己也沒有辦法去找到可以對應的東西吃下，除非我全部都買台積電、聯發科這種超大的股票。那所以以我的案例呢，就是我可以開到 1.6，但我現在沒有辦法開到 1.6。為什麼？因為有些券商跟我講說「這個額度我沒有辦法開給你」。即便我有這麼多的擔保品，我是可以放進去，然後可以從 1.3 拉到 1.6，你可能再多借我個幾千萬、幾億之類。但是他直接跟我說「我沒有這麼多錢借你」。所以其實在我的角度是我等於被迫降槓桿哦。就是大家會聽到說這些券商的額度被拿光，然後相當成是好像每個人都把槓桿開高。其實我第一個印象是這樣，但後來我用我自己的角度去套我就知道了嘛。其實我還是可以借更多錢的是你不讓我借了。你把我鎖住了，你跟我講說現在我們要去控制。所以呢可能就說參與的人也變多了啦，所以呢大家把這個額度分掉。可是對於一些特定的大戶或是一些那種動能交易者來講，它不一定代表它可以去開更高的槓桿，然後進入一個更瘋狂的局面，因為它其實是被 Cap 掉上限。
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所以呢，這個資金面的影響在最近也開始出現一些蠻多的討論。那像台股的一些大型的股票，其中一檔受害股，就受害前面提到的 NVIDIA 可能要去改材料的，那個是很大很大的一個股票，那個是我們把它稱為是大票的，就是幾千億 Market Cap 的東西。結果媽它跌停嘛，連續跌停，然後直接進處置。那另外一檔像聯發科當然兩樣，它是連續漲停，然後漲到進處置。其實我們就有聽說這個是有蠻多外資法人或者一些大買方在那邊幹，然後去找立委，然後打電話進去罵人。就說「誒，你不可以此他媽亂處置東西啊。你這樣處置那麼大的票呢，這不是什麼小鬼股呢，這個是大票的東西。那你把流動性給抽掉的話，你今天抽掉一個發哥，然後你抽掉一個什麼散熱場什麼。那你之後如果有有一天假設台積電飆股，你把台積電的流動性抽掉，那這市場還要玩嘛？」所以呢，就是開始有看到一些報導在討論說，他們會去確認到底這個處置啊，或者說警示股是不是有可能那個機制可以做調整。我在想這我們國家政府的一個思維呢，他一定不會想要說「那我們乾脆就把整個限制拔掉」。他應該就是說「Okay 那以後可能市值多大的東西，我們就不會去做限制」。因為我們相信說在裡面的這個價格呢是更加理性的，它不會像一些那種小型的股票，有可能是有些人他狂買或者惡意炒作，然後把它弄上去。所以我需要去把你放進去注意股或處置股裡面幫你降溫。
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那所以呢這個其實在最近市場上有人在討論。這些大型的股票當它流動性被抽掉的時候呢，會不會後面會產生一些問題啦。那一些法人也開始在思考說，舉例來說一些那種三二場它的市值是幾千億的市值，結果它竟然可以就跌得沒有流動性。因為可能漲跌停機制的關係，然後因為處置的關係。那這其實對大家來說是很害怕。簡單講說其實大家都不怕賠啦。你知道賠錢在市場裡面是兵家常事嘛。那每個人都會賺錢、每個人都會賠錢。但問題是你讓我連出都出不掉的話是很恐怖的事情。所以某個程度上其實有蠻多人會喜歡像美股這樣的機制。它可能可以一天就跌掉 20%、30% 這樣。但至少你都是可以跑的，你要走都是可以走的。那可是在台灣就是有時候會關廁所啊。那像那時候在關稅小板事件，那時候就真的是蠻恐怖的。因為當時幫大家快速地回憶一下，那時候大家都會講說什麼「你要儘量進去一些熱門股嘛」。就是這些有共識的股票，那個流動性才大，那個才安全。其實那時候真的大家這樣想。可是後來為什麼很多人想法改變？就是因為越擠的地方擠了越多的槓桿。然後這很多得槓桿仔在跌停之後，他變成說他跌停第一根可能還可以扛，到第二根沒有辦法，他就要被斷頭了。那他斷頭呢就會出現新一波的賣壓。那就變成說因為本來就已經沒有人在接了，他就必須再鎖一根跌停。所以越鎖越多根，那會出現一些連鎖反應啊。所以我覺得像這波一些大股票，然後導致大家去討論說這個機制會不會有機會要去做一些調整，我認為是好的。就對於後面的整體市場的健全程度呢，都會是一個更好的方向。所以最近市場上的這一個最主要的議題大概就是這些啦。
