CFP考試心得－考前心態篇

2023/04/24閱讀時間約 2 分鐘

一、考到CFP® 證照後的發展

隨著考這張證照的金融從業人員越來越多，也有許多考生私訊我，好奇考到這張證照後的發展與薪水加薪到底如何？

我在壽險業從業近12年，我覺得在剛考到CFP® 證照的初期，對業務上業績或年薪的幫助不算太大，因為通過考試有了知識，不代表實務經驗的累積，但至少有正確的理財規劃知識，在服務客戶上會比較全面。

我在考CFP® 之前就確定想往「收費式理財規劃顧問」轉型，不以商品行銷為主要目的，而是以客戶的理財目標達成為優先；所以我大約從2017年年底開始就已經朝這個方向在努力，以理財規劃諮詢來服務我的客戶～

我也有在銀行業服務的朋友，聽他分享他們銀行考過CFP® 證照的同仁，會轉去做理專，可能還是需要賣公司要員工賣的金融商品，可能每家金融機構會不同，這邊僅做小小分享。

所以考到CFP® 證照後的發展，取決於你的理想以及你所屬的公司，就看兩者的決定權何者比較大？

每位考生考取CFP® 證照的原因一定都不一樣，不論是希望提升在理財規劃更全面的知識、提升服務客戶的品質、渴望提升年薪、公司的要求，或是最終目標期望轉型成為「收費式理財規劃顧問」……等，總有一個強烈的理由，讓我們為CFP® 這張證照堅持下去。

找到一個「錢」以外的理由，加薪只是結果。清楚的知道自己為了什麼而努力，我覺得能夠大大的幫助考試的準備，我是以成為「收費式理財規劃顧問」而努力，不為公司、為了提升客戶的服務、為了自己而堅持下去。

在準備考取CFP® 這張證照之前，不妨一起想想讓你堅持的動力到底是什麼呢？

除了一邊上班，甚至有些考生還有家庭、小孩需要照顧，準備考試的過程中需要經歷很多的上課時數，考試內容的涵蓋範圍也非常廣，證照考試還分成兩個階段，先考過AFP才能考CFP® （除非有其他專業證照抵免），所以過程一定會非常非常的辛苦。

而我們所有的努力，只是為了給自己不要後悔的理由，當有了這些考前的心態準備，剩下就是一鼓作氣，為了自己為理想而堅持下去。

邊上班，邊讀書準備CFP AFP考試，真的很辛苦～ 💦
考試的錄取率不到50%，考完試的時候都不知道自己是通過的那一半，還是下次再戰的那一個！可以懂得考試心路歷程的煎熬阿！！

希望這份上課筆記，能讓需要的人～
• 提升上課專注度，上課直接吸收知識重點
• 省去整理筆記的時間，節省你的寶貴時間
• 想複習哪一科，直接翻閱，不用煩惱筆記抄在課本的哪一頁
• 跨模組整合 + 實務應用
• 考完試，實務需要還可拿來複習
• 含2021-2023年修法更新內容

73會員

29內容數

分享考取CFP@ 證照後，轉型成為「收費式理財規劃顧問」的過程、心得與實務分享～

留言0

查看全部

發表第一個留言支持創作者！