人工智慧基礎設施股 熱度不減 12/29 2024
更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
資料來源：人工智慧基礎設施股 熱度不減 | 外媒解析 | 國際 | 經濟日報、ChatGPT
重點整理
- AI基礎設施需求激增 ChatGPT爆紅帶動人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮，相關企業市值大幅提升。 AI運算基礎設施（伺服器、雲端運算、半導體等）需求倍增，帶動產業成長。
- 科技投資回歸90年代網路熱潮 科技巨頭如微軟、Meta大幅增加資本支出，微軟2023年預計投入620億美元，增長約50%。 投資集中於雲端運算、生成式AI服務等核心領域。
- 長期收益與短期壓力並存 AI技術仍處於成長初期，但短期內應用場景有限，部分公司市值面臨壓力（如微軟近四個月股價下跌）。 資本支出增加對公司財務有短期負擔，但長期看好技術帶來的突破性成長。
- AI相關基金與概念股火熱 Roundhill推出專注於AI基礎設施的長期概念ETF。 AI基礎設施公司股價表現強勁，部分企業股價年內翻倍。
- 投資人集中於上游基礎設施 AWS、Google Cloud等雲端運算服務，以及NVIDIA等半導體公司是市場關注焦點。 微軟、Meta投入基礎設施建設，長期利好雲端運算與數據中心需求。
關於投資u should know
1. 雲端運算產業
- 相關公司與股票代號：AWS（Amazon，NASDAQ: AMZN） 微軟（NASDAQ: MSFT） Google Cloud（Alphabet，NASDAQ: GOOGL）
- 雲端運算需求持續增長，企業對伺服器與數據中心需求大增，帶動相關公司長期收入增長。
2. 半導體產業
- 相關公司與股票代號：NVIDIA（NASDAQ: NVDA）台積電（2330.TW）AMD（NASDAQ: AMD）
- AI訓練與推理運算對高效能GPU需求增加，直接利好晶片設計與製造公司。壞處：需求集中於少數領域，若未來應用場景增速放緩可能影響出貨成長。
3. ETF與投資基金
- 相關產品：Roundhill Generative AI & Technology ETF
- 吸引大量資金進入AI基礎設施相關領域，對相關產業構成支持。
4. 資本支出導向產業
- 相關公司：星座能源（Vistrra，NASDAQ: VST） 運輸基礎設施與電力公司
- 基礎設施的擴展和能源需求增加，可能間接帶動相關基礎建設公司收益增長。
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AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
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*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
在AI應用普及之前，對於基礎建設層面的投資仍會持續，部會僅限於1-2年的時間，而會是個長期受惠的過程。
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微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。
隨著ChatGPT等生成式AI技術席捲全球，成為當下科技領域的一大焦點，全球投資市場亦相應地展現出對這一新興領域的熱烈反應。從微軟、Google等科技巨頭的積極布局，到股市中眾多AI相關企業股價的上揚，生成式AI無疑已成為投資者關注的焦點。
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