股癌EP623筆記整理

精華重點：

精華重點

[00:41]年度目標實現與家庭投資回報：時間過快進入新年，回顧年度規劃實現，多花時間陪家人降低工作強度，兒子關係拉近視為突破，實戰應用在二兒子出生挑戰中驚無險解決，風險警示忽略健康如忽略財富，邏輯推演陪伴比錢更重要如巴菲特互換身體拒絕。
[03:33]健康本錢優於財富追求：健康為最大本錢追求財富勿忘家人陪伴，過來人困擾江山打下家人離開，實戰應用注意力有限全放工作忽略家庭，風險警示小朋友寧願爸不賺錢多陪，邏輯推演每人想要隔壁花園東西年輕健康即大本錢。
[05:36]林口實體投資維持成長：林口兩間店在大環境差下維持成長有收益，感謝老闆搬來林口共成長，實戰應用明年開餐廳需50坪以上空間，風險警示找地不易，邏輯推演投資因自身需要如頂好超市讓生活圈有趣。
[06:59]遊戲資本增資過億邁向3億：蕭南完成第一輪增資過億目標3億以上甚至5-10億，感謝股東錢力人脈高效率開三四張支票，實戰應用支援台灣遊戲業補助減少募資難環境，風險警示台灣團隊不足，邏輯推演結合幫忙互惠誕生時點好。
[08:25]投資團隊公開遊戲推出打響第一槍：投資團隊明年推出遊戲打響第一槍投信任票，動能基因如股票盤整時爛漲時制服股，實戰應用傻屌先進介入深蹲樂觀勝利，風險警示投資遊戲等於賠錢死掉，邏輯推演十念寒窗無人問一舉成名天下知。
[09:28]市場圈朋友三句對話敲定八位數：市場圈朋友參與不丟臉三句對話敲定投資大方相信機會，絕對不辜負資源正確放置，實戰應用持續擴大資本額投入優質台灣遊戲，風險警示五年十年成敗未知，邏輯推演起頭推進台灣遊戲讓小孩驕傲。
[10:53]2025年總結設備產物股噴射：今年最後交易日總結7字倍設備產物股噴射回檔小進值變化不大，調整新部位定調明年，實戰應用記憶體賣早可惜台股快賣光換廠物設備強勁多頭，風險警示無水晶球不知後續，邏輯推演維持狀態展望明年產業。
[11:42]電力相關Power極重要趨勢：Power相關極重要美國電網建制緩不濟急AI Server Data Center建置冰櫃神速電力跟不上，Tesla自建電力系統巨頭狀態，實戰應用Fuel cells活塞式引擎航太燃氣渦輪關注延續題材，風險警示非新題材僅延續，邏輯推演明年機會持續關注。
[12:45]HVDC高壓材料被動元件升級：電壓Center HVDC高壓高電流材料被動元件升級範圍內，交換器光電通訊看點，實戰應用市場講光殺銅amphenol credo掉區間業績好不選方向兩個壓，風險警示光銅互取代認定理性知非如此，邏輯推演ScalUp銅表現機會CPO轉向銅效率高傳輸快。
[13:52]光收發成長率高於TPU XPU：光收發目標市場成長率高於TPU XPU ACID GPGPU用料多明年加大佈局，材料零化鷹光通散熱機會台灣設備特殊材料已佈局，實戰應用業績證明成數修業績開出機會持續拿，風險警示短期成數難修，邏輯推演營收提升高於各類。
[14:33]雷射EML CW文貌經典案例：雷射EML CW看文貌年初佈局買春田故事後認輸現在標股光通雷射拉上，錯過沒關係其他討回賣飛進新潛在報酬好，實戰應用耐心如前女友多現任半年噴，風險警示不每個做得到大方向抓到，邏輯推演過度聚焦當下勿耐心成長塊。
[15:57]耐心盯公司營收獲利管理層：耐心盯公司營收獲利管理層變朋友交流生意模式本質願景On track不每月影響，季度看動能股消彌嚇到，實戰應用台股每月營收領先Supply Chain砍單先發生，風險警示過度反應劣於預期亂殺DN下月拉回洗，邏輯推演美股無每月FOMO FUD低有好壞。
[17:23]問題兒童撿進改造肌肉兒童：問題兒童撿進改造肌肉兒童高價送喜歡者，買多頭走勢急殺重殺東西不錯，實戰應用維持節奏不新增部位設備產物新世代封裝大趨勢走不錯，風險警示下一波動能仔跳樓轉換，邏輯推演春風化雨老師投不信任票醒來瘋追。
[18:27]指數高檔勿預設高點向上：指數高檔勿預設高點轉眼3萬4萬變態，台灣最大利空對岸演習市場頓化警覺低加強國防降低進犯，實戰應用停利停損先停指數觀察題材突破移出調度，風險警示貴範疇動能基因貴可更貴超幹貴，邏輯推演出問題選股非市場相信index向上either買指數outperform移出。
[22:15]underdog弱勢記憶體漲影響：underdog弱勢華碩Navius Upside放棄記憶體漲影響系統廠IPC標案網通料成本升不反映烙塞延後出貨，明年消費性記憶體維持價不好，實戰應用殺到低檔便宜勿買大便多頭強勁時介入，風險警示大環境年末廣知大爆殺，邏輯推演記憶體拉平回落underdog關注transition轉換強勢提款找下一個觸底反彈20-30%防守下檔小佈局。
[25:27]投資哲學/長期心法總結：投資哲學長期心法整體部位貢獻絕大多數賺持續往上搭配槓桿無單一翻位數，Drawdown事件印象深如17-18星耀貿易戰NVIDIA腰斬，實戰應用聚沙成塔帶狀事件作盪低於人，風險警示梭哈單一風險大勝者王敗者枯骨，邏輯推演沒有刻骨痛砍掉題材下去打走不出去砍簡單。

