股癌EP528筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

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自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

一、投資人返場與市場氛圍

二、開春行情與資金回流

三、年節感懷與個人生活脈絡

四、重返市場：台股與國際盤聯動

五、深度探討：美國關稅對半導體供應鏈的影響

六、川普政策衝擊與市場因應

七、核心公司分析：ASIC 設計企業的營運概況

八、風險因子與對應策略

九、基本面與技術面綜合評估

十、中長線投資策略

十一、短線操作思路與籌碼面

十二、未來 2~3 年展望與結論

半導體供應鏈投資筆記

整理從市場環境、投資人心態，到焦點公司（具備客製化晶片設計能力）的各面向分析。文中將對應實際談話及思考脈絡，並在適合段落標示 [時間點] 以方便投資者回溯分析過程。

━━ 整體脈絡導覽 ━━

• [00:00]～[01:05] 投資人返場心態
• [01:05]～[01:46] 市場開盤期待與調適
• [01:46]～[02:27] 時間快速流逝下的投資省思
• [02:27]～[02:49] 開春行情與資金回流預期
• [02:49]～[03:36] 美國關稅議題初步探討
• [03:36]～[04:17] 過往年節經驗與家族傳統
• [04:17]～[05:23] 年味淡去的感懷與生活反思
• [05:23]～[06:04] 重回市場：台股開盤預期與國際盤連動
• [06:04]～[06:25] 投資人見招拆招的心態
• [06:25]～[07:07] 深入關稅話題，探討對台灣半導體的可能影響
• [07:07]～[08:10] 供應鏈與美國本土產業鏈的矛盾
• [08:10]～[09:05] 半導體關稅執行難度與可能演變
• [09:05]～[10:12] 川普政策的潛在衝擊與市場因應
• [10:12]～[11:05] 市場對關稅議題的即時反應與洗籌過程
• [11:05]～[12:20] 焦點轉向：該 ASIC 公司之最新動向
• [12:20]～[13:15] 該公司成長動能與營運優勢
• [13:15]～[14:20] 風險因子及對應策略
• [14:20]～[15:30] 基本面、技術面整合分析
• [15:30]～[17:00] 中長線投資策略與佈局
• [17:00]～[18:30] 短線操作思路與籌碼面觀察
• [18:30]～[20:00] 近期國際消息與政治風險總覽
• [20:00]～[21:30] 產業結構變遷：先進製程、AI、HPC 需求
• [21:30]～[23:00] 未來 2~3 年展望及公司競爭優勢
• [23:00]～[24:00] 結論與核心投資建議

一、投資人返場與市場氛圍 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[00:00]～[01:05] 假期後的投資情緒

• 投資人多抱持期待：長假結束，重新回到市場準備迎接新的交易機會。
• 心態調整：若假期前已清空或降低持股部位，宜在開盤前盤點資金、確立風險控管機制。