網通
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AI泡沫化的問題自從2023年AI崛起一直到今年初DeepSeek推出都有被討論，但到目前為止只能說AI族群的評價雖然處在歷史高點，但本益比倍數還沒有到房地產泡沫或網路泡沫時的水準。
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半導體關稅升級：從 100% 到 200%、300% 的背後意圖
川普原本預計在本週公布的「半導體 232 調查」結果，確定延後至未來兩週內公布。但川普這次透露，屆時稅率可能從原先預期的 100%，直接翻倍到 200% 甚至 300%。這一消息讓上週五美股費城半導體指數大跌 2.26%，回到橫盤震
2025/08/17
嗨～有緣分可以看到志同道合的布丁大大，想知道華城是否算績優股？我在前幾週就在思考電力問題，但大盤實在讓我感到憂慮 所以都先剪碼手上持股，唯獨華城讓我很猶豫是否要先停損跑一趟 謝謝你🙏
另外想問問你對於台達電的看法！
謝謝你🥹
發文者
2025/08/18Mia 嗨嗨！謝謝 Mia 幫我按讚到一月的貼文😂
華城其實不算績優股，比較像是景氣循環股，時隔 20 年才重回成長的產業，以產業面來說，變壓器缺口可能在 2027 年得到緩解，所以華城不可以作為績優股持有到那時候，要把握現在供不應求、擁有定價權的時期有一番作為。
技術面的停損是每支股票都要做的，但我覺得可以分析一下華城這波回檔的主因，目前還看不到產業變數，所以可能只是籌碼重新分配，打開三大法人看，兇手是這五天賣了1671張的投信，富邦這五天賣得最多，而富邦的庫存可能即將見底了，短期可以先觀察投信動向為主。
台達電一直是我的愛股，4/7崩盤的時候我的首選就是台達電，不過現在的價格我會近關情怯，我之後整理一篇HDVC的產業報告給你們看，這是台達電最近漲的主因，也是電力革命的一環。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎訂閱支持以獲得相關內容，也祝您投資順遂；同時專欄內容並非個股分析與投資建議，還請各位依據自身狀況作出交易決
發文者
2025/08/15華仔ㄧ家 我認為訂價權不好抓，因為雖然Cisco自有晶片，所以不用像對手要依賴第三方晶片如博通，同時也有硬＋軟能力，但對手如 ANET、Dell 其實也同樣有軟＋硬部署的能力，同時 Cisco 自有晶片其實也會有迭代上的壓力，我難以評估。
所以我只能說我有拿 Cisco，但看得比較像是當 AI 逐漸轉向部署在地端的應用層時，Cisco 受惠的時間跨度非常長，且 TAM 非常大，同時相對便宜的邏輯。
2024年第三季全球固定寬頻用戶接取技術市佔。光纖（Fiber）用戶數占72%，遠高於纜線（Cable）的13%與DSL的10%，顯示近年光纖到戶迅速取代傳統銅線技術。全球寬頻用戶總數約15.3億，其中其餘尚有約3%使用無線寬頻（FWA）接取。
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評級： 中立 (Neutral)
目標價： 125.00美元
當前股價： 118.12美元
摘要
Arista Networks 在2025年第二季度表現出色，營收和毛利率均超出預期。公司
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