2023年更新-CFP實務&知識點 II

閱讀時間約 2 分鐘
考生:課本、筆記複習完,有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點~
CFP持證人:更新知識點~
👉點選以下標題連結
模二
1.《金融》小額終老保險放寬2限制 擴大基本保障
今年5月1日起,金管會第三度放寬小額終老保險投保金額及投保件數限制,傳統型終身人壽保險主契約保額上限由新台幣70萬元提高至90萬元、有效契約件數由原來的3件放寬為4件。
模三
1.勞保年金請領 明年須滿64歲(勞保老年年金法定請領年齡表
勞保老年年金給付目前須滿63歲才能領,而自明(2024)年起將調升一歲,須滿64歲才能領。
2.育嬰留停期滿復職 有保障(勞工育嬰留職停薪期滿復職申請之規定表
為營造友善育嬰環境,當前法令放寬育有三歲以下子女之父母,皆可向雇主請最長二年育嬰留職停薪。
模五
1.《金融》打炒房 央行再出招
新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成,自本年6月16日起實施。
2.房屋重購退稅 兩年內完成
舊換新須留意申請時點與新舊制差異,避免喪失權利。
3.剩餘財產差額分配 三重點
在準備證明文件時,可把握三大要領,分別為何時取得、如何取得、財產類型。
4.免稅天堂新規 台商注意風險
BVI支付台幹薪資,今年起也須完成經濟實質申報,揭露財務及非財務資訊,提醒台商留意規定及未來查核風險。
❤ 筆記私心分享 ❤
邊上班,邊讀書準備CFP AFP考試,真的很辛苦~ 💦
考試的錄取率不到50%,考完試的時候都不知道自己是通過的那一半,還是下次再戰的那一個!可以懂得考試心路歷程的煎熬阿!!
希望這份上課筆記,能讓需要的人~
• 提升上課專注度,上課直接吸收知識重點
• 省去整理筆記的時間,節省你的寶貴時間
• 想複習哪一科,直接翻閱,不用煩惱筆記抄在課本的哪一頁
• 跨模組整合 + 實務應用
• 考完試,實務需要還可拿來複習
• 含2021-2023年修法更新內容
    分享考取CFP@ 證照的知識點整理、最新稅法修改、每期AFP/CFP考點、考試準備與心得~
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    AFP CFP通關筆記,是一個提供各模組修法更新整理與分享知識點整理的部落格,分享給考過CFP證照的大家,以及正準備AFP與CFP考試的考生們~ 本月有2本書要送給2位幸運的考生,希望對你有幫助(通過考試的人,把機會留給考生們唷!)
    CFP與AFP三月的考試,終於在5月放榜啦!收到很多考生通過的消息,不過也有幾位沒考過的考生,私訊我考試準備的讀書方法~以下分享我上課與準備AFP、CFP考試時的讀書方法、心得與工具,希望對你有幫助! 一、提高吸收知識的效率,可以多做一點與之前不一樣的學習習慣,來幫助自己提高吸收知識的效率。
    金融研訓院出版的考試用書,5月有出最新版的CFP模擬試題了! 正在準備CFP的考生們可以注意一下手邊的書籍及模擬試題是否為2023年版唷! 1.AFP CFP核心知識點&勘誤表 2.AFP模擬試題解析(2023年版)&勘誤表 3.CFP模擬試題解析(2023年版)
    CFP考試分為兩個階段,考過AFP考試,才能考CFP考試,最快一年可以取得證照。AFP與CFP考試,考題幾乎不重複,未來一定是越來越難,以下分享我的CFP考試準備與使用過的考試書籍,加碼分享實體與線上課程的優缺點。 一、我報名的課程 二、CFP考試書籍
    一、考到CFP® 證照後的發展 隨著考這張證照的金融從業人員越來越多,也有許多考生私訊我,好奇考到這張證照後的發展與薪水加薪到底如何? 在壽險業從業近12年,我覺得在剛考到CFP® 證照的初期,對業務上業績或年薪的幫助不算太大,因為通過考試有了知識,不代表實務經驗的累積,但至少有正確的理財規劃知識
    上週日剛結束AFP與CFP的考試,以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點(基本考題以外),與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對今年9月的考試有幫助~ 一、AFP考點:保險公司倒閉,對客戶理賠的權利有什麼影響、潛水險、新加坡退休金制度及運用方式、員工認股權憑證......
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