國防預算
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第二季開始5月~7月就該要準備好無人機的產業預期
落後的就是在過熱賭運氣等待失敗
「好好珍惜，把籌碼賣給追逐本夢比的投資人階段」
這個金融市場的現實面，道盡市場的殘酷與美麗。
每一個產業題材，從「想像期」到「成長期」，都必須經歷一次現實的洗禮。
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2 天前
現在買軍工股讓人高處不勝寒，前面都已漲完，會不會買了當接盤俠的機率很高?這讓我想到當年的高端、合一之流，政府出來帶頭喊，吹得跟什麼一樣，結果海水退了，甚至還有被抓包側翼真的在利用這些消息炒股，還當恐怖情人被抓，因病死在獄中，現在的軍工股會不會也是如法炮製，只是換了個炒料，端另一盤菜給人吃，有待時間驗證，價值投資雖然今年不好，但至少會知道自己在投資什麼，投資的公司也確有在賺錢，明年還是有配息，股價就交給時間證明，反觀軍工股除了少數幾個有本業支撐的，其他的是不是真有的實力，現在還霧裡看花，會不會又是政府吹噓，尤其現在股價早已飛天後滑落，已有不少人套在高點，此時進場，幫人解套的壓力不小，我個人態度是慎之
發文者
2 天前Carlos孫 確實存在這種可能性，所以文章中有點出我對這個產業未來發展的看法，另外國防部標案究竟獎落誰家？交貨時間落在什麼階段？以及2026年展望下滑等因素，都讓這個題材短期陷入不利，這都是投資人要評估的地方。
台灣主力戰車勇虎老舊，與中國現役戰車技術落後25～35年，缺乏數位化與主動防護系統。國防預算雖高，但人事費過重使資源難以轉化為戰力。南韓義務役投入比例較高，台灣結構失衡。美製 M1A2T「艾布蘭斯」戰車換裝速度慢。唯有人事費透明化、退撫結構調整，並將資源回流裝備現代化，才能真正提升國防實力。
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近三年全世界的軍費支出持續創新高，各國政府都在面對「灰色地帶衝突」與「低成本戰爭」的新型態作戰模式，而無人機正是最關鍵的角色。
全球無人機市場：2024 年約 730 億美元，2030 年上看 1,600 億美元，平均年成長率超過 14%。
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騰落指標就是告訴市場，什麼時候最難賺
電金比就是風險隨時會出現，你的交易策略要有跟好賺的時候不同
黃金的持續創歷史新高
熬夜整晚都沒睡，到了六點多，想說乾脆先去吃個早餐...
希望的不是那種「官腔合理化」答案，而是真能說服一個懂行情、上過蝦皮的人。
我們就用生活比喻＋制度邏輯＋風險成本三步講清楚，讓你看懂：為什麼 5 萬的椅子、120 元的水、潛艦的嬌貴，都不是炫富，而是風險分層下的代價。👇
🪑 一、椅子：從「蝦皮椅」到「指揮椅」的風險斜坡
① 一般蝦皮辦
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無人機題材已經都經歷高潮或本益比過熱滿足後的修正
對於每一個標的就是持續按照本益比預期享受過程
這個產業題材就是目前各國的GDP預算的競爭
按照可接受的交易策略過程，持續規劃好滿足過的節奏
南韓國防加碼 × 歐洲「無人機牆」：地緣政治升溫下的科技軍工新賽道
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本月份的價值追蹤Memo我們來談一下軍工產業，不過其實是否要在這個時間點出這篇報告，我本來是有一些疑慮的，原因也非常簡單，就是現在市場上幾乎沒有便宜的相關公司了，在估值這麼高的情況下進去建倉，只要一出現回擋，漲多的公司就有可能出現大家爭先恐後的搶出口，形成龐大的賣壓......
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無人機題材，該積極分析數學和風報比時候是第二季
軍工很清楚高潮時候長什麼樣子
最高點跟最低點只跟賭運氣的散戶有關係
只需要主動策略跟被動策略就可以在這個產業題材到階段結束
9/1~9/12階段都在提醒軍工題材已經過熱
這是9/11~9/12就該知道有機會發生的劇本