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那總之呢，我覺得在接下來的關注重點，那當然一些講到爛掉就不需要再說了。就是 CPU 從可能把 1 比 8 然後 1 比 4、1 比 2 然後所導致的一些後續的影響，不管是可能 Socket 的一些可能，不管是載板，然後或者是 CPU 的本身記憶體的相關的應用。然後再來看到其實被動元件大家注意到說終於全部都噴發了。那當然已經噴發出去，我們就不用再去做過多的描述。只是可以稍微地注意一下，就是大家都只看到這個 MLCC，可是如果你今天有去注意到日本的幾張股票，像是 Nichicon 或是 Nippon Chemi-Con 這個其實是電容的股票。電容的股票也表現得很好。然後像美股這邊的 Vishay 然後或者說 VPG 這兩家都表現很好。所以呢被動元件理論上就是如果我們用產業跟基本面的角度來說的話，我們知道說它就是要缺了。因為現在我們看到這個需求是非常龐大。但是問題是其實大家本來的假設是認為說它大概會在 2026 的下半到 2027 之間才會發生。那現在看起來是提早去動。只是他有可能會類似記憶體量，不排除就是說可能前面先稍微動一小波，然後休息一陣子，然後接著才是一波大的。我會這樣去做假設。可是當所有人都提早動起來的話，那有可能就是要提早去做發生。那目前看起來就是除了電網大家都知道之外，然後現在談電大家都知道。以前我都唸什麼「蛋」，因為我不會唸，因為我們都是看文字啊。所以都是有聽眾跟我講才知道對，唸「電」。那這個鋁電容啊或者說電感其實後面都是可以稍微地關注一下，甚至是電阻，電阻可能都可以稍微地去看一下。所以題材都差不多了，我覺得沒有什麼好聊的。
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反而現在的行情呢，老實講你去過多的基本面分析是沒有意義的。因為反正就是一直噴，它就是一個估值上修，外加一些漲價連鎖一直去瘋狂地噴射。那反而去研究一些新的領域可能比較有趣。所以像我自己會比較想去關注說是不是消費性這邊或這些成熟製程有一些機會。那其實我們一直都知道說在世界先進，我記得那時候他法說開完，我們就有跟大家聊到說其實看起來它的狀態不錯。因為它其實是拿到 TSMC 的一個怎樣講就是繼承啊，東西放在它這裡，所以它不會太差。那只是連電都噴上去，這個我就有一點意外。所以當整個族群有跑起來的時候，就類似我們那時候去鎖定到可能不管是 CPU 或前面的一個記憶體，其實都是先看到一個族群性起來，然後接著我們去做研究。那對的話，那就可能就可以把這個籌碼推進去啊。所以像我自己現在可能會比較傾向去研究這一類相關的東西。所以就可能像我自己身邊大哥講的，說不定這根本就不是一個 Recovery 的故事，或者說什麼消費要給什麼驚喜，而是就市場上人的想法可能也是類似這樣子。一堆那種高在天上的我不敢買了，那我不如去買一些看起來像是會復甦的東西。反正至少它便宜，至少躺在那邊。所以它有可能當大家可能資金衝進去之後，就再次給你一些大回檔。但我覺得往這個方向看可能是還 Okay 的，先稍微地關注看看，然後後面有什麼樣的發現再跟大家分享這樣。
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好，那這我們 QA 部分。第一位石頭叫做「九桃有超過八行嗎？」：夢恭你好，我已經 30 歲了，我的父母很愛吵架，即使到長大聽到爭吵聲稍大的聲音還是會不由自主地害怕，可以請教怎麼做嗎？我真的很怕媽媽氣到昏倒或是爸爸忽然不想忍了讓事情變得更糟。另外也請您幫我跟您後面的觀音大佬說，祝我可以早日脫離單身，找一個理想的男友，共創一個可以理性溝通、不吼大叫的家庭。祝夢恭一家身體健康。後面被卡掉。不是啊，觀音大佬的轄區範圍應該沒有算在單身這裡啦。你應該是要去找霞海城隍廟，要找對地方。但還是希望這個觀音可以保佑一下。然後再來講說聽到父母爭吵聲音，其實我小時候也是在一個充滿爭吵的環境長大。我爸的個性是比較急躁一點，那我媽的個性呢，就是比較冷酷，那有時候會偏酸。
