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【因子投資】《兆億大戰》 讀後感,深入瞭解指數化投資發展的巨作

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

先說結論:這本書真的很好看。除了主線是描繪指數化投資如何發展成今日的 Trillion dollar business,這本書對於「指數投資英雄」們也有很棒的小故事蒐集,讓本書可讀性變得更高。

有個小插曲,這本書我兩週前讀完,心得暫存在手機裡面,結果這幾天收到行路出版的行銷企劃芳如的贈閱邀請。我就不多拿這本書了,現在跟出版社商量後,他們願意提供 3 本給方格子的專欄訂戶。

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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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這篇文章是關於我對於個人投資組合的回顧,以及未來的展望。透過每月回顧投資組合,我能夠記錄變化並持續堅持自己的投資方法和計畫。文章中將分享我自己的投資方式以及如何思考和設計投資組合的過程,並對過去一段時間的投資組合表現做出分析。此外,也提到了我對於投資與交易的看法和態度的轉變。
這篇文章回顧1Q24的投資狀況,並討論在私人投資和小家庭投資方面的變化。著重於投資組合的調整和其背後的原因,以及對於未來投資的展望。
回顧 1Q24 各投資因子的表現,然後分享一下我現在檯面下怎麼投資。
Fidelity Investments (富達投資) 一直都是主動投資界的佼佼者,從成立到現在的每個時代都有代表性的基金經理人,今天要分析的是當前富達的巨星:Fidelity Contrafund 和他 33 年以來長期打敗 S&P 500 的經理人 William Danoff。
上回我們用 AQR 6-factors 的架構解析了 $QQQ,今天我們使用同樣的工具來解構 S&P 500 指數及其工具 (如 $VOO $SPY $IVV),究竟這個台灣以及全世界都深受歡迎、也一直是美股主動投資人亟欲年年打敗,長期卻屢屢被該指數擊敗的標竿 (benchmark)
這篇主要是幫自己的美股多元資產配置投資組合留個紀錄,也順便分享幾個可以讓訂閱戶進一步研究的 ETF 工具,以及挑選幾個還可以的 ETF 出來組一個資產配置的投資組合給大家參考。
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本篇參與的主題活動
本文探討學會投資的重要性,並介紹國泰CUBE APP的使用方法及其新上線的美股定期定額功能。本文提到,尤其對於新手投資者,透過這款APP的簡單操作和低門檻,能夠輕鬆展開美股投資。還闡述了投資美股的多項優勢,並提供了實用的投資建議,幫助讀者理解如何透過投資來創造被動收入。
你想財富自由嗎?你知道高中數學就有跟我們提到如何達成的方法嗎? 如果起初投資金額1000萬,每年平均報酬率5%,每年定期投入100萬,10年過後能累積多少錢呢?文章看到最後會有答案唷! 本篇文章也會分享複利和的試算表格,適用於計算定存、定期定額投資等等,幫助大家設定具體的財務目標💰💳💹
剛從日本關西玩了11天回來,就看到00929股息只剩0.05元的重磅訊息,也看到投資人在網路上一片哀嚎,大家都在問該怎麼辦?因為我也有買,而且仍繼續持有,所以藉本文來分享我的作法,供大家參考。  
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
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