黃欽勇《決勝矽紀元》（上）全球半導體八強賽，台灣科技產業供應鏈只會更重要？
一直以來都很喜歡 DIGITIMES 社長黃欽勇筆下的台灣科技產業分析。說實在的，我們就算有投資台股，也鮮少了解這些台系公司或「半導體」究竟是什麼，遑論整個產業的發展與未來趨勢。
要談半導體產業，多數人（尤其是年輕人）只知道護國神山就沒了。雖然怪獸科技公司第一季有完整針對 IC 上下游（設計到封裝）講解過，但很多人可能會不明白，究竟半導體為何是台灣非常重要的武器？中國為何要打擊網路巨頭，強調半導體的發展？數據是這個時代的新石油，而半導體扮演的，正是影響當代人類未來最重要的基石。這次的系列文，融合了我讀完《決勝矽紀元》的內容精華，萃取一些關鍵，讓你更了解整個產業的未來趨勢，還有我們的努力方向。
決勝矽紀元：國際競合關係
台灣的半導體真有那麼重要？
半導體技術演變
台灣半導體的全球市佔率很高嗎？當新聞談到「台積電掌握二奈米先進製程」、「美國在全球晶片製造上的市佔率只有 12％，全球最先進的晶片九成以上是由台積電製造」時，我們總會以此為傲。
然而，除了晶圓代工、封測業是由台灣主導，記憶體是被韓國所掌握之外，半導體產業的話語權掌握者另有其人——從 EDA（Electronic design automation，電子設計自動化） 工具、IC 設計、IDM 廠到設備材料，美國業者都是最主要的供應商。
而且不要忘了，我們介紹過這麼多間科技公司，還有全球獨角獸企業最多的新創公司，不斷地推出從物聯網到自駕車等各種用途的 AI 晶片，這些巨頭都在美國。
又，台灣科技業並不能說由半導體領軍，因為目前營收規模最大的，依舊還是電腦周邊與 ICT 製造業，一年創造 5,030 億美元營收，是半導體產業的三倍之多。
那台灣半導體產業的亮點在哪？
台灣科技產業的亮點：內外循環
台灣的半導體產業主要有兩個循環：設備材料和 ODM（Original Design Manufacturer，原廠委託設計）。
台灣產業的內外循環
前者為 IC 設計、晶圓製造和封測，後者則是全球前 30 大、台商佔比就超過七成、製造商決定規格的 EMS（Electronic Contract Manufacturing，專業電子代工服務），藉此形成穩妥的系統運作優勢。
台灣是天選之島
雖然台灣的品牌（branding）在國際上表現不強，但是產業結構非常完整。從產業的角度而言，台灣在美國限制日本半導體發展的時空背景下，找到切入契機；從個人電腦、手機等大量生產的 3C 產品，鍛鍊出超強的競爭力。
在專業生產分工模式下，造就今日半導體製造的領先地位，提供全球一半以上的晶片，更掌握九成以上先進製程產能，成為全球半導體產業不可或缺的一個環節。
過去的方法成功了，未來也會如此？
過去我們產業成功的方式，就是垂直整合到垂直分工，因此總是各做各的。這樣的模式看似效率極高，但也因為缺乏系統化的整合，難以打造具備反脆弱性的系統。
分工不好嗎？主導權在誰手上？
當然，硬體製造實力一直是台灣半導體業最大的競爭優勢。
由於創意需要的是「想像力」，而創新需要的是「執行力」，因此長久以來，美商與台廠之間的合作模式，都是由美商想出好點子以後，再將創新落地的執行面交付給台廠。
大企業的市值再高、創意再好，最後都要落實成為產品，面對市場上的消費者，如果沒有台廠引以為傲的製造優勢，又怎麼會有具體的產品成就美國公司的高市價呢？
在科技業的發展進程中，台廠建立遍佈中國、越南、泰國、印度的生產基地與供應鏈，都是台灣電子業在全球半導體產業和 ICT 供應鏈中相當重要的地方。
地緣政治左右未來走向
然而在談台灣的產業戰略時，我們很難跳脫地緣政治的影響。
台灣之所以在科技產業非常重要，在於我們擁有「無可替代」的產業鏈，而不是因為自駕車、人工智慧、資訊安全，甚至量子技術、低軌衛星這些技術性的議題。
或許我們必須更加關注的是可能帶來結構性影響的趨勢與策略，而不是技術上的枝節或個別領域的優勝劣敗。
放大尺度來看，去見證不同時代的變化，就會發現其實永遠都在變，而我們要做的就是長線思維和持續學習，持續養成在快速變化社會的各種適應力。
AI 大未來：軟硬整合與產業整併
如果說科技大歷史的兩條主軸是「能量」和「資訊」，AI 晶片開發則帶動了兩大產業趨勢，一是軟硬整合，二是產業整併。
