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台灣零售產業分析 - 藥妝篇

後疫情時代，藥妝店在防疫用品的布局上開創商機，也因此，積極拓店、線上服務都成為吸引顧客回流的方法之一。

目前藥妝店仍以北臺灣集中度最高，以2021整年的數據來看，台北市單一城市營業額佔比高達49.9%及37.9%，北北桃合計佔比達64.5%及61.5%。若以各縣市分布來看，台北市49.9%、新北市9.4%、台中市9.3%、高雄市7.8%、桃園市5.2%、台南市4.4%、新竹縣市2.7%。

從上面數據看起來，連鎖藥妝店會聚焦在地點便利的都市要點上，推測是因為消費的能量會比較高，店家需求會比較大。下面先來看看幾家比較大的藥妝店，她們近期有什麼活動跟盤算

「今年康是美的重大任務，是規畫開出100家專業調劑藥局。」統一美麗事業董事長高秀玲日前在統一超商亞洲第一萬家門市開幕記者會上，首度向外界宣布進軍藥局市場的布局和目標。

康是美目前有35家店與藥局合作，從專業醫美保養品形象轉向保健醫療市場，預計全臺灣上百家店結合藥局，擴大營業規模及店坪，將保健相關產品列入主要重點。

目前已有幾家也與同集團聖德科斯生鮮做結合開店中店，以多元店型展現。

屈臣氏趁著疫情的時刻，將原先實體通路轉型鏈結數位，於官方APP推出「行動藥師」線上諮詢服務，以真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等相關問題諮詢，此外與普拿疼、善存、舒酸定的保健品牌Haleon聯手，提倡「自我照護」，透過屈臣氏線上線下的專業藥師諮詢及完整產品線，從預防保健到自我用藥，力拚以服務導入刺激出醫藥銷售。

屈臣氏強調，在疫情這二、三年，消費者隨時透過網路視訊看診的習慣養成，行動藥師可提供不到店服務，也讓消費者隨時可諮詢用藥情況，線上內容相對在疫後愈來愈重要，也成為消費者回購關鍵。

屈臣氏集團2022年撥9億港元，加速數碼轉型和提升O+O（線下及線上）顧客購物體驗。

集團將重點增加旗下數碼科技團隊eLab和TECHLab的資源、發展機器學習、人工智能、大數據和零售科技。 希望重點發展顧客體驗的創新科技及後台技術系統。

疫情來到共存的現在，醫院人潮逐步上升，因此過往積極在醫院設點的杏一，受到醫院的來客回流激勵，同時，逐步擴展的社區門市增加營收，致使8月營收年成長6.84%，總金額為5.65億元。由於杏一的經營模式，包含醫院診療、居家照護的一條龍服務模式，目前全門市經營均採直營模式，從醫院型門市服務門診、住院病患相關醫療照護周邊需求，延伸至病患返家後由社區型門市持續提供居家照護服務。若從商品銷售面進行觀察，杏一發現，今年上半年防疫商品需求大增，但涉及部分疾病照護商品銷售反而下滑，隨著回診人數增加，才見需求逐步回升。

杏一在2020-2021疫情肆虐的時候，開始拓展網路功能，希望將數位工具的運用與深耕視為發展重點，完成居家照護需求。

杏一選擇 LINE 官方帳號作為行銷重心，除了看準 LINE 在台灣通訊軟體中的主流地位，也因應醫療照護產業與用戶高度黏著的特性，從而抓緊對話式商務的趨勢，啟動策略性佈局。杏一與愛酷智能科技攜手合作，導入 AccuNix 對話式商務及 ＭarTech 應用模組，並串接 POS、CRM 系統，整合線上線下數據，打造全方位數位會員中心。

雖然寶雅這二年才開始努力的經營網路跟APP，但效果還不錯，今年七月公佈的6月合併營收達15.09億元，月增10.8%、年增46.3%；第二季營收43.72億元，季減7.24%、年增15.25%，單月及單季均為歷年同期新高，股價也是慢慢回溫。

國內疫情近來雖然升溫，但消費生活逐漸回到常軌，市場預估，實體通路人流持續回溫，寶雅的營收備受市場看好。

目前寶雅的擴張重心放在購物商場店，估計全台潛在規模有40家，像是桃園大江購物中心亦即將開新店，在商場人潮挹注下有助開發新客群，並透過線下導入線上APP，搭配購物商場的9月以後的周年慶旺季，寶雅8月合併營收17.65億元，年增20.4％，初步觀察營收，有望再寫新高。

