7769
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鴻勁科技 (7769.TW) AI/HPC 需求持續強勁，CPO 機會崛起成為新成長動能；重申「買進」評等，目標價調升至新台幣 5,700 元
鴻勁科技於 3 月 12 日舉行了 2025 年第四季分析師會議。投資者的關注焦點主要集中在 AI/HPC 測試需求的趨勢、產能擴張前景，以及共封裝光學（
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AI 晶片、HPC、ASIC、2026Q4 光電同測、液冷技術、產能擴充 100%
摘要： 鴻勁（7769）於 2026 年 3 月法說會釋出極為樂觀的成長展望。受益於 AI、HPC 與 ASIC 需求爆發，公司 2025 年營收達 302 億元，EPS 為 75.71 元。管理層預期 2025
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在半導體產業的摩爾定律逐漸逼近物理極限的當下，市場的目光早已從單純的「製程微縮」轉向了「先進封裝」。當輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 不斷推升 GPU 的算力與功耗，晶片的「熱管理」與「測試良率」成為了決定 AI 伺服器能否順利出貨的最後一哩路。這不僅僅是晶圓代工廠的戰場，更是後段測
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鴻勁 (Hon Precision, 7769.TW) 強勁的 AI/HPC 需求、價值含量提升及 SLT 市場擴大指向樂觀前景；目標價上調至 5,000 台幣；重申「買進」評等
日期： 2026年1月29日 | 晚間 9:40 CST 部門： 研究 | 股票
多重成長動能展現
繼 2025
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關鍵字：
CoWoS產能12.5萬片/月 (2026年底)
TSMC N2量產放量 (2H26加速)
Rubin GPU量產 (2H26)
DDR4供給緊俏 (2026全年)
Wi-Fi 7滲透率加速 (2H26)
HBM4出貨 (2026年)
摘要
本報告預估2026年台灣半導體產
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具備絕佳優勢，以捕捉蓬勃發展的 AI/HPC 測試需求 我們首次將鴻勁精密 (7769.TWO) 納入研究範圍，給予「買進」評等，12 個月目標價為 4,000 新台幣，隱含約 62% 的上漲空間。鴻勁在半導體測試中一個利基但關鍵的領域——最終測試 (FT)/系統級測試 (SLT) 分類機 (Han
✅ 為什麼大家說鴻勁很熱門？150 萬買一張？
鴻勁公開申購 承銷價約 1,495 元／股 → 一張約 149.5 萬（所以剛好 150 萬）。
市場討論的原因：
競拍價比承銷價高很多（約 2,030 元）
中籤率低、媒體一直報 凍結 3,000 億資金
半導體、AI 測試設備題材正熱
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關鍵字：AI GPU、合約負債上升、WMCM擴產(2026-2027)、大尺寸封裝(2026-2027)、ATC溫控、ASIC/Mobile驅動
摘要）：鴻勁1H25營收年增135%，受惠北美GPU客戶測試產能高峰，合約負債持續攀升。法人看好2H25後續動能來自ASIC與Mobile應用，長期成長
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摘要
鴻勁 (Hon Precision) 是全球最終測試處理器和主動熱控制系統的領導者，在組裝與測試服務 (OSAT) 市場中擁有超過 70% 的市佔率，並在人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 設備市場中幾乎佔據 100% 的主導地位。該公司受益於 AI GPU/ASIC 需求增長、晶