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所以在他們兩個的一個互動之間呢，我也會覺得有一點受傷。甚至我長大之後，我現在有時候聽到我爸爸講話稍微大聲一點，或者說我甚至只要聽到他們在講話的聲音，我就會開始有一點緊張，或甚至是會這麼形容「就會生氣」。你就會突然間有那個情緒上來。那我也是後來才知道說啊可能就是你家裡以前會吵架，就會這樣。但吵架不代表說家裡的感情不好，有時候那就是一種互動的模式之類的吧。我其實仔細看我們苗栗的很多家庭。我姑姑家、我姨婆家什麼的，幹大家都在互幹啊。真的整天都在互幹。那基本上就是說那個個性就是甚至某個程度是有點互補啦，所以就一個鍋一個蓋這樣。那我就是比較神經大條嘛。他有時候有些事情就真的像說你把嬰兒交給他，你下一秒鐘看到他，他把嬰兒在那瑜伽球上面彈跳。你剛想說不要用筷子餵嬰兒，下一秒鐘他偷看你一下，然後拿筷子餵嬰兒。
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所以我爸就屌他嘛。我爸罵又罵得很兇。那我爸爸當然你說這時候就代表說他是一個比較震驚的人嘛，他幫忙管秩序或什麼的。那可是有時候一些很小的小事，他也會突然間發大脾氣。那其實我覺得到我自己我都還是有傳承到這樣的一些特性。當然我不會整天那邊靠北去怪說什麼原生家庭，我知道那自己要修正。但有時候我就會注意到說像我們要下樓梯的時候，我老婆就拿著鞋子然後到電梯裡面穿。我說「媽妳有病哦，妳剛不要在家裡就穿」。她說「因為有太多時候，我如果動作太慢，你就會突然間跟我講說你不想出門了」。然後我想說這應該不是脾氣問題吧？因為在我看來就是我上一秒鐘我真的想出門啊，跟我下一秒鐘我就不想出門了。那確實可能跟等待的時間有關。但我不知道我這樣的行為可能已經影響到她，然後讓她變得是比較緊張的人。所以其實我們都要去控制好自己的脾氣啦。那即便可能就說像你跟你老婆的互動就這樣。你說我們從年輕就在那邊互幹，我們在那邊。可是問題是你的孩子不知道啊。你的孩子就覺得說我爸媽整天在吵架。所以我自己也是非常小心這一塊啦。
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那我個人會認為說如果真的覺得就環境可能氣氛不太好的話，那就要稍微遠離一下。我覺得每個家庭其實你最終發現說就有一些東西可能讓你沒有辦法去接受。但不一定是吵架，可能是一些其他的東西。所以才會有一個說法嘛，就說最好的距離就是可能不知道你真的要住在一起的話要上下樓或是隔壁。你不可以說什麼全部都住在同一個空間裡面，因為就是會有一些代溝會有點不適啦。所以儘可能離開現場。那你說要不要擔心有什麼樣的什麼悲劇或是意外發生？我覺得不用想太多，因為在一起這麼久其實某個程度上有一些默契啦。那老人家要去改，那不一定改得過來。或者說改了之後搞不好不知道就感覺就不對，他們就已經是這樣互動很久了。所以一個東西沒有壞掉，不用刻意去修它，大概這樣。下一個位 0050 唯一真理：「夢大安，想來推薦 PS5 新出的《劍星》(Stellar Blade)」。連我這種射擊遊戲苦手都可以玩得超爽超過癮。尤其是美術跟音樂充滿神聖但又瘋狂黑暗的衝突感真的是超讚。那最後可以拜託孟恭用川普的聲音跟我說 "You are a nice person"。那謝謝夢。
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下一位美股奈米倉 AMD Intel：「夢大你好，你在節目說 CPU 類股已經漲到看不懂了，大部分獲利出場？我不知道我什麼時候講過這個，但目前線圖都是右上角也都在五日線上方，為什麼要出場呢？謝謝回答」。我真的很多時候覺得我們的節目很屌。就一個節目放在那邊，甚至有人去抄筆記，然後大家都可以聽到很奇怪的東西。我不可能去賣掉一個還在強勢進攻的東西。那我的心態可能會比較偏向是，我在想啊，我可能有提到類似的，就是說我現在會站在賣方，我不會再去追加部位嘛。就是怎麼講，有些東西真的在突破上去的時候真的會一直點、一直點、一直點。那可是點到一個程度我開始去宣稱說看不懂的時候我就不會再去點了，因為我就知道說就已經進入到不懂的領域就有機會會受傷了。所以一般我們會站在賣方。所以站在賣方的意思就是說你可能獲利拉一拉就說你跌破五日線或或是你出一些黑 K 或什麼就丟一點、丟一點、丟一點這樣。所以會站在賣方。但絕對不會去把手上好的東西丟掉，這個是違反我們的所有邏輯。好的東西絕絕對不要亂殺。所以我不知道你是怎麼理解的。
