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【投資月刊】2021一月投資紀錄回顧|投資不是只有一次,績效+12.4%

閱讀時間約 5 分鐘
我的2021年第一個月投資結果如何呢?結果是有喜有悲的。
喜的是我的績效打敗大盤,悲的是我這個月依然犯了一些錯誤。我們來看看發生了什麼吧。
其實我的投資風格(成長股)和風險波動度是高於大盤的,所以績效在好的時候勝過大盤是正常的,最關鍵的其實是回調時能否控制跌幅不要跌超過大盤太多。我直接算整體回報是+12.4%,因為一個月中我有很多交易(包含持有與波段),同時最近開始嘗試了期權,有賣權的收入,還包括了我買權的損失,我實在很難每個部分細分計算出來,一個一個算出各自的績效。我認為這個系列最重要的不是那些數字算法,而是賺與賠之間的思路、過程、結果與檢討才是最有價值的!畢竟我交易賺了錢也不會變成誰的,賠錢也是自己揭開傷疤給人看而已。
在投資上持續進步才是最重要的 🙌
我的績效benchmark,也就是評量的對象,比起那斯達克或S&P,我更偏向於跟那斯達克三倍做多TQQQ和女股神的ARKK來比較。原因一樣是因為我的風險波動程度關係。

現股成績圖表與資料

我目前主要有持有「現股」和他們分別的「買入均價」(我是分批買入的)、「部位大小」、「未實現損益」、「買入時期」如下:
感覺太多公司了
這些個股跟benchmark的表現比較如下(資料以barchart.com為準)。可以看到,我的持股大部分在這個月表現都比大盤好,比較可惜的部分是,我的大部位持股是比較落後的,而比較多收益來自於那些中型或小型的潛在持股
來源:barchart.com

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