CFP考試用書-2023年版&勘誤表

閱讀時間約 1 分鐘
金融研訓院出版的考試用書,5月有出最新版的CFP模擬試題了!
正在準備CFP的考生們可以注意一下手邊的書籍及模擬試題是否為2023年版唷!
1.AFP CFP核心知識點
出版日期:2022年12月
版次:2023版1刷
👉AFP CFP核心知識點-勘誤表
AFP CFP核心知識點
AFP理財規劃顧問-模擬試題解析(2023年版)

3.
CFP全方位理財規劃-模擬試題解析(2023年版)
出版日期:2023年05月
版次:新版
CFP全方位理財規劃-模擬試題解析(2023年版)
圖片來源:金融廣場官網

註:書籍資訊整理僅供參考,不為特別推薦,請考生們優先斟酌複習狀況,再選擇適合的考試用書唷!
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CFP考試分為兩個階段,考過AFP考試,才能考CFP考試,最快一年可以取得證照。AFP與CFP考試,考題幾乎不重複,未來一定是越來越難,以下分享我的CFP考試準備與使用過的考試書籍,加碼分享實體與線上課程的優缺點。 一、我報名的課程 二、CFP考試書籍
一、考到CFP® 證照後的發展 隨著考這張證照的金融從業人員越來越多,也有許多考生私訊我,好奇考到這張證照後的發展與薪水加薪到底如何? 在壽險業從業近12年,我覺得在剛考到CFP® 證照的初期,對業務上業績或年薪的幫助不算太大,因為通過考試有了知識,不代表實務經驗的累積,但至少有正確的理財規劃知識
上週日剛結束AFP與CFP的考試,以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點(基本考題以外),與繼續奮戰的考生們分享,希望或多或少對今年9月的考試有幫助~ 一、AFP考點:保險公司倒閉,對客戶理賠的權利有什麼影響、潛水險、新加坡退休金制度及運用方式、員工認股權憑證......
⭐可與筆記第五科-上冊所得稅原理、個人所得稅P.6,一起複習。
課本、筆記複習完,有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點~ 👉點選以下標題連結 模二 1.醫起通,醫療險理賠新舊比較 壽險公會力推「醫起通」 串連業者與指標醫院 申請診斷證明、副本收據等更省時省錢。 2.線上投保車險,純網銀搶占市場 將來銀、LINE Bank與保險業者合作 優化申請流程
⭐可與第五科-上冊 財產移轉策略、工具運用,一起複習。 一、農地(農用) 1.遺產稅:遺產中的農業用地和地上的農作物,由繼承人或受遺贈人繼續作農業使用,可以扣除土地和地上農作物價值的全數,免列入課稅。 但是承受人自承受之日起5年內,未將該土地繼續作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用,或雖
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一、考到CFP® 證照後的發展 隨著考這張證照的金融從業人員越來越多,也有許多考生私訊我,好奇考到這張證照後的發展與薪水加薪到底如何? 在壽險業從業近12年,我覺得在剛考到CFP® 證照的初期,對業務上業績或年薪的幫助不算太大,因為通過考試有了知識,不代表實務經驗的累積,但至少有正確的理財規劃知識
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