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一位阿財牛肉湯請教感情問題：夢恭好，和女友出社會五年了。我的年薪 130 萬，女友不斷地換工作都是找文書類，只要工作稍有不合理就離職，都不滿一年。那提示她要累積職涯，她都說為什麼要忍受，也覺得又沒有要我養。今日忽然覺得她好像沒有把這段關係看得很遠，您怎麼看？那我只能夠說妳的女友跟我太太或是跟你也就是我妹，她們的個性是比較類似。就是世界上真的有一群人，他是「我今天粗茶淡飯我也可以過，那你給我榮華富貴我也可以過」。那差別在哪？差別在於說我自己不會去主動要求榮華富貴，是你給我的嘛。你不給我其實我還是可以吃我的 Uber Eats，我根本沒有差。那如果她是這樣子的一個個性的話，老實講你真的不能夠對她要求什麼啊。
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只是如果說你是屬於那種追求比較上進，就是希望說房子要越換越大、車子要越換越大，那這時候就勢必會出現一些價值觀的衝突。那我覺得你也不用刻意地去改造女朋友，你這時候就衡量嘛。你到底是愛她多，還是你希望她成為家裡的經濟貢獻之一。有時候就是摸摸彼此啊。就是你自己是愛錢的，你是希望說大家可以越來越好，那你自己就下去做。所以像我絕對不會去期待說我老婆怎麼哎趕快幫忙家裡貢獻一點賺錢。我只有一段時間想把她，講這不好聽「踢出去工作」，是因為她每天跟我吃醋。我只要可能互動的一些對象、研究員、券商的人員或是怎麼樣是女生，她就會整天搞事情或是一些產業的。即便那個是我媽媽的年紀耶，她一樣會想說這個女的什麼她要釣你或什麼。想說幹啥小有病哦。那時間我真的就一直叫她出去工作，可是我們要的不是那個錢。我只希望說就妳待在家裡，妳就會一直整天煩我們嘛，就趕快出去這樣。那只有那時間我有這樣的想法。那其他時候像我不會去想說什麼家裡今天要去買什麼天價購，我希望我老婆貢獻。那當然我知道不是每個人都有辦法像我這樣子去搞嘛。那只是我覺得這是一個目標啦。就是如果說對方她本身也都沒有跟你要求哦。她不會跟你那邊嫌說什麼你的車子太小、你的摩托車怎麼樣、安全帽怎麼樣、還是說什麼家裡要換大一點。她沒有那邊靠北的話，那她其實要去過一個粗茶淡飯甜淡淡的生活，我認為是一點問題都沒有的。所以嚴格上來說她沒有錯，只是你們可能不適合。
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那這時候就權衡一下啦。因為你就會發現說一段感情呢，你不可能所有東西都是適合的。一定有些不爽。像我整天抱怨我老婆愛吃醋嘛，我老婆也會抱怨說這個人是 "Very fucking aggressive" 嘛。那可是我們還是在一起啊。你就抱怨歸抱怨，可是你發現說這個人可能還是最適合你的一個選項啦。那我只要讓你知道說就是像我自己家裡就有好幾個這樣子的人。所以我妹那時候不是講過一個很經典的嗎？什麼「以前工作叫養家活口，現在工作叫實現自我」。所以不爽就真的不做啊。她甚至她也不要錢多啊，我只要輕鬆、我只要快樂。我跟她講說妳的這個部位，我那時候不只有在節目跟她分享，我叫她趕快去開槓桿。我說妳到底在幹什麼？妳開槓桿，妳爆倉我幫妳補。我會先罵、電妳一頓跟你說妳為什麼會爆？可是呢妳不要這麼慢，妳要快一點，我可以幫妳拉一把。我可以當妳的這個就有點像說這個安全感啦。妳出事情我會罩妳啦。因為妳那個部位這麼小，老實講對我來說小事情啦，我可以幫妳快一下妳就快一下。結果她不要啊，就是有這種人啊。真的有這種人啊。所以不是說什麼每個人都是 Money Money Money 之類的。所以這個你自己要認知一下。我覺得她沒有錯。
