2023.05.15~2023.05.21筆記

• Vodafone 16日發布截至2023年3月止會計年度的初步業績，且預估下一財政年度自由現金流將大減，更預告將裁員 11,000 人；股價應聲重挫逾 7%，摔至 20 年來新低。

網通伺服器族群目前預估底部在年底，雖然下半年可以受惠伺服器新平台，但在網路基礎設施佔比較高的公司可能會更顯著地受到經濟環境影響，例如Marvell。

• 根據Tesla股東會Musk的說法，他相信每年的銷量將在 250,000 到 500,000 台之間，且價格範圍可能是 69-90k之間，這高於最剛開始宣布的40-80K的價格。Cyber​​truck 目前已收到超過 150 萬份預訂。

若2024年可生產15000台Cybertruck，可帶來約12 billion的收入，若達到估計的每年250000台，可貢獻約200 billion的收入，而分析師估計今年Tesla的營收約為100 billion，相信此催化劑可以成為未來五年的新成長動能。

• 日經新聞17日報導，瑞薩計劃砸下約480億日圓於日本國內3座工廠內導入製造設備，目標在2026年結束前將MCU產能較現行提高一成，主因EV普及、帶動MCU需求急增。

日本為了強化半導體生產對相關投資給予補助，而瑞薩對上述3座工廠的投資額中、經濟產業省將補助159億日圓。所以此舉是為了確保未來供應鏈，提升內部製造的比例，並順便跟政府拿補貼，未來持續關注各IDM在MCU的share。

• 網信辦發布通知稱，經審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，影響國家安全。按照《網絡安全法》等法律法規，關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

中國市場佔據其整體營收約10%，美光受到影響的業務主要會在資料中心，中國目前資料中心疲弱預計影響不大，長期需關注其他中國營收占比較高的公司。

• 美國記憶體大廠美光將從日本政府獲得約 2,000 億日圓（約 15 億美元）獎勵資金，幫助日本製造下一代記憶體晶片。
• 《彭博》報導，亞馬遜計劃將類似於 ChatGPT 的產品搜索功能引入線上商店，來與微軟和 Google的生成式 AI 搜尋功能抗衡，預計這款「交互式對話體驗」工具能夠回答用戶的提問、比較產品，並提供個性化建議。
• 由於四大CSP陸續下調採購量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調全年出貨量預估，分別年減15%及12%，加上中國內需受地緣政治及經濟影響，伺服器需求展望不佳。TrendForce預估，今年全球伺服器整機出貨量將因此再下修至1,383.5萬台，年減2.85%。