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半導體、消費產業投資人/分析師/CFA。信奉價值投資,也同時熱愛三國及日本戰國歷史。
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2024/07/01
【法說會分析】美光 FY2024Q3:全力衝刺 HBM,並受惠 AI PC 及手機換機潮
美光(NASDAQ:MU)於2024/6/26召開FY2024Q3(2024/3~5月)法說會,受惠於AI需求增加,營收、獲利都明顯成長,並表示HBM產能到2025年前皆已售完。本文分析美光財報,指出記憶體報價上漲帶來的獲利增加,AI手機、PC帶來新換機潮,以及三大原廠積極擴產HBM。
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NAND Flash
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DRAM
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AI PC
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2024/06/25
《窮查理的普通常識》讀書心得
查理.蒙格一生中精彩的 11 篇演講稿,幾乎概括了蒙格奉行一生的人生態度和行為,主要聚焦在跨領域思維、逆向思考、心理學偏誤及能力圈。文章中介紹了這些重點並用大量幽默的例子來白話講述概念,對於理財投資和人生哲學有所啟發。
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心理學
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投資
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查理蒙格
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2024/06/17
名古屋日本戰國考察之旅 - 清州/岐阜/岡崎/犬山/桶狹間/關原
六月中,到名古屋進行為期六天的日本戰國考察之旅。名古屋是兵家必爭之地,留下很多歷史遺跡。這次旅程圍繞著織田信長、德川家康、石田三成為主題,從信長、家康的發跡地清州、岡崎開始,再到桶狹間古戰場、岐阜城、名古屋城、犬山城、關原古戰場。分享一波各景點的歷史文化和特色美食。
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名古屋
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豬排
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日本
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2024/06/14
利率上升對股市的影響
利率上升對股市的影響主要包括企業借貸成本增加、對估值負面影響和流通在外資金減少等方面。對價值投資人來說,重點仍在於基本的選股,選擇有實質價值和競爭力的企業股票。從產業分析到個股分析是很重要的步驟。
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利率
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股市
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現金
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bebeamau chung
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2024/06/01
《一如既往》 讀書心得
未來十年有什麼是不會改變的?這篇文章分享了23個亙古不變的道理,如風險、期望、誘因、機率等。作者強調了管理預期對於幸福的重要性,以及好故事永遠比理論更激勵人心的觀念。此外,文章也提到競爭優勢只能不斷奔跑,一旦停滯就可能被對手追過。
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幸福
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競爭
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十年
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2024/05/26
從小說『禿鷹』,反思投資及買房
臺股投資經理人鍾梓軍因未婚妻家庭要求要在臺北買房,而接受某大集團的私人投資部門挖角高薪挖角,成為了「地下經理人」,代為操盤集團裡一些來路不明的資金,並與專門坑殺散戶的「禿鷹集團」合作,炒股營利。本文深入探討了臺北房價、投資股票、長線投資、是否開槓桿等議題,並提出了對市場的思考。
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小說
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投資
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禿鷹
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2024/05/25
《人類大歷史》 讀書心得
以認知革命、農業革命、科學和工業革命為主軸,探討人類的發展史以及如何形塑了今天的我們。
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革命
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人類
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科學
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2024/05/19
《時勢》讀書心得
《時勢》書評,用總經角度白話分析日本、韓國、歐盟、英國、中東、俄羅斯、土耳其等國家的經濟發展,理解一個國家為何會發展到現在這樣。講的很白話又有大量資料、圖表佐證,適合當歷史+經濟的入門書。書看完後再搭配影片更有感,五星好評小 Lin yyds。
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評鑑
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日本經濟
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幸福指數
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2024/05/14
投資的本質與意義
自疫情爆發央行寬鬆政策以來,股市高歌猛進,吸引越來越多人進入市場。投資如何做才較正確且健康?本文將解釋投資的涵義,如何分資產和負債,為何投資是每個人一生中的議題以及投資的意義,最後提及最快也是最重要的方式——投資自己。
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投資
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資產
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現金
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2024/05/08
從 M4 晶片再談蘋果 AI 競爭力
蘋果新款晶片 M4 的 NPU 效能提升了 1.1 倍,且功耗僅為目前 PC 晶片的 25%。M4 搭載到 iPad,且 iPad 螢幕加大到 13 吋。蘋果掌握了 13 億的果粉,AI 戰場絕對有一席之地。接下來的關鍵是蘋果能否定義 AI PC、AI 手機或 AI 平板的方向,並滿足消費者的需求。
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iPad
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GPU
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晶片
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