2023.03.29 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
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⭐️焦點:
  • 美光公布季度財報減季庫存盈轉虧,整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長,利潤持續下滑,推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限,擴大裁員計劃顯示行業落底回升可能仍需時間消化,包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出,2月科技行業首次裁員多於招聘,失業率仍可能逐步攀升,整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下,富人衰退與企業擴張仍需時間消化,短期在銀行受到政府挹注流動性嘗試止穩吸引逢低資金,市場仍將靜待訂單回升並權衡經濟週期變化,預期區間或輪動表現。
  • 美日就電動車關鍵礦產貿易協議,確保清潔能源與電動車礦產供應,概念股反彈。
  • 3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE,4/3(一)美國3月ISM製造業數據,4/5(三)美國3月ISM服務業數據,4/7(五)美國3月失業率,4/14(五)起Q1財報季。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面66.6%不變,約20.8%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場分數上升至6(0~11,5為中性),市場多數弱勢反彈並嘗試支撐,強勢股整理測試支撐,並有落後補漲的輪動現象。
  • 產業方面,技術面多數不變止穩,排除科技與醫療外全數淨上升,個股強於市場全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、工業、原物料、能源、通信。
  • 市值方面,維持以巨型股領先且多數多頭整理區,中大型股多數反彈且有撐,小型股維持相對弱勢並嘗試止穩。
  • 題材方面,ETF以航空(JETS)反彈、新興市場(VWO)低檔有撐、長債(TLT)中期整理、中國(FXI)中期有撐、人工智慧(IRBO)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、羅素2000反向1倍(RWM)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:15.388%,前日15.375%,前日15.442%,短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記:
  • 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,行業續見逢低抄底買盤,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,市場維持在風險與避險之間權衡。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,2月失業率上升至3.6%,其中短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,未完工新屋動工,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率4.1%、10年期殖利率3.57%,3個月期殖利率4.8%,美元指數102.2、黃金1986,波動率(VIX)21.48。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股:CCL、OXY、VLO、MCK、CME、GOLD等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.28)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.28)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.28)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.28)
美光公布季度財報減季庫存盈轉虧,整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長,利潤持續下滑,推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限,擴大裁員計劃顯示行業落底回升可能仍需時間消化,包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出,2月科技行業首次裁員多於招聘,失業率仍可能逐步攀升,整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下,富人衰退與企業擴張仍需時間消化,短期在銀行受到政府挹注流動性嘗試止穩吸引逢低資金,市場仍將靜待訂單回升並權衡經濟週期變化,預期區間或輪動表現。
美光公布季度營收從上年同期的77.9億美元降至36.9億美元,年減52.6%,淨虧損23.1億美元,並進行存貨減記 14.3 億美元,其中減記包括在製品與製成品,整體對每股虧損影響 1.34 美元,第二財季每股虧損1.91美元,去年同期為每股盈利2.14美元,整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長,但成本再扣除減季的部分仍降不下來,利潤持續下滑,推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限,並在美光預期擴大裁員,目前需要動用減記代表去化能力觸頂,並在裁員下顯示市場落底回升仍需要時間,2月科技行業首次裁員多於招聘,2月失業率上升至3.6%,其中短期失業人數月增17.6%,加上包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,若出現失業時間延長,失業率預期將會逐步提高,並在整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下,富人衰退與企業擴張仍需時間消化,市場仍將權衡經濟週期變化,預期區間或輪動表現。
美日就電動車關鍵礦產貿易協議,確保清潔能源與電動車礦產供應,概念股反彈。
美國和日本兩國宣布就清潔能源技術有關的礦物達成了貿易協議,雙方出產的礦物符合美方電動汽車法案的補貼要求,包括電動汽車電池最關鍵的礦物鋰、鎳、鈷、石墨和錳,以及禁止雙邊出口限制,對於尚在與歐盟與英國協議對於電通車補貼商議,美、日率先達成協議,並有意吸引將能源供應鏈移出中國,雙邊協議也保障了包括清潔能源與電動車礦產供應並避免稅務成本,清潔能源與電動車概念股反彈。

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SVB完成有條件式援助的拍賣收購,行業續見逢低抄底買盤,然而利差競爭預期仍將持續,包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力,獲利方面關注在債市吸引買盤是否彌補利差下滑,整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂,德銀信用違約交換再次飆升,黃金續測試2000美元區間高檔。
美國3月升息1碼符合預期,點陣圖預期利率終點再升一碼,同時美財長葉倫表明並沒有考慮由聯邦存款保險公司(FDIC)覆蓋所有銀行存款的做法,維持以科技為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票續領先市場,資金也同步流向債市與黃金鎖利避險,可能出現各資產同步表現情況。
半導體巨頭合作高階晶片光刻技術,Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體,有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。AI應用日漸白熱化,將有助提高定價與加值服務,Adobe將推出自有版權AI生成工具。
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歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂,德銀信用違約交換再次飆升,黃金續測試2000美元區間高檔。
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