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歐印前的慢熬
2026/04/26
【首席分析師追蹤報告】嘉澤(3533):跨期高階互連大循環開啟,規格升級驅動評價重估
核心觀點升級為「跨期高階互連大循環」,看好2027年規格升級與NPO/CPO光引擎佈局。受惠於第一季淡季創高及強大定價權,有效抵銷原物料上漲壓力。關鍵催化劑包含SoCAMM量產、越南廠擴產及子公司完善生態系,加速轉型為AI與高速互連方案巨頭。
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歐印前的慢熬
2026/04/26
【首席分析師追蹤報告】雙鴻(3324):液冷系統轉型質變,Vera Rubin 世代引領價值重估
投資觀點轉向長線系統級價值重估。由零組件代工轉型為液冷系統解決方案商,展現極高客戶黏著度。透過單櫃 Manifold 價值躍升與 CDU 量產,抵銷冷板降價壓力。成功打入 AWS ASIC 水冷專案,多元化布局並降低單一平台依賴。隨泰國廠效率提升與系統產品放量,獲利結構將迎來質變。
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亦幻亦真百科
2026/04/26
Instagram 正式切割「即影即傳」!全新 App「Instants」登場,是回歸初心,還是對 Snapchat 的
社交媒體巨頭 Instagram 近日做出一個重大戰略調整:將長期整合於主應用內的 「即影即傳」(Disappearing Photos) 功能,正式分拆為一款獨立的應用程式——「Instants」。這款新 App 目前已於 西班牙和義大利 率先推出,並計劃逐步擴展至其他市場。此舉標誌著 Insta
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教育心理博士的筆記本
2026/04/25
後設分析中處理效果量相依性問題:RVE的應用
在統合分析中,效應量相依性問題會影響分析結果的準確性和推論的可靠性,主要原因在於它違反了統計分析中的獨立性假設。為了解決這些問題,研究者引入了穩健方差估計法(RVE)。本文介紹了如何在 R 語言中使用 RVE 來處理效應量相依性問題,包括模型構建、敏感性分析、調節分析以及繪製森林圖的具體步驟。
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歐印前的慢熬
2026/04/25
【首席分析師深度報告】達邁(3645):脫胎換骨,從手機軟板邁向 AI 穿戴與半導體先進封裝材料新霸主
達邁成功由傳統手機軟板轉型,受惠於 Meta AI 眼鏡與半導體先進封裝需求,非軟板營收已過半且毛利率大幅跳升。公司卡位高階透明 PI 與特規封裝材料,具備強大技術壁壘。隨 2026 年 T6 新產線投產與 AI 穿戴設備放量,營運將由紅海邁向技術驅動的高成長藍海。
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歐印前的慢熬
2026/04/25
【首席分析師深度報告】愛普*(6531):矽電容 IPD 爆發在即,卡位 Intel 與 Google 先進封裝核心生態
愛普*正從記憶體廠轉型為 AI 先進封裝關鍵組件商。核心觀點在於市場低估了其 IPD 矽電容打入 Intel EMIB 與 Google TPU 生態系的爆發力;隨產品組合優化,毛利率有望穩站 50% 大關。未來由 IPC 與 IPD 雙引擎驅動成長,需關注測試產能紓解進度及供應鏈集中風險。
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歐印前的慢熬
2026/04/25
【首席分析師追蹤報告】金像電(2368):定價2027年,AI ASIC與800G技術優勢構築高成長護城河,估值小幅上修
市場定價已提前反應2027年獲利爆發,跨期定價特徵顯著。公司藉由鉅額資本支出確立技術與產能壁壘,鞏固AI伺服器與800G交換器壟斷地位。看好次世代ASIC量產帶動產品單價跳升,足以抵銷折舊壓力。產能提前釋放且訂單供不應求,營收新常態已然確立。
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2026/04/25
【首席分析師追蹤報告】新代(7750):AI 機器人與印度雙引擎啟動,結構性高成長推升評價重估
投資論述由循環復甦上修為 AI 機器人與新興市場驅動的結構性高成長。核心轉向「一機一手」策略與軟硬整合,帶動高毛利率常態化。看好印度市場 S 曲線啟動與 AI 伺服器水冷設備強勁需求。隨蘇州與馬來西亞新廠陸續啟用,產能倍增將紓解供給瓶頸,確立智造平台商定位。
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歐印前的慢熬
2026/04/25
【首席分析師追蹤報告】聯亞(3081):產能倍增驅動獲利爆發,惟市場超前定價風險顯著
聯亞成功轉型為 AI 成長股,隨 E-beam 擴產及新機台投產,獲利將具爆發潛力。公司已簽署長約強化供應鏈,卡位 3.2T 矽光賽道。然目前市場已過度透支未來成長預期,容錯率低,須留意高額資本支出衍生的折舊壓力與良率挑戰,短線追高風險大。
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歐印前的慢熬
2026/04/25
【首席分析師追蹤報告】奇鋐(3017):GPU+ASIC雙主軸共振,液冷系統整合轉型迎獲利結構質變
投資論述升級為GPU與ASIC雙軌驅動。預期2027年ASIC營收將超越GPU。公司由零件商成功轉型為系統級整合商。受惠Google及Groq專案放量,且越南產能將擴張五倍至百萬組規模。首季營收創同期新高。展現液冷技術標配化動能。獲利結構將隨高毛利率產品占比提升迎來全面重估。
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