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金磚五國:黃金支持貨幣計畫

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前言:都是字,很乾...但我自認是乾貨滿滿,希望大家讀得下去...

延續前篇美元S-Curve Rejection拋棄曲線的概念,來談另一位老先生Alasdair Macleod的影片,講述金磚五國黃金支持貨幣計畫,一切都是相關聯的:

在此影片中,較具體地闡明,實務上能如何推行黃金支持貨幣,何以這會是可行的,並非傳統美元陣營所認為的困難。

BRICS
zoomable

BRICS


以下為摘要及心得(打*號斜體字是我自己的註):

黃金支持貨幣

【前情提要】金磚國家峰會在2023年8月22-24日於南非約翰尼斯堡舉行,提前釋出要探討新的黃金支持貨幣計畫。主持人先是談起1971尼克森下令"暫時"脫離金本位(這個"暫時",持續了半個世紀...),Alasdair回顧了當時黃金市場的反應,起先2個月是下跌,而後又上漲了四倍多。同樣地,雖然主流媒體幾乎不報導,而此事和布列敦森林體系被" 暫時停止 終止",同等重要。

【網路長城】從這位老先生的口中核實,Russian News Channel (像是RT)在歐洲是被屏蔽的,無法得知(笑死,歐洲也玩網路長城?)。恰巧遇上審查系統的漏洞?Alasdair才得以讀到了由Sergey Glazyev寫,發表在俄羅斯商業雜誌的文章「Golden Ruble 3.0」盧布回歸金本位。此人受普京任命為Eurasian Economic Union諮詢委員,欲建立貿易貨幣,以擺脫美元、歐元,進行跨境結算;也在幕後推行擴張莫斯科黃金交易所。(莫斯科交易所開始以盧布交易黃金期貨 <這種新聞只找的到簡中網頁資訊

【中東助力】金磚國家組織收到許多國家新申請加入,除了原始成員國,已有41國要加入(*海灣國家的加入具指標性意義伊朗、沙烏地阿拉伯想加入BRICS),並可能合併上海經濟合作組織、歐亞經濟聯盟EEU,擴張BRICS。新的一籃子貨幣組成,除了與黃金相連以外,並含大宗商品

【美方跳腳】他亦認為,葉倫出訪中國之行,也是為了解此新貨幣計畫可能造成的影響,中國及其他國家對美國的資本流入...如果資本停止流入,美國政府赤字的融資將成為大問題(*就是若沒人買美債了,那大開支票的財政赤字是要找誰埋單?)
註:最近這幾天Alasdair在推特又寫到,看來葉倫應是不怎麼給力,只好換百歲深層政府老將季辛吉出馬了...

!!警!!以下兩段關於中國之敘述,不喜歡的就跳過吧....

【中國轉向-1】俄羅斯何以積極推動新貨幣、金本位的原因很明白,而Alasdair則認為中國相較之下會比俄羅斯稍微"不"積極,因為這將危及他的出口市場(美國仍是最大的出口國),然而形勢也正在改變;當中國看到俄羅斯如何遭受美元制裁,中國情治機構清楚,美國的手法是把不喜歡的國家搞破產,如1978拉美債務危機,1998亞洲金融風暴,先壓低美元利率去創造該國的泡泡,再拉升利率以強勢美元抽回資金、刺破泡沫(*美元薅羊毛週期,網上有很多Youtuber解說過了,然後我們自己也可以想想,台灣有沒有被薅過...當初台灣錢淹腳目、股市上萬點的年代...)。就算是把它視為信用周期循環、而非故意為之的策略,美國都是在佔便宜。

【中國轉向-2】中國並不擔心美國用這招來造成自身的不穩定(destabilize),因為中國並沒有借入多少美元外債,而他們更擔心的是,大多數新興國家會受美元這種"pump and dump operation"所害,而這些非洲國家是中國有鉅額投資所在(鐵路、電力...),這解釋了為何中國的轉向,從保護出口市場的角度,變為保護在新興市場投資。中國能看出美國的策略,為切斷新興國家與中國的連結,就是把新興國家搞到破產,然後得以重回美國的控制之下。

【結果】整合俄羅斯立場及中國的立場轉向,這項黃金支持貿易貨幣計畫,頓時成為了金磚國家峰會議程。

記住,我們看到的是一個貿易結算貨幣(Trade Settlement Currency)
有特殊目的,不是由任何一個政府央行發行,也不是為政府的赤字預算融資
此種貨幣僅用於跨境交易貿易融資上,而未使用在資本流動上(Capital Flows)。
  • 這是金本位制的"缺點"(*即政府無法隨心所欲地大量舉債、創造金錢、擴張財政),「我們知道這在西方行不通,如果政府不削減支出、改善財政的話。」
  • BRICS可設一個中央銀行(*現有金磚新開發銀行),將組織內的各個國家銀行包括進來,即能基於上述的貨幣概念發展貿易融資。這和允許外部組織,如西方商業銀行,能存取(access)此種貨幣是不同的
  • 綜上,BRICS國家央行現有黃金儲備即可被部署,以交換新貨幣。嚴肅以對,這不是玩笑!法幣購買力將再快速下跌,比我們一個月前認為的還快!

