日經指數連創新高，到底在紅甚麼?
更新於 2024/07/24閱讀時間約 2 分鐘
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自從巴菲特訪問日本，並高調表現對日本股票的強烈投資意願後，長期被全球投資者忽略的日本市場持續發力，日經平均指數在短短兩個月升了18%，創33年新高，也算是走出了所謂「失去的30年」。
目前巴郡在日本持有的股票，比在美國以外任何其他國家都多 (這裡面當然包括全球第二大經濟體的中國)。
自2020年起開始投資日本市場，至今年稍早，巴菲特繼續增持日本五大商社 (三菱商事 (8058)、三井物產 (8031)、伊藤忠 (8001)、住友商事 (8053) 和丸紅(8002))，根據日經新聞統計，巴菲特買入的時間段内，五大商社淨利潤合計增長了4.3倍，股價漲幅也普遍達到1.8–3.3倍。
為什麼?
主要有三大原因吧。
- 巴菲特向來看好美國的經濟增長潛力，但過度集中會産生風險。在2月發佈的致股東的信中，他就曾透露出他視美國的財政失衡為是一個嚴重潛在問題。(畢竟這個國家就是持續地入不敷支)，可見他是有動機把資金投放於不止於美國一個市場。日本企業的股票則被視為分散風險的投資項目。他更曾於訪問中直言，他「堅信20年後、50年後，日本和美國都將比現在更加強大」。事實上，日本經濟於今年第一季出現好轉，五月十七日公佈的GDP按年升1.6%，按季亦升0.4%，兩者均好過市場預期。日本GDP去年第三、四季都下跌，被視為步入衰退，但今年首季能重新增長，令市場感到意外，亦刺激日股表現。
- 巴菲特常說「別選股票，選企業」，而他對日本五大商社商業模式和管理層評價甚高，顯然相當符合巴菲特的選股條件。日本商社一般集貿易、製造業、金融及傳媒等於一體，由於涉及業務範圍廣泛和多元，這些企業可說掌握了日本主要經濟命脈。
- 奉信價值投資，而日本五大商社股的PE估值基本在5-8倍，目前仍處於2001年以來的低水平，相較於美股的高估值，日本市場就便宜太多了。加上日本奉行貨幣寬鬆，日元利率自然持續走低，低利率則表示用日元債券籌集資金成本較低。當投進高股息回報的日本企業中，也就能為巴郡提供強大資金流。
所以呢?
日本，曾經是世界上最大的股票市場，到底是曇花一現，還是正式重回世界投資舞台?
摩根大通預期日股下半年可能會有調整，但基本面良好使升勢具持久力，日經明年上望約 35,000 至 36,000 點，潛在升幅 12.5% 至 15%。
至少巴菲特也才不久之前加倉嘛。
最簡單的進場方法，坊間都有不少報導的日股ETF吧。資產規模最大的是EWJ。
如果認為日圓短期難翻身，可以用同時對沖日元和美元之間匯率風險的DXJ。
而我自己持有的是BBJP (但我買太少了，可惜…)。規模小一點，手續費便宜點。
BBJP 跟 EWJ 基本上持倉很接近。
至於具體用甚麼平台買，我就不多談了，又不是廣告文。
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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