SUGI是日本第二大連鎖藥局，僅次於松本清，如單以處方籤量來看更居日本第一。大樹是SUGI在海外合作的第一個實體通路商，擁有台中港澳獨家代理權。大樹於2020年11月與SUGI簽署亞太發展合作協議，兩年來，除了引進SUGI的保健食品、藥品及日用品等產品，在全台約200家門市上架銷售外，雙方也在今年開設首間主打大樹和SUGI雙品牌的複合店，不排除未來聯手進軍大陸和東協市場。

大樹今年目標總店數290家，包括商圈大型店240家、社區小型店50家，由於營運各項指標都已超前，今年總店數目標有望提前達陣，2025年前總店數上看500家。為了拓展營運版圖，大樹已計劃投資近20億元在桃園建立新的物流中心，此物流中心將助攻大樹下一階段向O2O（線上到線下）商業的版圖。

跨產業主攻的寵物市場，瞄準的是年國內犬貓數量已超過290萬隻，如果以美國家庭寵物滲透率高達67％估算，台灣還有倍數以上的成長空間，而因飼主多數已將寵物視作家人，對其日常保健與疾病治療的意識抬頭，帶動相關商機，市場估潛在市場上看500億元。

受惠於新冠肺炎疫情再起，適逢接近暑假尾聲，業績來自於消費者對快篩試劑、防疫用品以及營養保健品需求增加所致。消費者對於疫情轉變已有所警覺，開始添購口罩、快篩試劑等防疫物資因應，也帶動購買各式營養保健食品。

疫情指揮中心宣布9月1日起，開放65歲以上民眾可憑健保卡向社區藥局免費領取每人5劑快篩，丁丁連鎖藥妝不僅是領取的特約藥局，也趁勢推出防疫相關商品的折扣促銷來陪伴大家面對疫情。

丁丁藥局有一個獲利策略，非常會抓關鍵族群。從一開始，婦嬰食品、用品的銷售始終占丁丁總營收5成以上，占比為連鎖藥局之首。

丁丁的前20家藥局，採多店式經營，也就是共享採購、物流等資源，但營運決策、服務SOP仍交由各店股東決定。到1997年，便成立諾貝兒寶貝，吸收各店股份，正式成為連鎖經營。

多店式經營之初，為脫離專業藥局市場，前方有藥妝店、婦嬰商品 2 條路。最後選擇切入婦嬰市場，諾貝兒寶貝總經理許王伸指出，是看見當時台灣新生兒人數一年超過30萬，商機龐大。

婦嬰類商品除了有穩定回購、定期定量的特性，在商品組合上，更有著低毛利商品互相帶動高毛利商品的性質。比方說，顧客買紙尿褲、奶嘴、奶瓶等婦嬰用品，可能會順手帶瓶奶粉、營養品等。

群創光電積極布局智慧零售，攜手全台最大日系連鎖藥妝－日藥本舖，打造5G、AIoT藥妝科技店。踏進佈滿上百個顯示螢幕的日藥本舖南京西路總店，AI影像辨識與聲控/觸控回饋，導引消費者選到適合的保健藥品，人工智慧打造實體與虛擬商城導購，消費者體驗再升級。

過往藥局販售藥品和保健品時，藥師至少花數十分鐘與民眾互動，為了讓每一位到訪的民眾都能夠享有良好的消費體驗與諮詢，受限藥師人力有限，服務難免有所疏漏；同時，員工補貨或調整檯帳標籤耗時半天；加上日本進口策略品牌貢獻主要獲利，如何融合OMO，把低毛利帶路雞，轉到高毛利商品，「數位轉型，科技藥妝」是連鎖藥妝競爭力之鑰。

藥妝的競爭其實非常的激烈，由於不像是超商還有量販店，已經進入獨佔或者寡頭市場，在這次討論的產業，可以說是只要有特色或者經營策略有抓到特定族群，就可以在這個市場上有一席之地。

目前看起來各藥局未來的走向，除了一致都會先搶攻網路商城這一塊之外，其他的部分都各有不同，像是康是美跟屈臣氏都因為疫情的關係，增加更多『藥師』到店或者更多的諮詢服務。杏一跟大樹則是會慢慢佈局，顧好疫情後，使用者的需求，不希望讓消費者在疫情逐漸恢復後，都跑光光。如果不把香港的屈臣氏算進去，日藥本舖是唯一個花許多經費在佈局智慧零售的店家，雖然目前在台灣的店家數較少，但未來有可能會贏頭趕上，畢竟就像一開始說的，在藥妝這塊目前並沒有寡頭市場，各家如何推出更多誘因吸引消費者，才是未來觀察的重點。

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