EMO先生的投資筆記
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本專題主要放一些投資理財方面的個人研究，投資理念偏向價值投資，習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質，近期研究的主題著重於：
（1）半導體產業鏈：IC設計、IC製造、CoWos
（2）重電產業鏈：台電強韌電網、智慧電網計畫
（3）營建股追蹤：隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
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企業開始利用AI Agent 來解決實際問題。Palantir 的 AIP 平臺展示瞭如何整合生成式 AI 和大規模語言模型，以提升企業的流程優化。透過客製化戰情中心、工作流程排程器及語意搜尋等功能，AIP 能有效助力企業提升生產力並改善管理效率。未來，AI 將在各行各業中扮演更加關鍵的角色。
本文分享了在營建股投資中的個人經歷及策略，包括由國建轉投新美齊的原因，強調資金分配、保持現金水位及避免過度曝險於單一類股的必要性。文章也反映出在面對市場波動時應有的心態與反思，助投資者在經濟不穩定中尋找機會。
本文深入探討2024年央行第七波信用管制的修正重點，分析其對房市的影響。新規定將限制購屋貸款成數，並預測市場參與者的應對策略，包括資金調配和購屋形態的變化。投資客、首次購屋者和預售屋投資客的不同盤算，以及央行意圖減緩市場熱度的解讀，對於未來房市走向提供了重要的見解。
本篇紀錄記憶體產業的近況及未來發展趨勢。首先介紹市場話題，關於利基型記憶體的機會及風險。接著回顧三大原廠減產NAND帶來的影響，以及對記憶體產業鏈的分析。最後，重點介紹了兩家公司：宜鼎及安提國際，探討它們在記憶體產業和AI領域的表現與未來展望。
2024/06臺股大盤本益比24.4，宏璟（2537）是一隻值得關注的防禦型營建股。文章介紹了宏璟的多項廠辦及指標案件，展現其防守和攻擊的兩面功能。同時，宏璟的盈餘分配率也一直保持在較高水平，未來有望帶來更可觀的股息。
從GenAI談群聯跟AI PC之間的關係。本文介紹了生成式AI的三個階段，以及群聯、華碩和微星在這個市場中的定位。此外還探討了aiDAPTIV+產品的適用對象，以及RAG技術的應用。群聯AI100解決方案的出貨量也被提及。整體來說，本文涵蓋了生成式AI和AI PC市場的相關資訊，以及未來發展趨勢。
本文章介紹了什麼是AI PC，以及AI PC的好處和應用。此外，文章也提到了AI PC的硬體要求和相關產品。最後，結論部分總結了AI PC市場的競爭現狀和投資機會。
隆大(5519)的近況追蹤，利多消息包含：高雄醫學大學附設岡山醫院即將落成、高雄捷運岡山站預計六月通車，預期串聯岡山、路竹、橋頭生活圈、臺積電高雄廠效應持續發威，拉抬預售屋單坪價格。
我是買炎洲擦邊營建股，今年Q1 Q2 認列46E 明年有機會發1.5~2元 以5%殖利率來看至少30~40 看出貨台都沒報這支 這支股價又便宜 等其他營建股都漲高了也許就挖出來
本文第一部分從半導體產業角度分析台積電、群聯去年營收表現。第二部分從租賃股角度分析中租、裕融去年營收表現。
