群聯2024Q3法說會-舊股東的勝利

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投資理財內容聲明

前文提要:

群聯近期開法會,暴跌的一些小想法 | Argus的沙龍

2024Q2法說會,潘董自爆中國廠商拋售NAND,引發一波記憶體下殺潮,初步做了一個判斷,世界經濟根本沒好,通膨仍嚴重,只是AI導致的企業投資在拉抬需求,下半年消費品仍然起不來

股價處於一個新舊股東拉鋸的狀態,「aiDAPTIV+」技術的存在,一票新的投資人進入,除了周遭投資朋友外,還包含一些家族辦公室 & 半導體大佬,導致雖然不看好,但不敢說太死,只敢說玩一下Computex就賣,有財報炸裂,低位階+潘董公告加碼後,才會入手。

ps. 9月聽說,那些大佬已經倒光存貨,小道消息真的只能當八卦,N手的資訊太不靠譜。

aiDAPTIV+ :

本業技術的成長Hold不住股價,直接被財報上的庫存評價損益壓倒,潘董繼續樂觀發言,在歷年演了好幾次,難怪被戲稱期貨公司。

這次看來也不例外,撞上之前預測的牆,台灣軟體環境太差,推廣不出去,沒法像GG那些AI真金,AI的營收直接超越過往的營業項目。

raw-image

我是不太看好,要克服的東西太多了,除非政府介入才有可能有一絲機會。

FB、Twitter那些要你同意,在上面的創作,給予它們做AI訓練使用的條款,起跑線完全不一樣...

別人開超跑,你騎自行車,大概只有中國政府那樣,無隱私供給國民資料,禁絕國民使用科技巨頭產品,限制使用本國網站有機會追。

想法 :

等財報繼續炸裂,潘董出來抄底再說,主要是川普當選後的猜想,明年消費品也不會起來,下一篇再來記錄一下。

法說會說法,中國廠商Q3已經賠錢,Q4會賠更慘,猜測Q4 NAND價格會繼續下跌。




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