2023.07.17~2023.07.23筆記

閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
  • Ford宣布F-150 Lightning皮卡將進行降價,最便宜的車款將便宜至少10000美元,而所有車款至少都會降低6000美元,這表示降價後F-150 Lightning價格將落在40000-85000美元區間。
Rivian雙電機變體價格為70000-90000,而2024將推出的R2預計價格為40000-60000美元;Tesla Cybertruck個人估計其價格可能將落在50000-80000區間。
  • 由於美國需求持續疲弱,Nokia和Ericsson雙雙下修全年財測,股價同步大跌。花旗分析師Andrew Gardiner指出,電信設備市場面臨比預期更為不利的處境,特別是關鍵的美國市場仍在消化庫存,部署力道也轉弱,為短期營收帶來更大壓力。
本週關注北美三大網通業者的財報會議及展望。
  • Microsoft推出Microsoft 365 Copilot服務,每個月定價為30美元。此外,具有企業級隱私功能的 Bing Chat 版本也正在推出,其定價為每月5美元。
個人估計Microsoft Copilot 2023~2028 CAGR約為134%,到2028年期營收占總體營收26%,而總體營收CAGR由12%增至19%。作為Microsoft未來重要的增長主力核心,更是其未來營收構成的重要部分。
2023-2026的高速增長期將推動巨大的推理需求,這將持續推動伺服器佈建以及推理GPU的增長。
  • 高通與 Meta 合作,優化Llama 2語言模型以建構在終端裝置上的AI應用,預計在2024年推出。
個人推測是在NB上面推出,而由於推理需要花費大量的記憶體,其效果仍然需要觀察,且初期難以打入消費市場。
  • 台積電於7/20公佈第二季財報,並再次下修公司及半導體產業全年財測。管理層表示受到全球總經影響及中國需求未如預期,使2023下半年復甦未如預期。
  • Linux 基金會發布了新聞稿,介紹了超以太網聯盟(UEC) 的計劃,參與計畫的公司包括 AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Eviden、HPE、Intel、Meta 和 Microsoft。
  • 根據調研機構 Counterpoint 最新數據,2023 年第二季全球智慧手機銷量較去年同期下滑 8%,與上季相比下滑 5%,也是全球智慧手機連八季 YoY 下滑。然而,高階機市場是本季唯一成長的細分市場,顯示其較不受全球智慧手機銷量衰退趨勢影響。
  • 特斯拉公布Q2財報,Q2 DOI較上季增加一天(16天),並重申願意為了銷量而犧牲獲利能力。此外,馬斯克表示目前只測試生產了「候選版本」 Cybertruck,還需要等待最終驗證。FSD授權規劃、新創辦的xAI公司並未激勵市場情緒,使股價在盤後下跌4%。
  • 中國矽業分會公布太陽能單晶、矽晶圓價格顯示已經回穩,顯示庫存調整已經告一段落。然而,由於面臨高利率環境及下游激烈競爭,太陽能組件仍呈現下跌趨勢。
  • 《The Information》報導,蘋果iPhone 15 Pro、Pro Max 的螢幕在製造方面遇到了困難,可能導致這兩個機型在 9 月上市時面臨嚴重缺貨問題。
  • 中國國家發改委等部門週五發布「促進汽車消費的若干措施」,鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標,支持老舊汽車更新消費。
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