季報
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靠貨運撐起半邊天
今年迄今，長榮航的客運表現並不是那麼好。
如下圖，6~8三個月的客運旺季營收，以及9月淡季轉10~12月旺季，相較於2023年，稍差了一些。然而，因為前五個月的營收看起來還不錯，1~10月的客運營收還有小小地成長8.40%。
同上圖，貨運營收卻有明顯的增加，1~10月的貨運營
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在 NVDA GPU上市滿一周年且公布完 Q2 2025 財報數據後，透過剛發布之 AI 概念族群的上一季財報與剛出爐的8月分營收數字進行比對。何者已跟上 NVDA 的在 AI 硬體建置上的營運成長周期? 哪些則還停留在畫餅階段?
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不好意思，想討論NAND的部分，在別處有看到另一種從下游製造商產能利用率的觀點來看，隨著鍇俠產能利用率恢復滿載，三星、海力士、美光的產能利用率也逐步回升至80~90%以上，NAND Flash市場供需結構將於2024Q4恢復平衡，現貨價恐面臨下跌壓力，摩股大此篇則是從設備商拉貨角度，感覺兩種方向都各有其道理，想請教過往經驗此時應該參考上游供給還是下游需求呢？謝謝
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不好意思，還有想問這段「其次，與上一季相比 ArF Dry (乾式光刻機)的收入比重明顯增加（3％→7%，機台數 4→11），而公司在後續後續的提問環節中也有提到，他們預期在下半年乾式光刻機的比例會持續增加，由於這個產品較為成熟（ASP 相對較低），所以對於產品組合的毛利率會出現一定程度的負面影響，也可以顯示在成熟製程這端的持續疲軟」這邊ArF Dry的比重增加，他又代表是成熟製程，為什麼最後的結論是指成熟製程這端的持續疲軟？我頭腦有點轉不過來
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績效回顧
獲利：+1007238
報酬率：+42.84%
MDD：-12%
Murmur
今年算是有找回投資的熱忱，主要是年初參加了愛榭克的演講，還有去年底被老闆說的一句話打醒：「股票要賺錢就是要打自己擅長的球」。審視了一下自己過往的績效，幾乎每次大回檔都是做了一些不擅長的事。
去年第一
賺爛啦！
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澆熄AI熱度的重要訊息
重點族群觀測與複盤：群光、台表科、致伸、崇越、長榮
前一週投信大戶佈局個股：群光、長榮鋼⊖、泰茂、兆利
2023Q4財報EPS最新公布黑馬股
謝謝m大