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事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我

kevinmalamute612@gmail.com

如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

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重要更新資訊：

我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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[00:00] 節目贊助與健康提醒
[00:41] 個人年度回顧與家庭陪伴
[02:07] 二兒子出生挑戰與育兒心得
[03:33] 健康與財富哲學分享
[05:36] 實體店投資與林口發展計劃
[06:59] 遊戲資本投資進展與台灣遊戲業支援
[10:53] 2025年投資總結與遺憾分析
[11:42] 2026年電力與AI基礎建設趨勢
[12:45] 高壓材料與被動元件升級機會
[13:07] 光電通訊與銅光競爭策略
[14:13] 光收發與材料佈局擴大
[14:54] 雷射相關投資與耐心心法
[17:23] 問題兒童股票轉型策略
[18:27] 指數高檔與台灣市場樂觀展望
[22:15] 弱勢族群underdog潛在反彈
[25:27] Q&A投資洞見與人生戰役
[32:36] 房價崩跌風險與資料安全受惠
[36:51] 生日祝福與工作壓力分享

節目贊助與健康提醒

[00:00]

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個人年度回顧與家庭陪伴

[00:41]

年度規劃與願望

家庭時間增加

時間過得很快馬上進入新的一年，不知大家過去一年表現如何有無實現目標，年初規劃希望年度完成的事情，以三分鐘熱度個性許下願望常忘記，朦朧中知道生活必須解決的事情，過去規劃八九不離十。
希望多花一點時間陪家人，今年做得非常好工作強度降低，多出時間打電動多花在小孩身上，陪兒子洗澡念故事陪睡覺關係有感拉近，本來就不錯提升到新維度，回家第一件事找爸爸抱抱之前不一定。
校車接送爸爸站在第一個先往後找其他家人，今年變成直接先來找我，視為一個突破，大兒子經營方面非常滿意。

二兒子出生挑戰與育兒心得

[02:07]

身體挑戰解決

遺憾但無影響

二兒子年初出生有身體挑戰，最後驚無險解決掉，留一點小遺憾對生活無太多影響，可以健康長大快樂小朋友，第一胎諾亞陪伴時間相對少，當爸條件不夠供養小朋友施加超級多壓力，有點本末倒置。
討論小朋友聚焦錢的部分，錢絕對非常重要，但自己當過小朋友家裡有錢與否不能決定，除非開課教投胎，家裡不富足爸媽願意聆聽尊重決定接受交友權成長路扶持，一定可以過幸福快樂，最重要指標。
方咪寫沒有錢羨慕有錢希望更有錢，有錢羨慕沒有錢但健康，最好有錢又健康，每人想要隔壁花園東西，自己有理所當然想要別人東西，思想考驗跟巴菲特互換身體變股票圈首富變老人家拒絕。
健康就是非常大本錢，追求財富勿忘家人陪伴關心，非常重要，過來人講沒有過來覺得屁話，過來知道打下江山賺很多錢家人離開不愛，小朋友巴不得爸不賺錢多陪。
很難幫每個人設定目標無絕對答案，對自己陪伴非常重要，小朋友身上投資時間目前非常值得，持續維持節奏，當沒有要當champion有家人小孩，卡畢訪問MMA champion不會有家人小孩尊重但難當champion。
沒有要當champion當第五第六名有家人小孩，卡畢放下一切追求事業卓越尊敬，但沒有放下一切每個恰到好處，30年後回頭感謝現在決定，對未來投射。

