週報 2022.02.20 – 2022.02.24

更新於 2023/02/26閱讀時間約 4 分鐘
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市場綜述
雖然FOMC顯示25bps Hike幾成共識,但ECB、BOJ官員也同樣顯示保守,Villeroy直言市場ECB峰值估計太高,BOJ Ueda聽證會上表示維持貨幣政策不變,PCE物價指數高於預期,美元反彈持續(+1.31%),歐元走軟(-1.37%),美債(+13bps)、S&P下挫(-2.94%),日幣下挫(-1.71%)。中國LPR維持不變,人民幣突破年線後繼續下挫(-1.54%),表現黯淡,目標放在7.0000整數關卡。台灣經濟數據繼續放緩,雖受NVDA激勵強彈,但隔日快速回到30.500上方,目前壓力仍在30.540年線位置。
美國
地緣政治,美國總統Biden在基輔會見Zelensky,美國對烏克蘭做出更多軍事援助承諾。Blinken會見王毅,雙方唇槍舌戰無交集。美方將增加在台美軍人數。
經濟事件,Bowman、Barkin支持25bps Hike的升息步伐。美國PMI數據來到8個月高點。FOMC Minutes,幾乎所有官員都贊同25bps Hike是適當的,少數幾人傾向於支持加息50bps。Bullard持續呼籲盡快升息至5.375%。美國Q4 GDP折合年率成長2.7%,弱於初值,因消費者支出被向下修正。初領失業救濟金人數下降,徘徊在歷史低點。PCE物價指數高於預期,通膨問題仍然嚴峻。
歐洲澳紐
地緣政治,Putin國情咨文誓言將繼續在烏克蘭的軍事行動,將暫停執行戰略武器削減,考慮恢復核試爆。據悉俄羅斯在Biden訪歐之際進行洲際彈道試射。王毅與Putin會晤,表示期待習近平的到訪,中俄關係正達新里程碑
經濟事件,Villeroy表示2.5%利率已處於限制性區域,市場已過度反應峰值。Lagarde表示ECB在3月準備50bps Hike,2023年歐元區將不會有國家陷入衰退。德國央行指出,德國經濟今年可能面臨小幅衰退。歐元區2月消費者信心升至1年來最高水平。德法PMI數據反彈,受惠於供應鏈改善,氣候溫和。歐元區核心通膨5.3%,高於預估且創歷史新高。RBA Minutes顯示會議上曾考慮50bps Hike,薪資成長幅度不如預期,通膨預期回落。RBNZ升息50bps,預期利率將在5.5%見頂。
日韓
地緣政治,日本考慮邀請澳洲、印度參加G7集團峰會。北韓試射洲際彈道飛彈。日相Kishida表示將向烏克蘭提供55億元貸款。
經濟事件,BOJ Amamiya支持繼續實施寬鬆政策,困難點在退出的時機選擇,Kuroda相信通膨將在今年中後放緩。日媒報導。台積電將向其在日本的第二家工廠投資逾1兆日圓。Ueda在聽證會上表示,如果價格趨勢前景有望明確進一步改善,我們將不可避免地需要考慮評估YCC或政策正常化,但目前的貨幣政策是適合的。韓國海關周二公佈,日均出口同比下降14.9%,高於1月份8.8%的同比降幅,晶片出口暴跌43.9%。對中國的出口下降22.7%。BOK on Hold,但多數委員認為利率峰值應更高。
中國、台灣
地緣政治,台灣外交部長、國安會秘書長訪問華盛頓。美國考慮在台灣增加軍事人員部屬。
經濟事件,台灣標售2年期公債,得標利率1.08%,創2007年以來最高。台灣經濟部周一公布,1月份外銷訂單較上年同期下滑19.3%,為連續五個月負成長,半導體產業具競爭優勢,有助於減緩第一季接單淡季的效應,資訊通信產品年增9.8%,為唯一正成長項目,受惠中國封控解除,中國大陸及香港訂單較上年同月減45.9%至83.1億美元。台灣經常帳順差、金融帳新增資產放緩至2020 Q4以來最低增速,顯示出口下滑,同時國人購買外幣資產趨勢同樣放緩。
台灣通過3,800億元挹注健保並普發現金。台灣1月份失業率3.6%,符合市場預期。台灣考慮向入境遊客每人發放5,000元。台灣主計總處公布,2022 Q4 GDP下滑0.41,預期2023 Q1下滑1.2%,2022數據全面下修,出口預估下滑5.84%,CPI全年預估2.16%,超逾政策區間。台積電193億元台幣債定價,5年1.54%、7年1.60%、10年1.78%。台灣1月份工業生產同比-20.50% 預估為-11.25%。台灣取消股票禁空令。
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全球央行普遍Hawkish發言,美債殖利率反彈,S&P下滑,美元受到鷹派發言所提振反彈。BOJ總裁人選出爐,週五下午,日經新聞意外傳出植田和男將被提名,但市場對其所知有限,等待後續政策表態。歐元並未能在1.1上方取得支撐,即便官員鷹派發言,美率向上、降溫的德國通膨令歐元表現黯淡。人民幣整周
央行決議符合預期,美元周線大致持平,講話並無意外,美國就業仍強,通膨放緩,升息近尾聲,美債、美股大漲。歐央雖維持鷹派,會議後反轉下向。日幣本周仍強勢,周升幅近1.00%,主要受到日央新行長可能人選預期所提振。台幣、台股受到費半強彈帶動,周升幅來到1.90%,外資持續加碼台股,無視經濟數據持續放緩。
BOJ會議出乎意料鴿派,美國經濟放緩,但就業市場仍然火熱,短期通膨仍難以回到目標區間,FOMC預料將放緩至25bps,但限制性利率持續時間仍未有共識,歐洲升息前景佳,支撐歐匯價格,中國緩步復甦,短空長多。
整體Risk on格局並未有改變,Fed 2月會議接近,但目前25bps Hike似已成定局,接近FOMC緘默期,談話指引不多,下周經濟數據也偏清淡,關注焦點轉向個股財報。美元、美債殖下行,美股持續上行,關注個股財報。
預期下周Risk on氣氛持續,Fed緩慢Dovish Turn、中國預料更多刺激開放舉措。
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