股癌EP530筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

或者訂閱1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

1. 產業現況與總體趨勢
   1.1 半導體產業的整體轉向1.2 AI 與雲端服務拉動新一波需求
2. 公司營運與產品聚焦
   2.1 ASIC 設計公司背景2.2 產品優勢
3. 成長動能與市場機會
   3.1 高速成長的 AI 伺服器與 Edge Computing3.2 雲端大廠持續擴大 CAPEX
4. 風險評估與因應策略
   4.1 潛在競爭對手4.2 產業週期與市場預期4.3 技術升級與研發投入壓力
5. 公司基本面與技術面
   5.1 基本面分析5.2 技術面觀察
6. 投資策略與建議
   6.1 佈局方向6.2 風險控管與動態調整

──────────── 產業現況與總體趨勢 ────────────

■ 半導體產業的整體轉向

• [01:04] 「當前市場極度舒適，但需警惕後續可能的波動」
• • 整體資金正明顯流入軟體/AI 相關標的，但仍須注意「太舒服之後往往會有修正」的風險。
• [01:25] 「硬體在新春開盤後先大殺，再出現反彈」
• • 近期市場重新將焦點放在軟體與 AI 應用，相關個股快速拉升，台股中軟體類股在此時獲得資金青睞。