事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
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自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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重點整理
一、投資人返場與市場氛圍
二、開春行情與資金回流
三、年節感懷與個人生活脈絡
四、重返市場：台股與國際盤聯動
五、深度探討：美國關稅對半導體供應鏈的影響
六、川普政策衝擊與市場因應
七、核心公司分析：ASIC 設計企業的營運概況
八、風險因子與對應策略
九、基本面與技術面綜合評估
十、中長線投資策略
十一、短線操作思路與籌碼面
十二、未來 2~3 年展望與結論
半導體供應鏈投資筆記
整理從市場環境、投資人心態，到焦點公司（具備客製化晶片設計能力）的各面向分析。文中將對應實際談話及思考脈絡，並在適合段落標示 [時間點] 以方便投資者回溯分析過程。
━━ 整體脈絡導覽 ━━
- [00:00]～[01:05] 投資人返場心態
- [01:05]～[01:46] 市場開盤期待與調適
- [01:46]～[02:27] 時間快速流逝下的投資省思
- [02:27]～[02:49] 開春行情與資金回流預期
- [02:49]～[03:36] 美國關稅議題初步探討
- [03:36]～[04:17] 過往年節經驗與家族傳統
- [04:17]～[05:23] 年味淡去的感懷與生活反思
- [05:23]～[06:04] 重回市場：台股開盤預期與國際盤連動
- [06:04]～[06:25] 投資人見招拆招的心態
- [06:25]～[07:07] 深入關稅話題，探討對台灣半導體的可能影響
- [07:07]～[08:10] 供應鏈與美國本土產業鏈的矛盾
- [08:10]～[09:05] 半導體關稅執行難度與可能演變
- [09:05]～[10:12] 川普政策的潛在衝擊與市場因應
- [10:12]～[11:05] 市場對關稅議題的即時反應與洗籌過程
- [11:05]～[12:20] 焦點轉向：該 ASIC 公司之最新動向
- [12:20]～[13:15] 該公司成長動能與營運優勢
- [13:15]～[14:20] 風險因子及對應策略
- [14:20]～[15:30] 基本面、技術面整合分析
- [15:30]～[17:00] 中長線投資策略與佈局
- [17:00]～[18:30] 短線操作思路與籌碼面觀察
- [18:30]～[20:00] 近期國際消息與政治風險總覽
- [20:00]～[21:30] 產業結構變遷：先進製程、AI、HPC 需求
- [21:30]～[23:00] 未來 2~3 年展望及公司競爭優勢
- [23:00]～[24:00] 結論與核心投資建議
一、投資人返場與市場氛圍 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[00:00]～[01:05] 假期後的投資情緒
- 投資人多抱持期待：長假結束，重新回到市場準備迎接新的交易機會。
- 心態調整：若假期前已清空或降低持股部位，宜在開盤前盤點資金、確立風險控管機制。
