事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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重點整理
- 台積電：2026年PE12-15倍，美國廠長期獲利可期，進場點55-60美元，持倉70-80%，目標價80美元。
- 關稅政策：貝森特主導利好市場，逢低布局台積電（60美元）、英偉達（120美元），避開中小股。
- 特斯拉：馬斯克回歸提振信心，Model Y改款與Optimus為催化劑，補倉5-10%（220美元），持倉不超20%。
- AI供應鏈：台積電與谷歌具防禦性，觀察AWS財報，持倉60%，目標價谷歌150美元。
- 操作建議：空頭市場偏低估值標的，動態調整持倉，止損跌10-15%，心理管理優先。
目錄
- [00:00-00:41] 開場：直男巧虎問候與業配
- [00:41-03:52] 生活故事：錢包與遙控器的神祕出現
- [03:52-07:47] 音樂與人生：Rage Against The Machine與心態轉變
- [07:47-15:00] 市場動態：台積電海外布局與關稅風向
- [15:00-18:31] 聯準會降息爭議：川普與鮑威爾的博弈
- [18:31-21:47] AI供應鏈震盪：AWS與微軟的調整風險
- [21:47-29:52] 特斯拉財報解析：馬斯克回歸與機器人夢想
- [29:52-49:52] Q&A：投資建議與聽眾互動
[00:41-03:52] 生活故事：錢包與遙控器的神祕出現
- 故事背景：謝孟恭錢包與冷氣遙控器離奇出現在顯眼位置（如電腦椅、櫃子），排除小孩惡作劇可能。
- 細節描述：
- 錢包內物品完整，但因已重新辦理，僅補回2-3萬現金，情感上略感失落。
- 遙控器出現在高處櫃子，小孩無法觸及，增添神祕感。
- 心態反思：從懷疑到感恩，認為可能是“財庫補回”，對市場反彈（如台股）感到樂觀。
- 投資連結：
- 生活中不可預測事件類似市場波動，需接受不確定性並尋找正面解讀。
- 類似“丟錢包”的事件提醒投資人檢查財務漏洞（如未清算部位）。
- 市場反彈時，應抓住機會重新布局，類似“補財庫”的心態。
- 風險提示：過度樂觀可能忽略潛在風險，投資人應保持理性，檢視持倉是否合理。
[03:52-07:47] 音樂與人生：Rage Against The Machine與心態轉變
- 音樂分享：聽眾提問ID引發對《Killing In The Name》的回憶，專輯封面為士廣德自焚事件，象徵反抗體制。
- 歷史背景：
- 士廣德為抗議越南政府迫害佛教徒，1963年自焚，震撼全球。
- Rage Against The Machine以反體制為核心，早期充滿理想，後期被批評商業化。
- 人生反思：
- 年輕時對高房價、資本市場充滿憤怒，隨著融入市場，怨懟減少。
- 幸運與努力並存，成功需機遇加持，但非金湯匙出身者易累積怨氣。
- 隨著年齡增長（30-40歲），家庭與事業改變視角，理想逐漸務實。
- 投資啟發：
- 市場初期（如新興產業）充滿理想，估值高但風險大，需謹慎進場。
- 成熟投資人應接受市場現實，聚焦長期價值而非短期情緒。
- 類似士廣德的堅定信念，投資需有核心原則（如低PE進場），避免隨波逐流。
- 風險提示：過於理想化（如追高成長股）可能導致虧損，需平衡夢想與現實。
