【股票推薦】勝算在握:390中國中鐵2155森松國際 - 華盛証券

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2023年2月2日(星期四)
華盛証券高級分析師 Louis

(390)中國中鐵股份有限公司

集團主要業務為基建項目、勘察設計、工程設備、零部件製造,及相關配套設施服務。同時拓展房地產開發和礦產資源開發等。在內地負責設計和建設的基礎設施項目,包括有鐵路、公路、城市軌道交通、橋樑鋼結構、道岔設計和電氣化鐵路等。為全球最大工程承包商之一。前身為中國鉄道部工程及設計總局。於2017年12月同步香港交易所上市,及上海證券交易所上市。
截至2022年9月30日止之第三季度業績為營業額上升10.4%至8,500.52億元人民幣,稅後盈利230.16億元人民幣,增長11.5%。同年6月30日止之半年度業績為營業額上升12.5%至5,605.87億元人民幣。股東應佔盈利增長21.4%至135.49億元人民幣。期內整體毛利率維持在8.3%。集團在特大橋、深水橋、長大隧道、橋樑鋼結構及高速道岔之研發製造,均處於世界級水平。鐵路電氣化技術更為目前國內最高水平。同時擁有最先進的機械裝備,更可以自行開發及製造具有國際水平的專用重工機械。包括隧道掘進機械TBM,全亞洲起重能力最大的吊裝船,專在深海水上工作。用於鐵路建設架橋機,鋪軌機及架空接觸線路施工設備。同是世界上能夠獨立生產TBM,及擁有知識產權的三大企業之一。
集團擁有專利24,973項、發明專利5,157項、海外專利157項、國家級工法166項,及省部級工法4,609項。將繼續以市場為導向,跟隨「一帶一路」佈局,積極承建國家重點工程項目。全面投入雄安新區建設。保持適度規模擴張,努力防控風險,以提升管控及盈利能力。可於現價4.32元附近買入,中長線可見6.30元,跌穿3.70元止蝕。

(2155)森松國際控股有限公司

集團主要業務為從事設計、製造及銷售傳統壓力設備、模塊化壓力設備及壓力設備的相關增值服務。當中包括驗證服務、維保服務、設計服務及數字化維護服務。並具有Pharmadule的技術,及國內生產能力的優勢。從而擁有穩固的市場地位。並致力成為全球領先的核心壓力設備和工程解決方案的供應商。
截至2022年6月30日止之半年度業績為營業額29.65億元人民幣,增長59.8%。股東應佔盈利大幅上升1.1倍至3.03億元人民幣。期內整體毛利率微升0.4個百分點至26.6%。集團重點服務下游行業,包括有油氣煉化、日化、化工新材料、包括生物製藥和化學合成的製藥、動力電池原材料(包括金屬礦、鋰電池原材料,及中間化工原材料),和電子化學品(包括光伏原材料及高純度化學試劑的生產)。主要為客戶提供業務上的設計、製造、安裝及運維服務。應用於化學反應、生物反應和聚合反應之核心工藝設備、系統,及整體解決方案。同時可按客戶要求,提供數字化技術的在生命周期服務。包括聯合研發、可行性研究、項目諮詢、現有工藝優化、運行維護平台設計,及改善計劃等多種元素。
集團未來仍會繼續非天然材料的研發、合成和技術改進、圍繞生物反應、化學反應和聚合反應的工程化應用。為客戶設計及建造相關反應器等工業核心裝備。跟下游企業聯手在實驗室研發項目。亦同步跟海外高校或科研機構合作發展項目。深度參與材料創新的前期研究過程、小規模試驗和後期的工廠運維及優化服務。可於現價11.34元附近吸納,中長線可見16.30元,跌穿9.90元止蝕。
本人確認,我及相關聯繫者皆沒有出現以下兩種情況:
《1》在執筆前三十日內,曾買賣上述分析股票;
《2》在文章發出後三個交易日內買賣上述的股票。
筆者現時並無持有上述股票。
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