2023.03.29 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美光公布季度財報減季庫存盈轉虧，整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長，利潤持續下滑，推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限，擴大裁員計劃顯示行業落底回升可能仍需時間消化，包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出，2月科技行業首次裁員多於招聘，失業率仍可能逐步攀升，整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下，富人衰退與企業擴張仍需時間消化，短期在銀行受到政府挹注流動性嘗試止穩吸引逢低資金，市場仍將靜待訂單回升並權衡經濟週期變化，預期區間或輪動表現。
- 美日就電動車關鍵礦產貿易協議，確保清潔能源與電動車礦產供應，概念股反彈。
- 3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE，4/3(一)美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美國3月失業率，4/14(五)起Q1財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面66.6%不變，約20.8%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至6（0~11，5為中性），市場多數弱勢反彈並嘗試支撐，強勢股整理測試支撐，並有落後補漲的輪動現象。
- 產業方面，技術面多數不變止穩，排除科技與醫療外全數淨上升，個股強於市場全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、工業、原物料、能源、通信。
- 市值方面，維持以巨型股領先且多數多頭整理區，中大型股多數反彈且有撐，小型股維持相對弱勢並嘗試止穩。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)反彈、新興市場(VWO)低檔有撐、長債(TLT)中期整理、中國(FXI)中期有撐、人工智慧(IRBO)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、羅素2000反向1倍(RWM)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.388%，前日15.375%，前日15.442%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心，行業續見逢低抄底買盤，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，資金同時進駐債券，市場維持在風險與避險之間權衡。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.1%、10年期殖利率3.57%，3個月期殖利率4.8%，美元指數102.2、黃金1986，波動率（VIX）21.48。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：CCL、OXY、VLO、MCK、CME、GOLD等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美光公布季度財報減季庫存盈轉虧，整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長，利潤持續下滑，推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限，擴大裁員計劃顯示行業落底回升可能仍需時間消化，包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出，2月科技行業首次裁員多於招聘，失業率仍可能逐步攀升，整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下，富人衰退與企業擴張仍需時間消化，短期在銀行受到政府挹注流動性嘗試止穩吸引逢低資金，市場仍將靜待訂單回升並權衡經濟週期變化，預期區間或輪動表現。
美光公布季度營收從上年同期的77.9億美元降至36.9億美元，年減52.6%，淨虧損23.1億美元，並進行存貨減記 14.3 億美元，其中減記包括在製品與製成品，整體對每股虧損影響 1.34 美元，第二財季每股虧損1.91美元，去年同期為每股盈利2.14美元，整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長，但成本再扣除減季的部分仍降不下來，利潤持續下滑，推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限，並在美光預期擴大裁員，目前需要動用減記代表去化能力觸頂，並在裁員下顯示市場落底回升仍需要時間，2月科技行業首次裁員多於招聘，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，加上包括META、迪士尼、Lucid與美光等以科技與消費成長領域裁員訊息接棒釋出，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，若出現失業時間延長，失業率預期將會逐步提高，並在整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變下，富人衰退與企業擴張仍需時間消化，市場仍將權衡經濟週期變化，預期區間或輪動表現。
美日就電動車關鍵礦產貿易協議，確保清潔能源與電動車礦產供應，概念股反彈。
美國和日本兩國宣布就清潔能源技術有關的礦物達成了貿易協議，雙方出產的礦物符合美方電動汽車法案的補貼要求，包括電動汽車電池最關鍵的礦物鋰、鎳、鈷、石墨和錳，以及禁止雙邊出口限制，對於尚在與歐盟與英國協議對於電通車補貼商議，美、日率先達成協議，並有意吸引將能源供應鏈移出中國，雙邊協議也保障了包括清潔能源與電動車礦產供應並避免稅務成本，清潔能源與電動車概念股反彈。
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美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
美國商務部30日公布第一季GDP僅成長1.3%，低於先前公布的1.6%，主要是受到消費者支出轉弱影響，上週首次申請失業救濟金人數增加3,000人至219,000人，高於預估值218,000人，美股中以科技類股修正幅度最大，S&P 以科技類股及通訊類股分別下跌2.5%及1.1%最重....
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
這是國際市場的經濟新聞摘要，包括美國股市情況、耐用財訂單、消費者信心指數，以及中國iPhone出貨量下滑等相關信息。
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昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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