2024.08.29 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 金融支付公司AFRM公布銷售金額與用戶成長，顯示消費市場維持穩健，NVDA財報維持雙位數增長但增速如5月提及，增速逐季放緩，預計市場風險資金仍可能保持分歧，9/2美股休市，市場關注下週公布的製造業與服務業數據。
• 8/29(四)MRVL、DELL，9/3(二)美國8月ISM製造業數據，9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面59.31%不變，約10.13%技術面上升、約30.48%技術面下降，市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。
• 產業方面，市場多頭整理，產業全面淨下降，並以金融、公用事業、通信服務、地產、工業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、金融、必須消費、通信服務、醫療保健。
• 市值方面，整體同步震盪、整理，並以巨型股主要修正小幅增加。
• 題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、機器人(BOTZ)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：12.828%，前日12.803%，12.78%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.86%、10年期殖利率3.83%，30年期殖利率4.12%，3個月期殖利率5.14%，美元指數100.9、黃金2545、波動率（VIX）16.6。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

CHWY、AMBA、GD、CME、AXP等。

更多資訊請見：2024.08.29 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

金融支付公司AFRM公布銷售金額與用戶成長，顯示消費市場維持穩健，NVDA財報維持雙位數增長但增速如5月提及，增速逐季放緩，預計市場風險資金仍可能保持分歧，9/2美股休市，市場關注下週公布的製造業與服務業數據。

NVDA發布財報收入300億美元，高於原先公司預期的280億，但收入季增15.38%，仍保持高增長但延續收入增速逐季放緩的現象，符合5月份財報發布時提及，毛利率75.7%，低於前一季的78.9%，各項業務包含伺服器、遊戲、自動駕駛皆有成長，並以伺服器、OEM主要雙位數增長，公司仍維持高成長但市場關注增速與定價是否放緩，並仍關注後續AI題材應用與企業是否加大投資。

另一方面，先買後付的金融支付公司AFRM盤後公布財報收入6.59億美元，季增14%，年增48%，每股虧損0.14美元，自前一季的虧損0.43美元大幅縮窄，其中商品交易總額72億美元，年增長31%，消費者增長19%，達到 1860 萬人，收入細節方面主要來自易費用，約三分之一的收入來自消費者支付的利息收入，公司計畫今年年底前在英國推出服務，並預計明年6月前轉虧為盈，盤後漲逾15%，短線上提醒目前在市場預期將降息，2025年上半年可能出現相當緩慢的時期，直到降息後重新分配站穩腳步。預計市場風險資金仍可能保持分歧，9/2美股休市，市場關注下週公布的製造業與服務業數據。

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