在日本這樣保守的土地上，表面上大家很能接受二次元的BL題材。不過回到真實生活的話，LGBT題材始終還是一門不能那麼隨便就能拿出來討論的議題。內田英治這次選擇了一個這樣的題材帶到觀眾眼前，留下來的自然是思考，但更重要的是還是日影的拿手好戲 — 家庭和母性的定義。
邊緣社會的灰姑娘
凪沙(草彅剛)一個人在東京生活，上班前到醫院打荷爾蒙，然後晚上變裝Bar跳著毫不吸引的《天鵝湖》，看過人生百態，只是為了能夠存錢做變性手術，成為一個真正的女人；一果(服部樹咲)是個被母親拋棄的女兒，一個人從廣島跑到東京投靠一點都不想接濟她的凪沙。二人從抗拒到互相理解，慢慢開始互相接受到凪沙開始想當起一果的母親。對於遇見一果之前的凪沙而言，除了賺錢給自己去變性之外，基本上只是行屍走肉。
站在舞台上的凪沙，或者後來因為偶然機會接觸到芭蕾舞而改變一生的一果都是灰姑娘，站在舞台上得到大家的目光(無論是否艷羨)，但時間一到，他們就會打回原形。
二人互相理解的最大原因，是因為大家都是一群邊緣人。邊緣人注定被社會遺忘甚至歧視，凪沙太清楚這一點，於是在一果出事後跟她說明，無論如何，最後還是要自己一個人走下去。
因為同樣站在邊緣，二人才能從對抗變成依靠。
寂寞是幫兇
看著凪沙如何面對社會的無情冷漠甚至攻擊，一果的整個成長過程，才是我喜歡《午夜天鵝》的主菜。
一果偶然到芭蕾舞教師，被老師發掘出驚人的才能，同時也意外的交到了朋友小琳，打開心房也讓她更有自信。小琳是個富家女，出身不錯，但同時心中也很寂寞，直至遇上一果。
小琳和一果比較，雖然二人的家庭背景大相逕庭，但二人其實一樣寂寞，於是兩顆寂寞的心走在一起，得到互相取暖的機會。不過世事總是殘酷。二人的距離越來越遠，一果在比賽前的技術越來越好，小琳卻因傷不能繼續跳芭蕾舞，導致了一個意想不到的結局。
電影到了80分鐘左右響起了這個《百萬小丑女變奏曲》，我非常肯定，這一幕一定會成為經典。(劇照這次真的欠奉了)。小琳(上野鈴華)的表現也令人留下深刻印象。
另一方面，凪沙的好姊妹瑞希渴望被愛，結果離開大家，不幸被媽媽所言中。大家為了愛，究竟可以去到一個怎樣的地步？
在甚麼都有的人和甚麼都沒有的人之間，在寂寞面前，大家都是一樣的。
每個人心中都有那一點「母性」
《午夜天鵝》和很多近年的日本電影一樣，主題除了家庭，另外一個更大的題目，名為母性。
凪沙和一果二人的關係從對抗，到互相理解到關懷，整個過程一路走來從不容易。轉捩點當然就是某天晚上在俱樂部跳起芭蕾舞的二人。在舞台上閃耀著的一果竟然在那一刻打動到凪沙，於是為了這個最初希望讓他自生自滅的小女孩做了一個決定。
因為《天鵝湖》，讓二人從對抗變成依靠。
凪沙對一果的愛，從抗拒變成照顧者，在最後變成了母愛，可以從餐桌上看得出來。那次晚飯是凪沙唯一一次為一果煮的晚飯。不久，一果的親生母親就來到表示要帶一果回老家，就到了一個表面很簡單很重要的題目：
觀眾或許會忽視這幕，但這一次晚飯無論對他們的意義或是電影的信息而言都是非常重要。在日本電影(特別是家庭電影)而言，餐桌是一個非常重要的舞台。
如果你是一果，你會選擇凪沙還是那個當日對你拳打腳踢的人當你母親？
當然觀眾如我都會選擇凪沙。凪沙深知自己在那片陰暗面不能再在陽光底下，遇上一果又意外發掘他的潛能，凪沙奉獻了一切給一果，這種愛和母愛一樣偉大。
我相信無論男女心中都總有那一點母性，而這種母性不分性別，總會有一個人讓你發揮。凪沙就算最後有沒有變性都還是會保留著。一果凪沙之間產生的親情，當中過程絕不容易，因為有愛，因為他們互相扶持，才會讓那些在陰暗面的人，能夠重新站在陽光下。
站在陰暗的地方不容易，但能夠走出陰暗的地方站在陽光底下，才是一件困難的事。一果背著凪沙甚至是小琳的愛，從陰暗的地方張開翅膀，午夜過後再不怕打回原形變成天鵝，向陽光閃耀的地方飛去。
愛，能讓一個站在陰暗地方的人走到陽光照耀的地方。(其實不瞞說，後面20分鐘可以再濃縮一點點應該會更完美。)
