心得。耐心布局、等待來年收網 │《2023全球投資趨勢論壇─隧道深遠，洞見復甦關鍵信號 》
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有看到隧道口的光了嗎?
拜美國爆力升息之賜，2022年真的是個讓人感覺荷包縮水超厲害的一年，食衣住行的成本漲勢超級兇猛，但股市卻呈現一片低迷，更心酸的是薪水不動如山。目前看來2023年想要透過股市加薪是有困難了，聽完論壇後感覺今年是撒網的一年，收網只能寄望2024年了。
國泰世華銀行首席經濟學家 林啟超先生在論壇中提到，從總體經濟角度來看2023年會是個衰退的一年，今年的股市看來是沒有機會來個V型反轉了，但是仍然有15-20%的漲幅空間，如果上半年有拉回的話是個可買進的機會。專家會這麼說主要是有觀察到下列幾個2023的機會與挑戰:
機會
- 供應鍊壓力恢復到疫情前的水準
- 台灣五大筆電製造商庫存在慢慢去化中，3-6月有落底的跡象
- 半導體資本支出上半年是低點，下半年會往上
- 美國實質利率翻正，3-5月間升息將告一段落
- 全球股指本益比偏低
- 美國S&P500上半年的企業盈餘下修
- 通膨造成的衰退將帶來3個反轉:
- 美元: 美元反轉已雛形已現，因為貨幣供給已在歷史低點
- 利率: 美台利差影響漸褪
- 通膨: 下半年預估會下修到5%
挑戰
- 中國是否順利解封是決定供應鍊壓力是否變小的關鍵
- 沒有QE加持股市了
- 新興國家的債務增加一倍，比較難推出財政政策
另外，資深半導體產業評論家 陸行之先生在論壇中也針對半導體產業提出長期看好的觀察及投資機會與風險。主要有下列幾個重點:
- 美國管制半導體技術輸出(AI、設備、人才)，短期將會驅使大陸將重心轉向成熟製程，可能因此衝擊台灣成熟製成的產業，同時迫使台積電為分散風險而到日本及美國投資，因而增加營運成本。
- 長期而言因為車用電子、自駕、數據中心、工業用晶片的應用，會促使AI晶片需求加速成長，第三代半導體需求成長，未來投資方向可著重在減碳及數位化。
- 手機及電腦將會變成弱應用，不會有強勢的成長，轉而變成支持性的存在。投資儘量不要著重在弱應用的部份。
- 半導體行業在股市的最糟狀況已過，2023年股市表現將會逐季往上走，會是"無基之彈"的一年，也就是基本面仍繼續惡化但股價開始往上走。
- 通膨並沒有讓半導體價格跌價，反而漲價，因為半導體價值提升。
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"⋯不沈迷於某部作品，也不妄作評價⋯只在乎自己對這部作品的直接感受，如此讓他更具有人情味⋯“成為一個專業的品文員，他們能夠在任何一部作品中提出來自靈魂深處的見解”—《諾貝爾文學獎大系：泰綺思》
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可能包含敏感內容
原本１月是規劃把至少把《White Album 2》玩到IC篇結束，結果過年先跑去玩P5R，上週又碰到補班日所以完全沒有時間把遊戲進度補完。於是就想到去年12月這款玩到只剩最後一個結局，勉強能在平日下班後補完結局並寫成一篇心得，於是就先改寫這篇了。
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- 美國經濟穩健，股市多頭格局未破，但費半與台股短期壓力顯著。
- 台灣景氣指標受氣候與房市拖累下滑，但領先指標部分仍具韌性。
- 建議預留現金、持續觀察情緒變化，分批佈局等待回檔機會。
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台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
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