美國需求居高不墜 支撐台灣經濟續旺 投資人無須杞人憂天(Smart2022.2.)
愛榭克觀點:2022上半年多頭續行機率極高
A.台灣經濟仰賴外部需求 本土疫情爆發影響有限
>受益於中美貿易戰後的轉單效應,美國的電子產品及零組件需求對台灣來說是重中之重,依照數據上來看,美國總體耐久財訂單11月月增率2.6%年增率14.8%,顯示企業加大生產力提升的相關資本資出以應對成本及勞動市場的壓力(如關燈工廠)
>電子產品訂單月增4%,電子零組件訂單在高基期下月增率1.9%,以上數據顯示供應鏈瓶頸漸改善且耐久才隨著高基期下還能緩步增長,有機會再次進入加速的軌道
>需注意因基期墊高,2022.03後有機會回復緩步增長
B.製造業強勁+通膨加持 景氣信號向下機率不高
>台灣製造業的強弱決定了景氣對策信號的趨勢動向,如前述,2022可望贏來醫個溫和的擴張期,加上"通膨",相關數值可望續揚
>台股稍後的修正應和過去兩年相仿不超過15%
C.外匯和財政結構優化 有助吸引外資投資台灣
>外匯存底增加有助推升台幣,緩解通膨壓力,降低大量資本設備進口成本
>2020第四季後外資持續匯入,但2021全年外資進買超為負值,作者認為外資是著眼於中長期的"股匯雙漲"
>台灣投資人信心落於相對低檔區
李不識觀點 :
A.多頭型態,過高不破低
>王醫師心法 - 波段單破頸線才出
>巴菲特班心法 - GDP高點減碼2-3成
B.高檔心不定 訊息紛亂
>通膨升高 加息不遠 基本面位轉弱 步步為營
>王醫師心法 - 等待周線級別的底部
>巴菲特班心法 - 手上持股續抱 保留現金 等代加碼機會
>台股的確強於多數股市,但居安思危 ,以兵法為例,正奇為用,克敵制勝
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