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達麗 (6177) 最近的幾個重點

閱讀時間約 4 分鐘
本文主要內容為公司答覆十一月營收組合、大道案 12/10 已交屋九成今年營收 100 億可望達標、居山案追蹤以及承熙的看法。

★ 參考文章:
預售屋的銷售流程與營建股的週期_以達麗 (6177) 為例(公開文)、
達麗 (6177) 營建股投資模型更新至2021Q1+法說會/股東會|這個舉動看好未來?(1元付費)
達麗 (6177) 營建股投資模型更新至2021Q3|一個建案完工準備交屋以及後續建案(訂閱專屬)

一、公司答覆十一月營收組合


根據公開資訊觀測站資料,達麗十一月營收 13.27 億,年增 21940%;其中營建收入為 13.11 億。

為了解營收中各建案比率,12/10 早上承熙去信達麗詢問「各建案如東京案、KODA案及其他比率大約多少?」不到中午就回信了。
鄭先生日安:
本公司 11 月份之營收,美國處分土地為 89%,東金段為 5%,其餘為成屋銷售收入
感謝您的來信
來源:公開資訊觀測站
來源:同上
承熙 12/10 寫信問公司
以下簡單計算。

十一月營收營建部份 13.11 億的 89% 是「11.67 億」, 這應該是達麗 10/4 重訊說的處分美國華盛頓州土地,交易金額為 42 百萬美元(約新台幣 11.7 億、以重訊之 27.858 元匯率計算),預計處分利益 16.4 百萬美元(約新台幣 4.57 億),款項並依簽約及過戶兩階段付款。

由此看來,處分之土地已經過戶。
達麗 10/4 重訊處分美國土地(1),來源:公開資訊觀測站
達麗 10/4 重訊處分美國土地(2),來源:同上
13.11 億的 5% 是「0.65 億」,就是「達麗東京」預售案,承熙 12/6 有查過戶數約 394 戶,剩下 22 戶。

最後是 13.11 億的 6%「0.79 億」,公司說是「成屋銷售收入」,換句話說,美國 KODA 案依然沒大動靜。
達麗東京過戶數(1),12/10 查詢結果
達麗東京過戶數(2),12/10 查詢結果

二、12/10 查詢「大道案」已過戶 174 戶(九成),達麗今年營收 100 億可望達標


12/6 承熙查大道案過戶數為 0 戶,經過四天的 12/10 再次查詢已經過戶 174 戶高達九成,與承熙 11/7 猜測說集中於十二月交屋符合。(土地所有權部登記次序到「0184」,扣掉達麗的「0010」等於 174 戶。)

大道案總共 193 戶、總銷約 21 億已經完銷,假設十二月全數交屋,把 21 億加上前十一月累計的營收 73.42 億等於 94.42 億,再加上東京案餘屋、成屋以及其他部份,今年 100 億營收是有可能達成的。
達麗大道過戶數(1),12/10 查詢結果
達麗大道過戶數(2),12/10 查詢結果

三、居山案尚未完工


這是承熙投資達麗最大的原因,因為它總銷約 47 億,並且已經完銷。經查建築執照存根查詢系統尚未完工。

再查公司官網之工程進度,九月底剛結束結構工程,十月十一月正在裝修工程,距離完工領得使照應該快了,不過交屋就是 2022 的事了。
居山案完工情形,來源:台中市建築執照存根查詢系統
居山案完工情形,來源:達麗公司官網

四、結語


  1. 現在投資營建股除了要有耐性,還要會挑:「挑陸續有建案交屋的、或是毛利好的,當貢獻營收後股價上漲的機率比較高。」承熙認為這種比較安全。
  2. 大道開始交屋,帳列十二月,達麗今年挑戰 100 億應該沒問題。
  3. 承熙主要會等居山案完工入帳後的股價表現,如果依舊死氣沉沉,會考慮部分賣出。只賣部分是考量主力大戶操縱股價的可能性,我持股久了不想被甩出、以及 2022 還陸續會有建案完工。

本文不具投資勸誘之意,內容僅供個人檢討與學習;投資有風險,投資人應審慎評估並自負盈虧。

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