一人得道，＂積＂全升天

https://youtu.be/xQecMGb20aM?si=Y0Lc-b0EgBaP0rpU%

一人得道 雞犬升天，JG說真的，在YouTube中，談到蘋果是一人得道，他重視雞和犬，因大家都知道的資訊，賺不到大錢，只有少數人知道的資訊，才能得到更多的獲利機會。

這個觀點，完全跟我一致，我說了很多次，一人得道，＂積＂全升天，台積電得道，台積電周邊的供應鏈全部升天，台積電從500漲到1200，漲了1倍，弘塑從400漲到2000，辛耘從70漲到400，志聖從40漲到200....，台積電周邊的設備供應鏈，一個個漲的比TSMC還兇，TSMC的設備投資金額，即使是增加1 ％，有如餅乾屑掉一塊下來，就可以把一堆螞蟻撐死，看一下均華、萬潤就知道。辛耘、弘塑、志聖、萬潤、均華已經炒上去了，現在連惠特和其他沾邊到這些雞犬的都漲翻天了，還有那些是市場還沒有注意到，或是注意到而股價還沒有反映到未來價值的公司？是最近持續在搜尋的目標。

不只是台積電一人得道，Nvidia、Apple也都是一人得道，如果不知道買什麼，那麼就直接買一人得道～寡佔市場的公司，TSMC、Nvidia、Apple，雖然是人盡皆知，仍然有穩定成長的獲利。可是這些一人得道的公司，畢竟背後有許多英雄，才能衆星拱月，讓他們在螢光幕前發光發亮，如果能發掘這些雞犬升天的公司，投資報酬率肯定勝過一人得道的公司。

這兩年來的投資主軸一直是TSMC的周邊供應鏈，然後是以Nvidia為主的AI 伺服器供應鏈，現在再擴散至Apple的iPhone intellgence的供應鏈。而這三者的交集，TSMC始終存在，所以TSMC的供應鏈一直是主角。

TSMC供應鏈從無麈室、化學製品的廠務的洋基工程、聖暉、漢唐、帆宣、矽科宏晟、朋億，到CoWoS設備及先進封裝測試建置的辛耘、弘塑、志聖、群翊、鈦昇、致茂、信邦、由田、大量、牧德、萬潤、均華，到自動化倉儲的迅得、EUV光罩盒的家登、耗材的祟越、翔名，晶片製程驗證分析的閎康、汎銓、宜特，外加美股一網打盡半導體設備的SMH ETF。

然後是Nvidia AI伺服器關鍵零組件的Nvidia、奇鋐、雙鴻、台光電、台達電、貿聯KY、嘉澤，AI伺服器Data Center的ASIC晶片的世芯KY、網路高速傅輸相關的美股Broadcom、Marvell、智邦、台燿、Al記憶體模組相關的宜鼎、群聯，HBM的Micron，及因HBM產能移轉受惠的DRAM雞犬～南亞科、晶豪科。AI產業由硬到軟，AI資安的立端，美股資安軟體的Crowdstrike、Palo Alto Network、Cloudflare(Net)、Snowflake，AI軟體的Palantir、UPST、UiPath，及未來機器人及自駕車贏家FSD的Telsa。AI四大CSP中的Amazon、Google、Microsoft，最後是Nvidia的競爭對手AMD、Intel。

AI從雲端到Edge端，AI PC的Qualcomm、關鍵零組件的義隆電、聯陽、凌陽創新、瑞昱，iPhone跨入AI，帶動的換機潮的受惠公司大立光、美律、臻鼎KY、晶技，因TSMC專注先進封測，將iPhone相關封測移轉到子公司的精材。

這一連串下來的投資主軸都有關連，而且是一路隨著時間而推進，唯一不變的是主軸始終以TSMC為中心。隨著事件的發展，及股價的變動，不斷有新的投資機會在蘊釀，在股市崩盤時，掌握換股機會，快速重新調整佈局。