[半導體系列#3] 男人該要有個晶圓廠，英特爾花生省魔術?
副標題: 英特爾是真男人Real men have fabs
大綱:
1.近期英特爾新聞
(1)半導體戰場世界的大局
(2)季辛格推銷大叔
2.英特爾到底怎麼了?
(1)嘴砲來了，大叔到底行不行?
(2)大將離廠
(3)昔日老客戶蘋果的中離
(4)對手AMD
語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/hjtbFr
1.近期英特爾新聞
上回跟大家分享了英特爾的新的CEO訪談，還有介紹了英特爾這間公司與摩爾定律。這次跟大家分享一下英特爾到底發生了什麼事，還有他們宏偉的反攻計畫。觀察一下近期幾則新聞。
(1)半導體戰場世界的大局
2021/08/15 新聞重點整理，芒刺在背！台積擴廠 李在鎔出獄 英特爾急赴白宮會官員
這篇新聞提到，台積電要跑去美國跟日本設廠，德國也邀請台積電去設廠。南韓的三星為拚半導體產業競爭力放出三星少主李在鎔。
季辛格跑去白宮找官員喝咖啡，跟官員討論擴增晶片廠的計劃，希望幫政府解決晶片製造過度集中亞洲的問題。
他們6月拜會了拜登政府官員，希望推進數十億美元的晶片投資計劃，而且繼續與各國政府領導商討舒緩晶片荒問題。
失去了美國最有價值半導體公司的頭銜被Nvidia 所取代。目前努力爭取美國政府對每個半導體投資案給予30億美元補貼。這項法案就是2021年美國創新與競爭法案（USICA），待拜登總統批准。
心得:這個新聞我怎麼聽起來怎麼有種淡淡的哀傷，感覺山窮水盡再來一招大招，看看是不是可以起死回生?
當然我認為美國政府對於半導體IC製造產業偏重亞洲這件事應該是頗在意，這個代表美國的各項先進科技IC都要從亞洲提供貨源，以商業角度來說就是被綁住手腳，以政治的角度來看就是被他人掐脖子的概念，另外如果亞洲市場出現動盪勢必要影響到美國科技產業，當然美國人很希望他們自己也有完整的半導體供應鏈。
就我的看法，英特爾的半導體計畫美國政府會支持的機率很高，但是對於現今全球化的時代來說，難道半導體只有晶圓廠嗎?我想也不是，相關還有很多供應鏈，全球化是趨勢，本來就是牽一髮動全身。
美國政府應該要做的其實我覺得不是讓各種產業鏈都在美國扎根，美國政府應該要想清楚自己的優勢產業有哪些，做到這些產業無法取代，例如太空科技，這個世界上沒有幾個國家能比得上美國。例如說軍事科技也相同。
只要全球互相依賴，基本上需要就是要維持區域的穩定就好，這也是美國人一直長期在世界上扮演的警察腳色。當然美國的半導體產業能夠維持美國本身的需求是再好不過。
(2)季辛格推銷大叔
2021/08/15參考新聞提到，為尋求補助！傳英特爾執行長奔走美歐推銷晶圓廠計畫
美國商務部長雷蒙多5月下旬表示，政府提議以520億美元的支出強化美國的半導體生產和研發
英特爾尋求歐盟的幫助，以抵銷在歐盟與在亞洲設廠的成本差距。歐盟3月宣布斥資1,500億美元開發下一代數位產業。英特爾向歐盟官員建議興建一座有兩個工廠模組的廠區，造價約200億美元。
今年6月向法國、荷蘭和義大利的政治領導人傳達了訊息。英特爾的歐洲擴張計畫，可能在十年內耗資 1,000億美元。
心得:我覺他真的是一個很好的推銷員，可以到處開支票，我覺得他要不要先把美國的兩座先進製程工廠順利蓋完再來去別的地方蓋產。半導體是相當高的資產支出產業，不是蓋好就一定回本，先求穩可能比較實際一點。
2021/08/10，參考新聞，台積3奈米 獲英特爾大單
英特爾率先蘋果採用台積電最先進的3奈米製程生產繪圖晶片與伺服器處理器，明年第2季開始在台積電18b廠投片，明年7月放量生產。
有股東提問，如何看待英特爾跨足晶圓代工時強調，劉德音表示「英特爾是台積電的客戶，而且他相信英特爾也會採用台積電創新的技術」。
英特爾下給台積電的產品，包括一顆繪圖晶片及三個伺服器處理器，均是英特爾核心產品，明年7月放量生產，預料很快會拉升至上萬片，比原預定時程早一年。
台積電3奈米接單帶動本土供應鏈，像做光罩的家登、特殊合金靶材的光洋科晶圓檢測的精測等。
心得:從這個心得看起來，英特爾還是很認可台積電的先進製程，連最新的晶片都要給台積電做。
當然從消息的背後我會想到是不是英特爾想從台積電的下單中拿到生產的產品，進而去分析台積電的製程能力，等知道自己的新晶圓廠蓋好後做逆向分析之類的。
不過值得注意的就是如果台積電的製程不再創新下去，滿有可能就被三星或是英特爾超車。
2.英特爾到底怎麼了?