我的理解:這不是用像當初要弄歐元一樣,要真的"印"出新貨幣;黃金支持貨幣,也不是讓拿著新貨幣的人,可以用紙幣去銀行換黃金。而是,基於此種一籃子貨幣,由黃金及其他大宗商品所支持,金磚國家可建立起一套新的信用支撐貨幣體系(擺脫FED、ECB、BOJ、BOE的影響),活絡組織內各國的經貿往來。


東方西方

影片後半段,約莫24分鐘處,主持人提了一個問題,值得探討的觀點,大意是問:何以中國這樣對人民有較高度控制的政體,卻某種程度鼓勵人民持有黃金(相對不受政府控制的獨立財產)反而是美國政府卻希望人民越來越依賴政府(50%以上房產獲得政府補助支持)? Alasdair的回答,也是破除了我自己過去的迷思,其一是:或許東方人民打從骨子裡不信任政府,法幣是由政府所創造,黃金才是"真錢"(*從南宋末年的惡性通膨...到民初時期通貨危機,都是促使政權崩塌更替的重大因素,韮民心底清楚啊...),老先生講到1970年美國財政部的"大力宣傳",說服大家黃金只是一塊石頭,而美元才是所有貨幣的定錨點。
其二:從經濟的角度,西方自認政治自由,但經濟上監管一切、把一切都政治化的傾向,像是視商人為掠奪者(*我之前的文章也寫過很多次,仇商、仇視資本主義,把央行自己印鈔主義造成的問題的鍋,全都扣到資本主義上),事實上西方已沒有所謂的自由市場,已被極度監管、無效的官僚給控制;而這和重心放在促進商業發展的中國,有著最基本的不同。

寫到這裡,想到最近要嗑的書,殷海光譯海耶克(F.A. Hayek)的《到奴役之路,光是看序,就很痛快了!政治層面的自由主義者,在經濟面卻"投降",向社會主義妥協,醞釀出的「政治民主,經濟平等」的主張,根本不通!這種主張實質是「在政治上作主人,在經濟上作奴隸」。確實,想想整個世界似乎都在朝此模式加速推進...很愛喊"人民當主人"口號的黨派,卻也是想往大政府路線走去(有政府好安心)
「一個人的飯碗被強有力者抓住了,哪裡還有自由可言?」,之後希望能寫一篇該書的心得分享。


最後,我不是專家,也沒唸過貨幣學,而我會猜想,就在我看到這些影片,寫下這篇文章的同時,諸如央行、政府部會、學術機構的專業人士...應該會對這議題有更深入的探討、研究和因應措施,對吧?

以上只是一個小韮在追尋財富自由的道路上,正好對這議題有興趣,且有那麼點分享的熱誠,不保證內容正確,也可能有我理解錯誤...大家看看,獨立思考!

Zerohedge有篇文章,報導Zoltan Poszar這位也是相當受關注的前瑞士信貸經濟學家,其看法亦可相呼應、作參考:

依然是,要個愛心,看在打這麼多字的份上,謝謝!


*以上為本人閱讀觀影之心得領悟、含個人觀點,如有疑義,請參照原書籍影片。

張家銘-avatar-img
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「錢」是什麼?在追尋財富自由的道路上,必須先找到「自由」! 這僅是個人心得筆記留存處,希望對和我一樣,在重塑世界認知的朋友,有些幫助、獲得些共鳴!
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信用評級機構玩的信譽透支騙局、金權政治釣愚、食品藥物釣愚.. 「有意識地、高明地操縱群眾之習慣與觀點,是民主社會的一項重要構成。那些操縱此種不為人所見的社會機制的人,構成了一個看不見的政府,這是我們國家真正的統治力量。我們被統治著,我們的思想被形塑...大部分是由我們從未聽說過的人所掌控。」
"當法幣走向崩潰之時,就是當債務持有人開始出售債務,而央行必須印鈔、大規模地印鈔來買債...我再重複一次:出售債務,以致嚴重的供需失衡,央行必須介入去購買那些沒人要買的大量債務,然後出現貨幣貶值;這三件事一致齊行,就像典型的銀行擠兌,人們到銀行來卻沒有足夠的錢可領"
"根據我的經驗,有兩種時刻:一種是你知道接下來十年將發生什麼,另一種是不確定性的時刻。最主要的區別在,第一種就是你錯了!如果你自認知道接下來要發生什麼,那你一定是錯的!"
"金融系統完全停止,所有商業銀行甚至美聯儲都關閉了整整一周, 美國人無法動用他們的存款。他們稱之為「BANKING HOLIDAY 銀行假期」" ..怎解? 當時的財政部長說 "聯邦儲備法讓我們打印我們需要的一切,它不會嚇到人們。 它看起來不會像玩具鈔票。它將看起來像是真錢一樣的錢。"
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