2023 H1科技股投資回顧
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
故事背景
2022年，美國利率持續上升，對美國的科技股的估值造成壓力，使得投資人持觀望心態。NASDAQ指數持續疲弱
2022年11月，ChatGPT橫空出世，僅花兩個月的時間，這款AI語言模型就吸引了上億活躍用戶。2022年可謂AI元年，也引發了人們未來的想像，包括軟體和硬體層面的影響
- 軟體層面
- ChatGPT的先進語言處理能力激發了科技巨頭之間的創新競爭。這些公司將會加大自主研發晶片的力度，以提升機器學習和人工智慧技術的效能
- 舉例來說，微軟於自家的搜尋引擎Bing加入了ChatGPT服務，使得下載量持續成長
- 對於小型軟體公司來說，ChatGPT的出現可能意味著競爭壓力增加，因為他們的AI研發能力可能無法與科技巨頭相抗衡
2. 硬體層面
ChatGPT的出現刺激科技龍頭開發屬於自己的語言模型及服務。進而帶動以下供應商的業務量：
- 圖形處理器（GPU）供應商：NVIDIA和AMD
- 晶圓廠商：台積電（TSMC）
- 記憶體和高頻寬記憶體（HBM）供應商：Micron
- ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）供應商：創意電子
學習及反思
回顧歷史事件並不是要懊悔當初做的決定，而是為了讓自己碰到下一次股災能做出更正確的決定
雖然當時的時空背景，影響包含美國利率上升、通膨上升及烏俄戰爭，使得投資者更加悲觀。然而，在市場弱勢的時候投資人更要持續投入，並選擇那些前景看好的公司進行投資，因為未來指數的反轉之後可能帶來更大的獲利空間
在逆境中尋找投資機會的策略並非空穴來風。市場低迷時，許多優質股票或潛力股的價格往往處於較低水平，這為長期投資者提供了更有吸引力的進場價格。這些公司的長期前景可能仍然看好，但由於整體市場壓力或暫時的不確定性，它們的股價可能受到影響。投資者可以透過購買這些低估股票，為自己建立更具價值的投資組合
此外，當市場情緒低迷時，投資者的競爭壓力也相對減少。這意味著他們有更多的時間和空間來進行深入的研究和分析，挖掘潛在的獲利機會。通過尋找被市場忽視或低估的股票，投資者可能能夠發現具有長期增長潛力的公司，並在市場環境好轉時獲得更大的回報
最後以市場上的經典名言作為總結，投資人在不好的環境不要忘記謹慎及樂觀、在好的環境也要抱持懷疑，持續前進
行情總在絕望中誕生：在半信半疑中成長 在憧憬追隨中成熟 在希望熱絡中毀滅
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究，投資理念偏向價值投資，習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質，近期研究的主題著重於：
（1）半導體產業鏈：IC設計、IC製造、CoWos
（2）重電產業鏈：台電強韌電網、智慧電網計畫
（3）營建股追蹤：隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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