2327
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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國巨 (2327.TW)
AI／鉭質電容將以更佳的價格上漲潛力及庫存回補需求引領成長；維持「買進」評級，新目標價為新台幣 265 元
國巨於 10 月 30 日舉行了 2025 年第三季法人說明會，重點摘要如下：
第四季展望優於季節性： 受惠於強勁的 AI 需求，國巨預估 2025 年第四季營
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關鍵字
AI需求
鉭質電容
毛利率提升
成本控制
產能擴充(墨西哥10-20%)
產品組合優化
摘要
3Q25營收符合預期，營業利益率超預期達22.9%，受惠成本管控與AI產品組合優化。AI貢獻度升至10-12%，鉭質電容為主，管理層預期4Q25持平成長，AI動能抵銷消費季節性疲弱。
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國巨公司 (2327.TW)：初步解讀：完成對芝浦電子公開收購後舉行聯合記者會
2025年10月21日 | 日本標準時間晚上10:01
10月21日市場收盤後，在國巨完成對芝浦電子（6957.T，未評級）的公開收購（10月20日完成）之後，雙方舉行了聯合記者會。國巨創辦人暨董事長陳泰銘及其管
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摘要
國巨2025年第二季和第三季財報表現符合預期，儘管面臨匯率逆風，營收表現依然強勁，主要受惠於鉭質電容和中國電動車市場的強勁需求。公司預計第三季營收將溫和增長，毛利率和營益率有望改善，這得益於高端產品組合比例的提升，尤其是人工智慧應用帶動的需求。同時，管理層表示已積極與Shibaura進行建設
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2Q25 展望略低於預期
維持優於大盤評等，看好復甦趨勢與業務轉型國巨被動元件需求復甦情況較佳，訂單出貨比仍維持健康水準，並計劃在2Q25提高產能利用率，但關稅可能進一步壓抑2H25終端需求，導致復甦動能趨緩。由於被動元件生產相對分散，我們也不預期關稅會導致渠道庫存異常堆積，或引發供應短缺驅動
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摘要
該報告概述了從2022年至2026年針對Yageo的財務及營運數據，強調其收入、淨利潤和現金流預測的增長趨勢。同時分析了相關的利潤率、成長率及槓桿指標，顯示出公司的財務健康性逐漸改善。此外，報告也呈現了資本支出和股東回報等重要業務指標的數據變化。
關鍵點
Yageo的收入預計自2023年
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摘要
Yageo (國巨) 宣布計劃以現金及銀行貸款方式，於2025年第三季度完成對全球13.5%市場份額的NTC熱敏電阻領導企業Shibaura的收購，總價約新台幣141億元，並將透過此次收購擴展其在汽車、工業、家電及醫療等終端市場的感測器業務。此次交易預計能提升國巨產品組合、客戶基礎與市場曝光
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摘要
該報告強調了國巨(Yageo)在人工智慧(AI)和消費性電子市場的光明前景，特別指出其被低估的AI敞口、電源半導體領域的潛力尚待開發，以及穩健的營收成長是其核心優勢。雖然國巨面臨如產能利用率不足影響價格等挑戰，但由於受到中國市場動態的部分推動，針對AI的高階元件和消費性設備的需求非常強勁
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前期提要
公司管理層昨天高檔出脫鴻準股票，如果那麼看好QD跟未來成長，為何在高點出脫股票而不是大力加碼?
摘要
鴻準(富士康科技)預計透過其"One Foxconn"策略促使液冷元件產品在人工智慧伺服器與機架中的成長，並期望此舉提升市場對公司於2025至2026年業務展望的信心。該策略涉及
