2023.07.17~2023.07.23筆記

• Ford宣布F-150 Lightning皮卡將進行降價，最便宜的車款將便宜至少10000美元，而所有車款至少都會降低6000美元，這表示降價後F-150 Lightning價格將落在40000-85000美元區間。

Rivian雙電機變體價格為70000-90000，而2024將推出的R2預計價格為40000-60000美元；Tesla Cybertruck個人估計其價格可能將落在50000-80000區間。

• 由於美國需求持續疲弱，Nokia和Ericsson雙雙下修全年財測，股價同步大跌。花旗分析師Andrew Gardiner指出，電信設備市場面臨比預期更為不利的處境，特別是關鍵的美國市場仍在消化庫存，部署力道也轉弱，為短期營收帶來更大壓力。

本週關注北美三大網通業者的財報會議及展望。

• Microsoft推出Microsoft 365 Copilot服務，每個月定價為30美元。此外，具有企業級隱私功能的 Bing Chat 版本也正在推出，其定價為每月5美元。

個人估計Microsoft Copilot 2023~2028 CAGR約為134%，到2028年期營收占總體營收26%，而總體營收CAGR由12%增至19%。作為Microsoft未來重要的增長主力核心，更是其未來營收構成的重要部分。

2023-2026的高速增長期將推動巨大的推理需求，這將持續推動伺服器佈建以及推理GPU的增長。

• 高通與 Meta 合作，優化Llama 2語言模型以建構在終端裝置上的AI應用，預計在2024年推出。

個人推測是在NB上面推出，而由於推理需要花費大量的記憶體，其效果仍然需要觀察，且初期難以打入消費市場。

• 台積電於7/20公佈第二季財報，並再次下修公司及半導體產業全年財測。管理層表示受到全球總經影響及中國需求未如預期，使2023下半年復甦未如預期。
• Linux 基金會發布了新聞稿，介紹了超以太網聯盟(UEC) 的計劃，參與計畫的公司包括 AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Eviden、HPE、Intel、Meta 和 Microsoft。
• 根據調研機構 Counterpoint 最新數據，2023 年第二季全球智慧手機銷量較去年同期下滑 8%，與上季相比下滑 5%，也是全球智慧手機連八季 YoY 下滑。然而，高階機市場是本季唯一成長的細分市場，顯示其較不受全球智慧手機銷量衰退趨勢影響。
• 特斯拉公布Q2財報，Q2 DOI較上季增加一天(16天)，並重申願意為了銷量而犧牲獲利能力。此外，馬斯克表示目前只測試生產了「候選版本」 Cybertruck，還需要等待最終驗證。FSD授權規劃、新創辦的xAI公司並未激勵市場情緒，使股價在盤後下跌4%。
• 中國矽業分會公布太陽能單晶、矽晶圓價格顯示已經回穩，顯示庫存調整已經告一段落。然而，由於面臨高利率環境及下游激烈競爭，太陽能組件仍呈現下跌趨勢。
• 《The Information》報導，蘋果iPhone 15 Pro、Pro Max 的螢幕在製造方面遇到了困難，可能導致這兩個機型在 9 月上市時面臨嚴重缺貨問題。
• 中國國家發改委等部門週五發布「促進汽車消費的若干措施」，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，支持老舊汽車更新消費。