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下面有一位罵「拜託夢恭幫忙」，留言密碼二：夢恭你好，528 一位在澳洲幫助了我很多的貴人，也是我的朋友，也跟孟恭因為名字一樣是 MK 小軍的生日。我想送他禮物，但他總說不用啦。我只知道他是您的忠實聽眾，能拜託孟恭祝跟他說生日快樂，謝謝。我們祝在澳洲的小軍生日快樂。下一位「地方人妻」，這怎麼很像以前那種色情聊天室的 ID？幫老公留言：Pick me 夢恭你好，老公是剛入社會時期就在聽您節目的老粉，也因為這檔節目在股票中存了一筆不錯的數字，謝謝大大家一直來大方分享，讓我們這些外行人也可以穩當地在股票上面賺點零用錢。那另外老公從幾個月前開始會做惡夢尿尿，這個部分真的只是要感謝麗莎和您。希望直男校務的神奇魔力可以繼續感化直男們。那最後老公去年的生日願望就是希望能收到大的祝福。加上前陣子參加鐵人三項順利完賽。那可以請大用 Lisa 的聲音祝福。但真的沒有辦法。5 月 9 號生日的桃園柯震東生日快樂。三鐵完賽你超厲害的，謝謝大家，祝您全家幸福，也祝你們幸福平安快樂。
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下一位魔殺飛高、特飛高、資產配置大好：想問資產配置。目前的股票資產 86%、現金存 14%，會不會太保守？我股票資產大部分買大盤 90%、有一些題材個股。那每次都說下來要現現金加碼，但都買一點。結果台股就一路往上買不下手。我個人是這樣覺得啦，就是其實每個人都有自己的資產配置跟習慣。你不用去太在意網路上或甚至是我得節目會跟你講說，像我都會講說我自己的錢全部放股票嘛。那但是你知道我們聽眾有些他不一定會這樣子做。可是沒有問題啊，就是每個人都有自己的一些想法。那如果今天去把我的想法強加諸給你的話，你可能就是每天晚上都不用睡覺了。就說你這三十幾 % 現金，你直接把它丟進市場裡面，你可能晚上就會一直去想它。你可能就是白天上班的時候就會想要把盤打開來看一下。因為你現在所有的身家都在裡面了。那可是對我來講呢，其實當然我是愛看盤的人啦，可是我知道我自己的心態有一點那種算了的心態。雖然我其實真的很難死掉，因為我算是相對分散。但我知道就即便我今天可能被連續鎖個幾個跌停，那就一起下去嘛。媽大家要死一起死嘛。那我差妳媽亂賣是不是沒關係，大家也下去。我還跟著一起鎖跌，就是我有一種那種反正老子命都不要了嘛，你要怎麼跟我玩那種感覺。所以我會覺得說我錢放在股票裡面沒有問題。
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只是當然不是每個人都是我這種心態嘛。他就會覺得說他不想在盤不好的時候，然後在那邊算說什麼今天可不可以加碼。那如果說我今天有一筆預備的錢，像我自己身邊有些朋友是在每年年初的時候，他可能就先提一部分就拿出來。這是「我今年要花錢」，所以呢他一整年都不用擔心說因為市場變化，那他的生活的習慣要去做一些改變之類。那其實很多改變也不一定說你真的窮或什麼的啦。那就只是你的心態上就受影響了嘛。所以其實整個資產配置也要去考慮自己的心態跟耐受度的問題。那我覺得如果你這樣子做沒有問題，你不需要去做任何的改變。你真的不用去追求說什麼我這樣子還不夠，我這個現金要梭哈，甚至要槓上加槓。因為你梭哈之後對你下個問題就是，那你一要不要去買什麼正二、你要不要去槓桿。那就是每個人有不一樣的一個選擇啦。所以不要想太多。下一位「別再跌了」，留言密碼 EST123：單身一陣子最近交女朋友了，不過被公司通知準備要裁員了。難道這就是等價交換嗎？那感謝最美溫穩不離不棄的陪伴。那夢大可以幫我跟觀音求來許願，如果面試上了我就捐半個月的薪水，祝大家平安健康。那這個就是一定會上了。
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下一位台中南上南：想請教大家照顧小孩子怎麼拿捏買禮物的分寸呢？會有一種只要花一點錢小孩就可以獲得超大的快樂，但又怕寵壞。那另外想請問大家會不會覺得買 ETF 賺錢的快樂感遠低於個股？好，那首先那個買禮物那一塊呢，是真的比較怎麼講，難以拿捏。就甚至是連我自己最近都被我老婆臭幹一頓。那大家都知道說我會帶我的兒子去打 Mezastar 嘛。那基本上就是整天都在 Mezastar 那邊玩有的沒有的東西。那很多時候呢，我兒子他就例來說他今天可能遇到超夢，就是他裡面的卡片有分白卡跟黑卡，那黑卡就是比較好的。那孩子也都看得出來嘛，他覺得這很酷、他想要。那他可能打這個機台有時候會抓到，抓到你就感覺他非常地開心。可是有時候沒有抓到。一次沒有抓到、兩次沒有抓到，第三次可能就開始哭啊。「爸爸我真的很想要這個」什麼的，「為什麼這機台這麼壞？為什麼它不給我？」你還要教他說不可以。