這篇洋人的文章寫的來龍去脈很好，我整理一下跟寫一下心得。
一年後回顧英特爾最糟糕的夏天，以及從那以後它是如何反抗的
(1)嘴砲來了，大叔到底行不行?
2021/07/29 theverge的一篇新聞。在去年2020 年本來要生產Intel 4 7nm 節點的製程，但是計畫嚴重推遲，高層大將還烙跑，還有可能要把這個生產計劃外包別人代工。
去年的夏天算是英特爾的一個地域，由於這個計畫延遲，讓公司重新思考過未來業務應該要怎麼發展，找來了新的CEO來執行新的計畫。新的CEO季辛格大叔，他訂了很多有野心的目標，還跟世界上的大家揭露新的英特爾技術，預期要在2025年也就是4年後取得CPU處理器的世界領先地位。他算是一個關鍵人物在關鍵的時間點出現，看是否可以轉變英特爾的未來。
世界上大多的IC設計公司沒有自己的晶圓廠，例如AMD、英偉達、高通、蘋果、聯發科和博通是當今無晶圓廠公司。
英特爾算是很少數還在自己設計自己製造，所以它的競爭優勢就是，可以根據自己的規格和目的設計流程的每個部分，並且對其產品的製造擁有絕對的控制權。它是目前唯一一家仍在美國生產芯片的大公司。
在 10 納米延遲數年之後才剛剛恢復，錯過了對 7 納米的預測，這一事實是一個巨大的打擊。
心得:
讓我想到AMD的創辦人Jerry Sanders說出了一句至理名言，「真男人就是要擁有晶圓廠」（Real men have fabs）。
英特爾是真男人啊，不過在去年特爾宣佈7奈米製程延遲，引起了市場很多擔憂。在去年7~8月的時候消息公布後英特爾股價暴跌、市值大幅度縮水。市場上還有新聞說英特爾隱瞞7奈米製程進展的行為或構成證券欺詐。
結果說男人要有自己的晶圓廠的AMD早就不做晶圓生產的業務，是不是很搞笑?
英特爾當年2014年是以14奈米節點的製程技術領先台積電的16、20奈米，但結果當年的好成績就變成真的是最後的好成績。
原定的10奈米節點製程晚了兩年推出，7奈米量產製程的時間也打水漂，難怪市場上對英特爾信心的聲音不斷，就連蘋果電腦也放棄X86晶片架構，改成自己設計M1晶片交由代工廠去生產。
這就讓我想到一個問題，到底為何有自己的晶圓廠反而不是趨勢?