以 GPU 與 CPU 的伺服器效能之爭來看，輝達最終勝出的關鍵在於以 CUDA （Compute Unified Device Architecture，統一計算架構）軟體平台，搭配旗下的 GPU 圖形處理器，利用「軟硬整合」的方式，創造更好的使用效率。
什麼是 AI 晶片
AI 會吃掉軟體，而軟體將取代硬體
在 ChatGPT 興起之後，人工智慧新創企業正式進入大滅絕時代，因為軟體是個贏家全拿的產業；反倒是客戶分散供源的硬體製造業，因為獨佔利潤少，價值反倒不增反減。
從數字來看，半導體在 2022 年全球產值達到 5,735 億美元（大約 17 兆新台幣），而台灣半導體產值則達到 1,623 億美元（大約 4.8 兆新台幣），約佔全球半導體產值的 28.3%。
為什麼你得懂這些趨勢？
人類文明從工業時代進步到數位時代，從個人電腦、手機進階到物聯網，Al 及量子技術將如何演化？
回頭看整個半導體產業的大歷史，你會發現，從 IT、網路到 AI／深度學習，半導體技術一路從儲存資料的記憶體晶片、運算的邏輯晶片，到主要用在伺服器、資料中心到邊緣設備的 AI 晶片 ASIC（一種客製化的特殊應用邏輯晶片，Application Specific Integrated Circuit），科技巨頭憑藉自身掌握的數據和應用場景，都在積極研發自己的 AI 晶片，產業的競合關係也在快速地演進，了解這些趨勢只會越來越重要。
半導體與數據
西元 2000 年以前的 PC 時代，為亞太地區的半導體產業奠定深厚基礎，日、韓、台串連成今日的東亞科技島鏈。2000 年之後，網際網路、手機的普及改變了世界，而真正形成數據風暴的開端，始於 2007 年的 iPhone 上市。
不只大數據，小數據、個性化只會越來越重要
很多人會說中國的優勢在於 14 億人口，人多、數據多、訓練出來的資料越多越好。
但在機器學習浪潮、數據唾手可得的年代，人類的同理心與人類學觀察也變得更加重要。如今，不能只靠大數據，也必須弄懂富數據（rich data）與深數據（deep data），更不能忘了小數據。我們全都得了解人性，明白人性受欲望與情緒的力量驅使。
軟體終究要靠硬體撐起來
不管是 IT、網路一直到 AI，背後的硬體正是半導體。尤其是在進入物聯網時代之後，從前端、終端設備、後端資料中心，到串連各種數據的網通設備，半導體產品將會無所不在。
所謂「得半導體者，得天下」，半導體產業更是左右未來國力發展的制高點。
半導體八強，誰會在制高點？
先談結論，半導體八強有：美、台、韓、日、歐、中、印。
第一季我們談過，美中貿易戰的本質是科技戰。而中國雖被美國封殺，卻在電動車領域找到突破口，能否稱霸的關鍵，還是要看晶片戰的狀況。
另外，因量產製造帶來半導體需求的墨西哥（尤其電動車）、越南，還有憑能源優勢而想角逐的澳洲、加拿大，現有十多座晶圓廠的新加坡，以及在封測產業中頗有基礎的馬來西亞都不能小覷。
現在又回到大航海時代
有人說，歷史不會重複，卻常以類似情境出現在我們眼前。
500 年前開始的文藝復興與大航海時代，當時爭奪海上霸權的八強中，西班牙和葡萄牙、英國、荷蘭在首輪勝出，德國、義大利、美國、日本、俄羅斯在第二輪崛起，列強八國重構了全球貿易版圖，直接或間接引發了兩次世界大戰，也影響了其後的人類歷史進程數百年。
如今，同樣概念將重現在接下來的世界局勢變化中。
G2 之下的科技爭霸
過去，美國是全球經貿遊戲規則的制訂者，自然希望在新世界裡，大家依然遵守它所制訂的遊戲規則。然而中國試圖以龐大的人口優勢串聯手機和電動車，切入人工智慧、量子技術和衛星通信領域，挑戰美國經營一整個世紀的世界霸權。
在地緣政治的影響下，包括日本、韓國、台灣在內的科技島鏈，不僅是 G2 決戰防線，其中台韓在半導體產業鏈中更是中介科技升級、轉換產業價值的樞紐。
AI 晶片帶動了兩大產業趨勢
在新的政治氛圍下，半導體產業基礎深厚的台灣、日本與韓國，隱晦地與美國形成晶片四方聯盟（Chip 4），與積極「去美化」的中國分庭抗禮，提前為半導體八強爭霸賽打開序幕。
後冷戰、全球化、半導體、數位科技，以及 ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題將再次開啟科技大航海時代，既帶給人類文明挑戰，也是一次翻轉世界的契機。
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