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淺談H2個人認為的主流趨勢分析（限定）

　　個人認為H2的資金水位最健康的狀態是維持3成傳產4成電子，這個比例最符合個人預期的走向，但市場會不會買單還是要尊重市場結果。

　　這次要講的是以電子類股為主，因為傳產實在沒什麼好說的，航運、鋼鐵、塑化、造紙、玻璃、生醫，不就是輪流轉，而且航運就那三雄，下面的散裝有些基本面還不是真正的轉好，暫不予以討論。

　　下半年第一主流（已經啟動）＿＿＿＿，以＿＿為首的＿＿＿＿，今年H1＿＿＿＿的基本面持續上揚，到Q2已經超越2018年的巔峰，但股價卻仍溫吞，以＿＿獲利來看肯定不只有現在的價值，並且＿＿＿＿今年整年基本面受到壓抑，經過半年以上的打底跟籌碼沉澱，下半年反轉態勢明確，而且主流資金進駐，是值得關注的類股。

　　第二主流類股以＿＿＿＿相關題材為主，＿＿＿趨勢已明確，未來5～10年只有越來越好，沒道理走回頭路，其中臺灣根本就是＿＿＿的大核心供應鏈（臺灣唯一沒辦法跟上的只有＿＿技術這部分我很樂見有一天有家台灣廠能用＿＿打入重要的供應鏈），＿＿＿＿概念廣泛，包含＿＿＿＿＿（＿＿、＿＿、＿＿＿、
⋯⋯等）、＿＿＿、＿＿、或是＿＿包含廣泛的概念，甚至背後牽動＿＿＿議題都是值得關注的。

　　第三主流類股，我認為是＿＿＿，＿＿＿上半年休息已久，但＿＿＿＿＿＿＿是確定的，在花長時間修理那些短線客之後，Q3將開始慢慢繼續往上墊高，相關的＿＿＿＿＿通常走的波都很短，但下半年在資金轉移中是有機會翻揚的，尤其基本面遠遠超過現在的股價，關鍵在法人何時回頭補買，個人認為在臺股這的位階，是少數基本面仍遠遠超越股價的選擇（今年年初就是＿＿＿＿），現在下一波有這種條件的首選是＿＿＿。

　　另本週隱藏值得投資的，是子母裙帶關係，之前提到的＿＿（2xxx），其子公司＿＿＿＿（xxxx），下半年將展開企業效應，大兒子＿＿（4xxx）受惠今年＿＿＿價潮，獲利也逐步往上，正式上市櫃後受惠市場資金帶動，基本面也非常亮眼，其集團表現可望有一波行情。

　　第四主流類股，＿＿＿受惠的相關個股，本人是不太喜歡＿＿＿＿的，除了籌碼太容易受到法人左右之外，加上＿＿干擾因素，偏好中小的我個人不會以這＿＿＿＿股為主要參考標的，可多留意其餘的相關個股。

　　其中＿＿＿＿受惠全世界缺貨潮，＿＿的不足，＿＿的需求熱，漲價效應一度轉嫁給中下游，中國大陸最大的＿＿、甚至到＿＿、＿＿已經全數滿單，＿＿中國大陸市占率非常高，可以排行前三，這滿單效應帶來的一連串獲利非常可怕，目前股價嚴重低估，下半年將業績將創歷史新高，因蘋果＿＿＿＿＿＿，未來的＿＿＿＿＿一場大戰，台廠先馳得點者為數其實不多。