(2)大將離廠
2020年的六月，英特爾有個經驗豐富的工程師吉姆·凱勒宣布他出於“個人原因”離開公司。
他曾幫助蘋果開發系列芯片，幫助了 AMD 設計 Zen 處理器架構，以及特斯拉的自動駕駛計算機晶片。
英特爾在2018年讓凱勒加入團隊，他就是英特爾半導體工程團隊的領導人，對他的期許是希望可以讓英特爾重回領先的地位，結果他做不到兩年就閃人了。
(3)昔日老客戶蘋果的中離
蘋果在 WWDC 2020上宣布改使用自已設計的Arm 的芯片，而不是持續使用英特爾處理器。主因是因為英特爾一些交期延遲的問題，估計是怕影響蘋果的產品生產時程。
註解:蘋果WWDC開發者大會是蘋果公司每年定期在美國加州舉辦的資訊科技活動，該活動通常於加州聖荷西會議中心舉行。
蘋果在2019年還將MAC電腦銷售下降的主因，歸咎在英特爾的處理器供應問題還有一缺陷，他們認為如果沒有這些限制， Mac 收入會比去年有所增長。結果蘋果的 M1 芯片在各個方面都超出了預期，算是個很正確的決定。
心得:說白話就是常常delay拉，東西又有點問題，蘋果不爽。
(4)對手AMD
在CPU領域中的對手，AMD是台積電更先進生產的受益者。
Ryzen 芯片自 2019 年以來一直採用 7nm，當其 5nm Zen 4 芯片在 2022 年出貨時，可能會比起英特爾有更好的表現。
請加入方格子會員，免費訂閱本專題。
威利財經角各平台連結:https://taplink.cc/willyfc5566
即將進入廣告，捲動後可繼續閱讀
為什麼會看到廣告
20.9K會員
753內容數
投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
最近，英特爾公布財報，整體業績衰退不少。其中，晶圓代工的部分，更是高達28億美元的虧損，即便如此，英特爾仍然不輕易鬆口對於晶圓代工或是半導體製造的放棄。英特爾在製造跟設計方面齊頭並進，反而故此失彼，『蠟燭兩頭燒』。
本週重磅財報季來到了周四最高潮，經歷了狂野的週三美國費半指數報復性大漲後，相信原本加大力度放空的晶片股空方們應該在當晚直接保證金炸裂，即便開盤沒有觸到停損單，收盤前也肯定死絕離場了。
本文解析《決勝矽紀元》觀點，探討了黃欽勇討論中國電動車產業的發展，以及半導體產業在中美競爭下的地位。同時，也提到了臺灣半導體產業的特色，以及全球供應鏈的重組和去全球化現象，討論了半導體產業的未來發展趨勢。文章內容涉及中國、韓國、日本等國家的半導體產業佈局和發展戰略。
黃欽勇《決勝矽紀元》在講什麼？本文介紹了臺灣半導體產業發展的重要性以及未來趨勢。分析了臺灣半導體產業的全球市佔率，設備材料和 ODM 兩大循環、地緣政治影響，以及半導體產業的亮點和競爭策略。此外，還詳細探討了半導體產業的發展趨勢和未來挑戰。以明確的觀點和經濟脈絡，為讀者提供了深入的半導體產業知識。
中美貿易戰的其中一部分是美國對於晶片相關技術的出口管制措施，生產晶片的半導體產業，則是台灣的關鍵產業，是台灣經濟的重要命脈。在2022年，台灣半導體產業對GDP的貢獻值約為13%。台灣在全球半導體產業鏈的位置，僅次於美國。正因為如此，中美貿易戰很可能會影響台灣經濟，而且是往不好的方向走。
⛰️護國神山台積電，已經是台股一夫當關的角色，周遊列國設廠，是商業的考量，😑也有政治的考量。⚡️身為用電怪獸，台積電在美國設廠馬不停蹄，雖然建設周折不斷，台積電8日宣布，美國商務部和 TSMC Arizona已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於《晶片與科學法》，💰TSMC Arizona將獲得
根據外媒報道，美國拜登政府正在與英特爾公司進行磋商，擬提供超100億美元的芯片補貼。此舉是為了建立自主半導體產業鏈，打造高端製造業迴流。英特爾、芯片補貼、拜登和人工智能是本文的關鍵詞。
