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【因子投資】更新《檯面下我怎麼做投資》

閱讀時間約 5 分鐘
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Hi all,

老實說有點尷尬,4/2 發了【因子投資】1Q24 回顧,兼論檯面下我怎麼做投資這篇文章之後,近期自己和家裡有發生一些財務層面上的變化:收入所得沒有改變 (反而莫名發現加薪了),但確實需要一大筆資金作運用,這讓我的私人投資配置上得相應做出調整,也覺得應該要為月初寫的這篇負責任。

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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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回顧 1Q24 各投資因子的表現,然後分享一下我現在檯面下怎麼投資。
Fidelity Investments (富達投資) 一直都是主動投資界的佼佼者,從成立到現在的每個時代都有代表性的基金經理人,今天要分析的是當前富達的巨星:Fidelity Contrafund 和他 33 年以來長期打敗 S&P 500 的經理人 William Danoff。
上回我們用 AQR 6-factors 的架構解析了 $QQQ,今天我們使用同樣的工具來解構 S&P 500 指數及其工具 (如 $VOO $SPY $IVV),究竟這個台灣以及全世界都深受歡迎、也一直是美股主動投資人亟欲年年打敗,長期卻屢屢被該指數擊敗的標竿 (benchmark)
這篇主要是幫自己的美股多元資產配置投資組合留個紀錄,也順便分享幾個可以讓訂閱戶進一步研究的 ETF 工具,以及挑選幾個還可以的 ETF 出來組一個資產配置的投資組合給大家參考。
今天來聊聊 $QQQ 這個到 2021 年 (甚至到現在) 的時候,仍然有非常非常多台灣投資人 no brainer 的標的。也順便回答一個很根本但沒有多少人深入理解的問題:$QQQ 究竟是怎麼樣的一個投資工具? 最直接的說法,就是它是追蹤 NASDAQ-100 指數的投資信託基金 ETF (不過
其實開始接觸因子投資後,滿早就想寫寫看 Peter Lynch 和他 1977-1990 操盤的 Fidelity Magellan Fund ($FMAGX),不過因為中間有各種事情讓我拖延,Peter Lynch 又已經退休好久了、得去爬文確認他操盤的時間點
回顧 1Q24 各投資因子的表現,然後分享一下我現在檯面下怎麼投資。
Fidelity Investments (富達投資) 一直都是主動投資界的佼佼者,從成立到現在的每個時代都有代表性的基金經理人,今天要分析的是當前富達的巨星:Fidelity Contrafund 和他 33 年以來長期打敗 S&P 500 的經理人 William Danoff。
上回我們用 AQR 6-factors 的架構解析了 $QQQ,今天我們使用同樣的工具來解構 S&P 500 指數及其工具 (如 $VOO $SPY $IVV),究竟這個台灣以及全世界都深受歡迎、也一直是美股主動投資人亟欲年年打敗,長期卻屢屢被該指數擊敗的標竿 (benchmark)
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