群聯2024Q3法說會-舊股東的勝利

前文提要:

群聯近期開法會，暴跌的一些小想法 | Argus的沙龍

2024Q2法說會，潘董自爆中國廠商拋售NAND，引發一波記憶體下殺潮，初步做了一個判斷，世界經濟根本沒好，通膨仍嚴重，只是AI導致的企業投資在拉抬需求，下半年消費品仍然起不來。

股價處於一個新舊股東拉鋸的狀態，「aiDAPTIV+」技術的存在，一票新的投資人進入，除了周遭投資朋友外，還包含一些家族辦公室 & 半導體大佬，導致雖然不看好，但不敢說太死，只敢說玩一下Computex就賣，有財報炸裂，低位階+潘董公告加碼後，才會入手。

ps. 9月聽說，那些大佬已經倒光存貨，小道消息真的只能當八卦，N手的資訊太不靠譜。

aiDAPTIV+ :

本業技術的成長Hold不住股價，直接被財報上的庫存評價損益壓倒，潘董繼續樂觀發言，在歷年演了好幾次，難怪被戲稱期貨公司。

這次看來也不例外，撞上之前預測的牆，台灣軟體環境太差，推廣不出去，沒法像GG那些AI真金，AI的營收直接超越過往的營業項目。

我是不太看好，要克服的東西太多了，除非政府介入才有可能有一絲機會。

FB、Twitter那些要你同意，在上面的創作，給予它們做AI訓練使用的條款，起跑線完全不一樣...

別人開超跑，你騎自行車，大概只有中國政府那樣，無隱私供給國民資料，禁絕國民使用科技巨頭產品，限制使用本國網站有機會追。

想法 :

等財報繼續炸裂，潘董出來抄底再說，主要是川普當選後的猜想，明年消費品也不會起來，下一篇再來記錄一下。

法說會說法，中國廠商Q3已經賠錢，Q4會賠更慘，猜測Q4 NAND價格會繼續下跌。