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所以這時候就想要給他一個驚喜。就去買他想要的那個卡片給他。那後來你看你買這個卡片給他，你想那一個卡片他媽的正版的也就幾百塊。就是你用課金去找玩家買就這麼便宜嘛。所以我就很常一直買給他哦。他看到甲賀忍蛙買給他，他看到那個 Menu 上面有一些卡片他沒有看過的，即便這個機台對戰也都沒有遇到過，但是因為他看到他知道它的存在，他說他要，我就一直都會買給他。那以前都是可能兩張、兩張這樣子買，我也沒有想太多啦。然後後來有一次我們跑去家樂福那邊的機台打的時候，然後遇到一個老哥。那個老哥一看就知道說就很像那種台北地下街，很有個性。他在他自己的世界裡面。你在台北地下街會看到那種戴手套在那邊玩那個音樂機台的。然後那個老哥就是戴一個全罩式的那種耳機。然後一個人卡兩個機台。我到時想說我在後面排隊，他會不會讓我玩、他會不會不讓我玩之類。因為他已經進入他自己的一個絕對領域之類。但他很 Nice 啊。他還是用斜眼看到我們，然後就 Okay 時間到他讓我兒子打。那我兒子打一打之後呢，他把那個卡牌拿出來。然後他看到他就說「哦，怎麼全部都是黑的？你的卡都很好哦」。他跟我兒子講說「誒爸爸你看我這邊」，他就把那個卡匣打開，他說「這邊有很多卡啦。因為我每天都在打，我已經花了可能好幾萬在上面。有時候我想要回血一點，我這都是正版，而且我都裝保護套」。那不然就他就可能缺什麼，你就從我這邊買。那我可能會賣得比較貴一點，但我一定都是正版的。然後我問說那你要賣多少錢？然後他跟我講，我還要忍住不笑，你知道嗎？他說「要什麼比較貴一點」，媽你賣我十幾張黑卡然後才什麼幾百塊。你知道我在網路上買那一張就要 300、500 塊，甚至最貴的會到 1000 塊嘛。然後他那個我一看到你就知道是正版的。他賣一個超級便宜的價格。我還要忍住不笑，我還要跟他想說「不用找了」，這個你真的太好了。然後他還要一直送我東西。
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那就是因為說這個人很 Nice 然後他又賣得很便宜。所以我就是一次掃台把所有的黑卡，甚至他有的，因為他有時候弄不見。像上次那個甲賀忍蛙我弄不見，在那邊一直唸很久。我就把他所有黑卡這些全包。然後回來我就跟我老婆說「妳看，全部都買給他了。妳看他現在是黑卡富翁什麼」。然後老婆就直接面部改色就噴我說「你小時候如果你爸爸這樣子做的話，你就失去一切的快樂」。我才意會到對。我確實也在我的節目跟大家分享過。就是像甚至是前一兩集那時後聊到那個明道講的，他說他從可能沒有錢到有錢那個階段是最快樂的。這是真的。就是你自己終於有辦法去靠自己贏得一個東西。像我那時候去打工，我賺到第一筆錢，我買了一把泰勒 (Taylor) 的吉他 1 萬 8。就是 Baby Taylor 小台的。那個我到現在都記得。但不知不覺我送兒子一堆卡片，我突然覺得我很糟糕。因為他這些東西他覺得說「你有跟我要求的話，我給你可能可以，我就一個一個給，你有好表現我給你」，我認為這是 Okay 的。所以這位聽眾，如果他有跟你要求，他要求很久，他有好表現，你給他一個可以。可是千萬不要做自以為是人情跟不知道就是太 Over，然後直接把一整套都說「爸爸知道還有更酷的全部給你」。因為這個遊戲對他來講可能意義就不大了。就是他可能現在就只會追求說他只要這個黑色的卡片，而不是去玩遊戲，然後去擊敗王拿到卡那樣的一個感受。那所以這個真的要非常地注意。因為我老婆提醒我之後才想到，我自己在節目跟大叫講過這件事情，我怎麼自己就忘記了。因為那時候可能只是遇到一個熱心的買家，又賣很便宜我就全收包裹。那可是我不知道我這個可能會破壞孩子的一些。我覺得他那個腦迴路都會受影響。那所以以後我會非常地小心。就確實就是他有跟你要求、要求很久，那透過好的表現可以獲得，我覺得這樣就很 Okay 了。
