2023.03.30 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 市場再次關注年內升息1碼的尾聲目標，以及電動車補貼與關鍵礦產協議進展等，短線各項題材續建逢低買盤、行業輪動墊高表現，新品發表多數在下半年過後，期間失業率仍有逐步上升風險，市場仍將權衡經濟週期，並仍有區間操作或逢低布局空間，以及銀行倒閉的聯邦保險缺口可能將由大行分攤，顯示虧損可能由股東分攤，市場將權衡短線大行獲利表現，並在財報季將權衡股債市止穩是否帶來獲利彌補利差缺口，給予市場信心。
- 3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE，4/3(一)美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起Q1財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面64.8%不變，約28.6%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數維持6（0~11，5為中性），市場多數弱勢反彈、支撐與多頭股逐步增加，並有落後補漲輪動墊高現象。
- 產業方面，技術面全面淨上升，並以科技與醫療為主，個股強於市場僅科技上升，多數重新弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為必須消費、科技、原物料、消費、通信。
- 市值方面，維持以巨型股領先，中大型股多數有撐且多頭股數增加，小型股落後補漲，微小型股嘗試止穩。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO)低檔有撐、中國(FXI)中期有撐、羅素2000反向1倍(RWM)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.256，前日15.388%，15.375%，短線高檔震盪小幅放緩，風險資金壓力緩解，但仍需留意高檔壓力風險。
⭐️概況筆記：
- 多個題材續見逢低買盤，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.1%、10年期殖利率3.57%，3個月期殖利率4.8%，美元指數102.4、黃金1975，波動率（VIX）21.1。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：INTC、CCL、MRVL、SHOP、AMZN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
市場再次關注年內升息1碼的尾聲目標，以及電動車補貼與關鍵礦產協議進展等，短線各項題材續建逢低買盤、行業輪動墊高表現，新品發表多數在下半年過後，期間失業率仍有逐步上升風險，市場仍將權衡經濟週期，並仍有區間操作或逢低布局空間，以及銀行倒閉的聯邦保險缺口可能將由大行分攤，顯示虧損可能由股東分攤，市場將權衡短線大行獲利表現，並在財報季將權衡股債市止穩是否帶來獲利彌補利差缺口，給予市場信心。
昨日市場關注美國共和黨研究委員會主席 Kevin Hern 透露，聯準會主席鮑爾敦促國會應考慮調整存款承保上限，並透露聯準會預測今年剩餘時間內還會升息 1 次，市場解讀符合升息尾聲目標。另一方面， 繼美、日達成關鍵礦產協議後，市場傳出歐盟和美國正接近達協議，確保清潔能源與電動車礦產供應，概念股反彈。
記憶體大廠美光減記包括在製品與製成品，整體消化實現舊訂單、收入季度持平沒有增長，但成本扣除減季的部分仍降不下來，利潤持續下滑，並預估新的一季度(6月)幾乎持平，推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限，並在美光預期擴大裁員，顯示市場落底回升仍需要時間。另一方面，Intel將推出新伺服器晶片但交貨期約年底至明年初，蘋果6月新品發表，訂單增長仍需下半年帶動，顯示布局期間拉長，市場仍有區間操作或逢低布局空間，加上2月科技行業首次裁員多於招聘，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，包括3月META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，若出現失業時間延長，失業率預期將會逐步提高，並在整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下，富人衰退與企業擴張仍需時間消化，市場仍將權衡經濟週期變化，預期區間或輪動表現。
另一方面，美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示因SVB銀行和Signature銀行倒閉產生的230億美元的資金缺口，日前美國財政部與FDIC表示不會動用到納稅人也會保護存戶，本次消息指稱將考慮由大銀行分攤，包含美國銀行、摩根大通、富國銀行等，若以此次消息屬實那麼費用虧損代表將由股東分攤，市場將權衡大行獲利表現。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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