一個男孩某天夢見了一個透明的巨人，祂其實不是真的透明，只是祂邊界不明的巨大身體幾乎完美的消融於四周的風景中，讓祂彷彿透明一般。夢的感覺十分真實，震撼了男孩，自己的身體似乎也於一瞬中與巨人交融，那巨大的感受在他醒後久久沒有消散。
那天早晨，他從床上起身時注意到一件事，那就是他的影子比起別人大了很多。不論光芒來自哪個角度、是強是弱，他的影子總是比旁人要更大一圈。跟別人並排走在夕陽中時，可以看見他的影子比起身旁的大人還長了數倍，寬大的像要將那橘紅的斜陽吞噬殆盡。
因為其他人都不在意，所以男孩也不去管。但隨男孩的年齡與體形漸漸增長，影子也以倍速成長變大，當男孩十歲時，只要一走入房間，整個地板都會被他的影子占滿。走到哪兒都能感到黑暗在餘光中慢慢擴大，爬入他的視野，纏繞他、包圍他、越變越大。男孩漸漸無法忍受了，某天影子似乎又比前日要增長了數倍，現在他一進房，連天花板都被影子占據，天花板上的燈像明月在黑夜中一樣孤獨的綻放光明，卻抹不去房中的黑暗。
男孩煩躁的在曠野中飛奔，希望影子會不小心落在哪兒消失不見，巨大的影子在枯草金黃的大地上盡情舒展巨大綿長的四肢。男孩就這樣跑、跑、跑、衝入一座森林，巨大的影子把森林弄得跟夜晚一般黑，男孩默默祈禱樹林能把影子切碎成塊，把多餘的部分吞吃消滅。他一直走，黑暗使他誤判了距離，走入林中深處。
「是誰遮擋了陽光？是誰阻礙了我的視野？」黑暗中一個沙啞的女聲問道。
「是我的影子，它太龐大了，我覺得它不屬於我，而是屬於那隱形的巨人。」
「你是說那身像樹林、臉像天雲、掌如山峰、腳如溪流的巨人？那是我可憐又可愛的孩子呀。」女聲這麼說著，男孩聽了興奮不已。
「啊！巨人的母親！妳的孩子能否帶走這影子？或是妳可以幫我擺脫這巨大的黑影？‧‧‧‧‧‧」
一個母親望著曠野邊緣的森林哭泣，她唯一的親人朝那兒跑去後便沒再回來。年親的母親不斷悲嘆、祈禱，但孩子仍不見蹤影，她多次夢見那巨大的影子在曠野中移動，雖然她奮力追上了那片黑影，但影子中卻遍尋不著兒子的身影，當她驚醒時總是一身驚恐顫抖的冷汗。
來慰問她的人中有一位愛慕她的人，小心翼翼的安撫與追求後，女人自悲傷的橋躍下，投入愛河的波濤。兩人訂下婚約，一切水到渠成，婚禮當天新人交換誓言，轉身準備接受眾人祝福，抬頭一看卻忍不住驚叫。
一個巨大無比的黑色巨人不知何時出現在大家身後，眾人驚慌逃竄，新娘嚇得腳軟、不斷尖叫，新郎無助的抓著她。黑巨人沉穩的低了下頭，用低沉清楚的聲音說道：「祝福妳，媽媽。」
在黑巨人緩緩轉身離去的期間，新娘一直不斷驚叫著：「什麼？什麼意思？我不懂！我不懂！」