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然後再講說會不會覺得買 ETF 賺錢快感遠低於個股？會。所以其實我自己個人是還蠻喜歡交易的啦。就算你可能今天跟我講說買某些東西你放著，那那個績效不會輸給我自己交易，我覺得我還是會自己交易。就是那是怎麼講，就賺錢絕對是最重要的事情，可是對研究產業好玩。去認識公司、認識一些交易圈的朋友什麼，我覺得還是蠻有意思的啦。所以那個是個人一個樂趣。那我確實想法是這樣。沒錯。下一位「勇勁性打住」，世界勇勁然後上面放三個水果的 Emoji：第一個什麼？第一個青椒吧？第二個是椰子蕉，第三個是櫻桃。野桃 MK 愛您啊！上面是我不愛吃的蔬菜。就這樣掰。我還以為他要留什麼暗號給我之類的。下一位 Daniel19 留言給福和國中的李同學：認識了 20 年的老朋友，今天是生日，真的要祝你生日快樂。感謝夢公讓多年後重逢的我們聊到彼此的近況的時候。那好同學透過你的節目這幾年的遭遇還有公司都落落長，那只因為這家公司在夢公的節目有認真地提到，沒有想到透過夢可以讓我們多年後見面一點都不陌生。夢公到底是怎麼樣的神奇魔法哈。謝謝夢公。李同學生日快樂。可以唱個生日快樂嗎？「祝生日快樂，祝生日快樂，祝生日快樂」。
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對，就是我們的節目呢，我覺得蠻有趣的一點是蠻多聽眾都會跟我們說這邊有點像是對他們來講有點像對答案啦。因為蠻多人覺得說我們聊到的一些 IC Design、一些 Fab 然後或者是一些零組件，他們在裡面是做某個 Project，然後他也知道說這個東西量很大。然後客戶是什麼。可是他不知道他的終端是什麼。然後在我們這邊就「哦，恍然大悟！」突然知道是什麼東西這樣子。那又有人會在我們節目聽到一些東西之後，然後就跑去投履歷之類的啦。所以對這個節目確實有時候會有一些意外的發展啊。那可以讓大家重溫舊夢，我覺得也是挺好的。那祝他生日快樂。下一位 W 底線 Yunc，「讓老婆不再厭惡公仔的方法」：上集聽 MK 大大家在講老婆一直覺得公仔有的沒的。於是我就在 IG 私訊留言，希望可以幫上忙。謝謝 MK 大在節目上對股市的分享，讓我這個小白收益良多，非常感謝。只是呢這個 IG 的私訊是真的還蠻多的啦。特別是有時候去 Po 一些這個超級變變變。一堆人都媽整天 Tag 我什麼啊，那個誰又像你、那個誰又像你。反正長得像我就那種最典型的裝甲車，就是比較嗯有一點也不一定白，就肉肉胖胖有留鬍子的，然後可能剃個什麼寸頭之類的。每個人都會 Tag 我。然後這種都是我只要把它轉發都超多人會留言一直在那邊笑。那我也發現我也蠻喜歡給人家笑的之類。所以就蠻。但總之就被洗掉了。所以就那個我應該是沒有辦法找到。但非常感謝你的建議。
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下一位「安妮好運噴發到月球」：Go Go。首先先感謝夢恭有這個平台。去年的時候留言成功，今年一定要留言的。祝好友甜牛奶 5 月 14 號生日快樂、好運爆棚。那今年一起去了富士山，晚上一起聊天吃飯的日子，想到都覺得很開心。讓我們一直開開心心地胡鬧下去。我希望你們平安幸福。下一位 Ukita My Life：優質好節目無限好評奉上。感謝夢無私的分享，讓我跟著賺錢。借助林口夢恭好人氣，目前跟老婆積極備孕中。祝我們有天可以加入捏卵聯盟，謝謝。今晚受孕成功。下一位「想留言成功的人」：夢恭大我愛你。那親愛的夢你好，我是名字前面跟你一樣又是同樣星座的小。那每次看到你這麼厲害，我都與有榮焉。夢大大的偶像。我的小孩兩歲半是女兒。這一個不一樣。那這次聽你，每次聽你分享文組都很有感觸，非常感謝你的分享。今天是我第一次留言，希望可以被成功地唸出。今天留言是希望夢公大幫向觀音大哥許願，今年可以考上正式的教徵，這樣就可以專注地陪伴小孩了。如果能夠考上今年的正式教徵，我會捐出我一個月的新水給失親兒機構跟浪浪機構。那希望孟恭幫忙轉達，愛您。然後後面括號。這個不用轉達，因為觀音後面就聽到了。就如果大家覺得觀音很靈驗的話，不知道你們各地也有觀音廟啦。觀音是很神通的。你就搞不好找在地的觀音廟也可以處理。那希望妳會上教徵。好。
