美國充電樁市場估算

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拜登政府的基建法案
  充電樁毫無疑問在能源轉型的大趨勢下成為了電動車產業鏈上的受惠者之一,隨著電動車的快速增長,各大車廠也推出了自有的充電樁品牌,或是與其他的公司合作搶占此新興產業的市占率。然而,充電樁的增長速度對於龐大的電動車需求而言仍遠遠不足,根據調查顯示,每個充電樁的建議可容納電動車數量(EVs per PCP)約在10~15之間,依照不同的充電速率會有所差異。
  美國的拜登政府在2022年6月時對於美國的充電樁訂定了新目標,期望在2030年時全國將至少擁有500000個充電樁,並在未來5年內向各州提供50億美元的資金以協助充電樁的建設。此外,政府亦期望在2030年時美國的電動車(plug-in EVs)滲透率可達到50%,藉此達到能源轉型的目標。但若經由計算,我們會發現,若美國的電動車市場在2030年滲透率可達50%,而充電樁建置數量為500000的條件下,EVs per PCP將達到約68,遠大於10~15的範圍。
  當然,拜登政府所訂定的充電樁建置數量為最低目標,而電動車滲透率50%也僅僅只是目前在能源轉型趨勢下的期望,因此,個人做了一些簡單的計算,用以估計充電樁在未來十年可能的增長速度。
不同情境下的充電樁市場
  在前述的場景中,充電樁的建置數量,其年複合成長率約為18%,若假設一台車的壽命是十年的條件下,其數量年複合成長率約為35%,在電動車增長速度遠超過充電樁數量的情況下,每個充電樁需要負擔的電動車數量當然也只會越來越高。若我們經由拜登政府所訂定的最低充電樁建置數量以及合理的EVs per PCP估計呢?
  上圖顯示了計算結果,充電樁的建置數量年複合成長率維持18%不變。假設將EVs per PCP訂定在建議範圍內,即每個充電樁需要負擔15台電動車,我們會發現,在此場景下電動車的銷售量,其年複合成長率將僅僅只有3%,而到了2030年,電動車滲透率竟只有4.8%。顯而易見,最低充電樁建置數量真的只是”最低”,從這邊我們可以知道,美國充電樁建置數量在2030年將遠超過500000,年複合成長率也將大於18%。若是以電動車滲透率50%進行推算呢?
  在此計算中,由於充電樁的建置速度需高於電動車的成長速度,才有可能將EVs per PCP由2021年的20在2030年降至15達到合理範圍,充電樁在此情景下年複合成長率來到39%,2030年充電樁的數量將達到2300000,遠遠高過基建法案擬定數量。當然,電動車滲透率50%也只是期望,個人也認為2030年無法達成此目標,因此個人以原本的模型定義不同場景,給出了一個預測範圍。
充電樁每年建置數量
  若將電動車2030年的滲透率訂在30%~50%的範圍,此外,隨著充電樁朝向LV 2充電樁以及DCFC的趨勢前進,預計每個充電樁可負擔的電動車數量將逐漸增加。在上述條件下,預計美國充電樁建設數量的年複合成長率可達到27~36%,顯見在美國,充電樁市場仍有相當大的發展空間,也遠高於基建法案擬定的年複合成長率。
結論
  Blink估計在全球電動車銷售量年複合成長率24%的條件下,全球充電樁建設數量的年複合成長率可達到32%,EVgo估計DC快速充電樁(DCFC)年複合成長率可達到74%,我們可以期待在未來隨著充電速度的提高,EVs per PCP有逐漸提高的可能。
  充電樁如同鋰電池、車用晶片等,是在近年電動車飛速成長的重要新興產業之一,西歐的許多國家充電樁設施相對完善,美國由於電動車滲透率較低,相較於歐洲、中國仍有較大的成長空間。個人預計充電樁建設數量年複合成長率可達到27~36%,但由於電動車滲透率以及充電樁發展的不確定性,未來仍需要密切注意相關產業的發展狀況。
參考資料
  1. The state of EV charging infrastructure in Europe by 2030
  2. Biden announces standards to make electric vehicle charging stations accessible
  3. Blink-Investor Relations
  4. EVgo-Investor Relations
  5. The Electric Vehicle Charging Stations and U.S. Interstates map, developed by Esri.
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