實體店投資與林口發展計劃

[05:36]

店面現況與計劃

成長與開店

這些年事業參與非常滿意，林口兩間店目前狀態不錯，實體大環境不好狀況下維持成長持續有收益，感謝兩位老闆搬來林口當好朋友一起成長，非常開心。
預計明年持續在林口開更多店，預計開一個餐廳目前找地，需要50幾坪以上食用空間林口不好找，後面有眉目再分享，新嘗試。
不是自己找主廚管菜單一竅不通，資金提供者股東盡所能幫忙推廣，希望林口更多好玩有趣東西，讓生活圈更有意思，有些投資主因自己需要。
現在林口小願望有頂好超市，完全不用離開林口，目前實體投資生意蠻有趣，明年希望繼續做更多。

遊戲資本投資進展與台灣遊戲業支援

[06:59]

增資與目標

過億邁進

今年發起兩個遊戲資本蕭南烏山，蕭南完成第一輪增資過億，希望邁向目標遊戲資本投資額過3億以上甚至5億10億，看台灣團隊夠不夠，非常感謝契機。
本來偏浪漫天真想法喜歡打遊戲，喜歡團隊撐不下去借錢，峰迴路轉感謝參與股東，不一定想讓人知道不公佈，有錢有利有人脈什麼都有，組織起來效率極高很快開三到四張支票。
明年再開更多，有棒遊戲團隊跳出來支援，來時間點剛好台灣遊戲業失去補助募資困難環境下，出現幫到他們，他們好開發遊戲幫到我們，非常好結合誕生時點滿不錯感謝老天保佑。
持續擴大資本額投入優質台灣遊戲，希望明後年有所突破，投資團隊不是每個公開，有公開團隊明年推出遊戲，希望非常順利，打響第一槍代表接下來不只對我們對台灣遊戲圈投信任票。
大家看到好康好料跟股票動能仔一樣，盤整盤疊爛股票不要投一定賠錢殺小，開始漲怎麼沒有每個都要有制服股買那麼少沒開槓，絕大多數人內建動能基因看到好說好，古人講十念寒窗無人問一舉成名天下知。
屬於傻屌還沒有突破狀況先進介入深蹲，希望好安排樂觀相信勝利，感謝股東們出錢出力各方豪傑市場圈好朋友，市場圈好朋友參與不丟臉，每個參與市場圈投資人拿出八位數。
以為要demo簡報認識團隊看什麼，參與除了自己另外三位市場派人士LINE三句對話不超過三句有些兩句敲定投資，非常感恩讚嘆，這些人大方做對事情相信機會，絕對不可以辜負至少資源放正確地方。
持續打拚努力把台灣遊戲幫忙下往前推進一點，需要各方豪傑努力不是一個團隊達到，但總要有人起頭，大家說投資遊戲一定賠錢死掉狀況下願意嘗試，非常酷不管成敗5年10年後跟小孩講都可以非常驕傲。
以後繼續做讓小孩驕傲事情，小小目標，希望大家順利，明年沒有實現願望實現有新願望順利達成，祝福大家。

2025年投資總結與遺憾分析

[10:53]

總結與變化

噴射與回檔

今天今年最後交易日，前幾天做完總結到今天變化不大，過去一段時間7字倍設備產物股繼續噴射，有些東西出現回檔整體進值沒有太大變化，差不多總結掉。
過去做出調整新部位建立定調明年目前角度投射要看東西，自己小遺憾記憶體賣太早台股美股抱著台股快賣光，可惜無水晶球不知後面怎麼樣，換出東西報酬率沒有待記憶體好但表現不錯。
廠物建廠相關東西設備持續表現非常強勁多頭，目前展望明年覺得維持狀態。

2026年電力與AI基礎建設趨勢

[11:42]

趨勢重點

Power重要性

假設現在看明年產業心中想法，首先Power相關東西非常重要，美國電網建制緩不濟急，AI Server Data Center建置冰櫃神速要快，很多地方電力跟不上。
Tesla AI Cluster用自建電力系統供應，各個巨頭狀態，電力相關東西明年還非常重要，包含Fuel cells活塞式引擎航太型燃氣渦輪等，接下來想要注意趨勢。
現在講東西都不是新題材，僅明年機會繼續延續題材出現，持續關注。

高壓材料與被動元件升級機會

[12:45]

材料升級

HVDC與元件

電壓Center裡面HVDC一些高壓材料高電流相關材料，對我們接下來想看，被動元件升級可能範圍以內。