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下一位「與 Sandy 老師分手的暈船仔」：兄弟的小三們。希望我的兄弟們都可以跟小三好好地在一起。常常看到我的兄弟們跟小三吵架我很難過，嫂子你們可以不要再吵架了嗎？想請夢公大祝我的兄弟們都能夠跟小三好好地在一起、不要一直吵架。祝夢恭每次坐電梯都沒有別人。這個祝福真的蠻需要的。我是真的聽到後面有腳步趕快一直狂按關門那一種。那如果說對方加速趕上，然後被對方對到眼睛的話，我還是會把門按開，可是我心中是死灰的感覺。然後「你好你好」，但就趕快關門。或甚至我有時候看到電梯已經在移動了，你知道我就在想說我就不會去按下樓。就說電梯從樓上下來我不會去按下樓，因為電梯裡面可能有人。即便他有可能是要下去接人上來的，但我就知道可能有人，我就是不要按。為什麼這麼多人在那邊笑？你就幫人按下樓。我現在講的不是說那種辦公室，因為辦公室電梯沒有辦法，那個就大家進出。就家裡的電梯不知道我都會閃人家，可是好像很多人都不閃的。
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下一位「林口大肌肌夢恭好帥」：嗨恭，請問對於 SNDK 財報以及未來的展望有什麼看法？中間被洗出去過。這個記憶體沒有什麼好講，記憶體就是非常好，它就是非常好。那只是在前面你也知道說就是台灣或者說美國的記憶體那時候都遇到怎麼講就開始大家會傳一些逆風啊，是不是價格已經漲完或什麼的。所以那時候股價表現也很不好，然後就很多故事在那邊運作嘛。只是晃一下美國那記憶體更展望跟目前的情況都還是好的。那只是當然這股價已經反應到哪，我不知道。那我自己本身記憶體我也只是拿光了，那台股我早就被洗掉了。那希望你可以繼續搭車快樂。下一位 L 五星吹吹成功，男友撐到 70 歲：夢恭大大好，我跟男友都是公務員，MK 你的忠實聽眾。那謝謝孟恭的節目，讓我們在股票操作上越來越有心得。最後希望你可以用川普的聲音幫我跟男友說……不是，這太難了啦。焦慮的時候多想我，不要再把自己的手摳到破皮皮，不然即便到加勒比海靠尻，手感也會不好。那就妳幫他靠。那說最後祝您一家大小與狗都平安健康績效大爆射。那希望這兩位朋友呢可以這個透過投資呢，那最後面就快樂到加勒比海上面去。因為上次已經跟大家分享，我現在的這個人生目標又稍微有點改變了。我不會覺得說我想要去加勒比海靠尻槍，即便那曾經是我講過的話。但我說隨著人生階段的改變，一些事情真的會慢慢地改變。以前你想的是這樣，你的夢想的那種樣態是這樣，可是你你到某個時間點你發現一下樣態又不一樣。
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那我昨天跟幾個投資的好朋友吃飯，那我們就有聊到說，因為有一位朋友他現在在學黑管，我覺得蠻有趣的一點是。這也是我現在想要努力的一個方向。包含說去學一點點的紅酒嘛。我是沒有去上品酒課，但是我就是直接就砸錢，然後反正你們講得屌，我就一直去喝、一直去喝、一直去喝。那像這個那像這個我就還蠻喜歡的。然後跟一直去打網球我也喜歡，然後跟練教練的這個寬關節。那當然可能泰拳的時間就被我排擠到，因為人的時間是有限。但其實我還蠻喜歡這種有累積感覺的東西。因為我們昨天就聊到說其實你後來發現說這個時代的大家其實生活都過得還蠻不錯的啦。就你真的要用砸錢買東西的話，其實你怎麼講，就只是存久跟存得快的一個差別，大家都可以辦到。那唯一一個難以取代，然後跟讓自己會很有 Status 感，不會覺得說很容易被時代洗掉的東西，就是累積到自己身上的東西。所以大家會一直想去做一些累積到自己身上的東西，而不是某一種就是直接怎麼講，就說很直觀，然後很明顯這種形態。就說加勒比海靠尻，你就是有錢就可以辦到，對吧。那可是你把網球打得很好、你把黑管吹得很好、你學會 Sax 風、你學會調酒、你學會什麼，那個是你你不一定是砸錢就會辦到，那需要持之以恆的練習跟品味的累積。所以現在很注重這種累積的東西啊。但這是我的改變，我不確定大家是不是這樣。那還是祝你可以再加比來打槍順利。掰。