根據英國金融時報（FT）的報導，OpenAI 的執行長奧特曼正在與包括台積電（2330）在內的晶片製造業者，以及中東投資者，討論成立新的晶片事業計畫[1]。
OpenAI 對人工智慧（AI）晶片的需求勢將不斷增加，彭博資訊也報導，奧特曼準備籌募規模百億美元的資金，建構起全球半導體製造網[1
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
晶片戰爭在各大巨頭競爭把電晶體縮小的戰場上感覺上已經越來越接近極限，目前需要改走透過先進封裝科技的彎道來維持領先。而這個概念的先驅者便是台積電的前研發主管蔣尚義。《日經亞洲》難得對他進行了專訪讓他本人直接陳述想法，並對目前整個先進晶片產業的現況做了全方面的鳥瞰式報導和各方廝殺狀況
最近，英特爾公布財報，整體業績衰退不少。其中，晶圓代工的部分，更是高達28億美元的虧損，即便如此，英特爾仍然不輕易鬆口對於晶圓代工或是半導體製造的放棄。英特爾在製造跟設計方面齊頭並進，反而故此失彼，『蠟燭兩頭燒』。
本週重磅財報季來到了周四最高潮，經歷了狂野的週三美國費半指數報復性大漲後，相信原本加大力度放空的晶片股空方們應該在當晚直接保證金炸裂，即便開盤沒有觸到停損單，收盤前也肯定死絕離場了。
本文解析《決勝矽紀元》觀點，探討了黃欽勇討論中國電動車產業的發展，以及半導體產業在中美競爭下的地位。同時，也提到了臺灣半導體產業的特色，以及全球供應鏈的重組和去全球化現象，討論了半導體產業的未來發展趨勢。文章內容涉及中國、韓國、日本等國家的半導體產業佈局和發展戰略。
黃欽勇《決勝矽紀元》在講什麼？本文介紹了臺灣半導體產業發展的重要性以及未來趨勢。分析了臺灣半導體產業的全球市佔率，設備材料和 ODM 兩大循環、地緣政治影響，以及半導體產業的亮點和競爭策略。此外，還詳細探討了半導體產業的發展趨勢和未來挑戰。以明確的觀點和經濟脈絡，為讀者提供了深入的半導體產業知識。
中美貿易戰的其中一部分是美國對於晶片相關技術的出口管制措施，生產晶片的半導體產業，則是台灣的關鍵產業，是台灣經濟的重要命脈。在2022年，台灣半導體產業對GDP的貢獻值約為13%。台灣在全球半導體產業鏈的位置，僅次於美國。正因為如此，中美貿易戰很可能會影響台灣經濟，而且是往不好的方向走。
⛰️護國神山台積電，已經是台股一夫當關的角色，周遊列國設廠，是商業的考量，😑也有政治的考量。⚡️身為用電怪獸，台積電在美國設廠馬不停蹄，雖然建設周折不斷，台積電8日宣布，美國商務部和 TSMC Arizona已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於《晶片與科學法》，💰TSMC Arizona將獲得
根據外媒報道，美國拜登政府正在與英特爾公司進行磋商，擬提供超100億美元的芯片補貼。此舉是為了建立自主半導體產業鏈，打造高端製造業迴流。英特爾、芯片補貼、拜登和人工智能是本文的關鍵詞。
根據英國金融時報（FT）的報導，OpenAI 的執行長奧特曼正在與包括台積電（2330）在內的晶片製造業者，以及中東投資者，討論成立新的晶片事業計畫[1]。
OpenAI 對人工智慧（AI）晶片的需求勢將不斷增加，彭博資訊也報導，奧特曼準備籌募規模百億美元的資金，建構起全球半導體製造網[1
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
晶片戰爭在各大巨頭競爭把電晶體縮小的戰場上感覺上已經越來越接近極限，目前需要改走透過先進封裝科技的彎道來維持領先。而這個概念的先驅者便是台積電的前研發主管蔣尚義。《日經亞洲》難得對他進行了專訪讓他本人直接陳述想法，並對目前整個先進晶片產業的現況做了全方面的鳥瞰式報導和各方廝殺狀況